2.3.1 報警產品市場現狀分析

　　（一）報警產品市場規模與結構

　　1．市場規模

　　目前防盜報警產品市場約占安防市場的15％左右。初步統計，截止2007年底，全國防盜報警器從業企業約6000家，其中生產廠商約100家，工程商約3000家，代理商1300家，經銷商約1000家，研發商約300家，生產汽車防盜報警器的廠家約300家，2007年行業年產值（或營業收入）達150億元。從業人員數為42萬人，平均每家企業約70人。

　　自2000年起，尤其是我國申奧成功以來，我國防盜報警行業呈現快速發展，防盜報警器的銷售數量和總銷售額均以30～60％的幅度高速攀升。預計，2008年產品的銷售量和銷售總額均將比2007年增長30～50％。

　　2．產品市場結構

　　從國內市場占有率來看，目前國內高端市場上的防盜報警系統大部分是國外品牌，無論在資金和技術上，都具備很強的優勢。在中低端市場，我們權且不以代理商做比較標準，僅以達到一定規模的生產商作為考量依據，則形成了懾力、金冕王、豪恩、歐安、嘉寶等為代表的“粵軍”與隆泰、宏泰、安達、科立信、時刻、酷狗等為代表的“閩軍”對壘的局面。其中“粵軍”以深圳為中心，“閩軍”以福建泉州為中心。最新的統計數據表明，僅福建省泉州市的防盜報警廠家，其防盜報警系統的產量和市場份額就占全國同類產品的30%。除此之外，隨著技術附加值較高的雙鑒式紅外探測器和聯網報警主機的批量化生產，一批國內老牌防盜報警廠家已開始向高端市場進軍。

　　2008年，國內報警產品正逐步向大容量、網絡化、智能化、系統化等多功能化轉變，逐步實現替代進口產品，產品市場領域日漸拓寬，整個行業也更趨向于規范化、聯盟化、品牌化、集群化發展，一批龍頭企業不斷形成。2007年，CSST在OTCBB上市后，以資本為紐帶實施戰略性并購；保千里集團與平安保險合作，打破傳統營銷模式，走聯盟式發展之路。總體上看，國內防盜報警產品市場開始由以前的混亂無序階段轉向重新洗牌階段。

　　3．品牌市場結構

國內防盜報警產品的品牌建設相對滯后，還未形成特別突出的國內統帥品牌。市場上主要為國外知名品牌，比如C&K、霍尼韋爾、博世、艾禮富等，其中，產品以日本、美國、以色列、澳大利亞、我國臺灣等地區的居多。因此，與產品市場結構相似，國外知名品牌占據高端市場，國內品牌占據中端市場，而一些沒有品牌的小企業占據低端市場。

　　4．產品分析

　　目前市場上的防盜用品主要有以下三類：

　　——現場報警器，主要分為：

　　A、震動報警器：如電動車，汽車碰到振動就會發出報警聲。
　　B、門磁報警器：安裝在門窗上，當移動門窗時就會發出報警聲。
　　C、紅外電子狗：當有人進入監控范圍內就會發出報警聲。
　　D、微波雷達探測報警器：當有人進入監控范圍內即發出報警。

　　——有線報警,也使用以上A、B、C、D類產品，不同的是通過聯線將信號傳輸給主機進行報警。

　　——無線發射報警，也使用以上A、B、C、D類產品，但通過無線信號發射給無線接收主機進行報警。

　　調查反映，72%的工程商安裝的防盜報警系統占安防系統的造價在40%以內；防盜報警系統占安防系統比重在40-60%的工程商占13%；比重在60-80%的工程商占14%；另外僅有1%的工程商安裝的報警系統造價比重在80%以上。這主要是因為，防盜報警系統的市場需求已逐步轉向民用，智能小區已成為防盜報警產品的主要應用領域。但是就目前而言，由于價格、安全意識等原因，造成民用市場的普及程度較低，特別是在二三級城市，所以防盜報警系統在安防系統中的整體比重不高。

　　5．價格分析

　　調查反映，平均每戶防盜報警系統的價格通常在2000元以內，其中，小于等于800元的防盜報警產品，占18%；800-1000元的，占29%；1000-1500元的，占20%；1500-2000元的占23%；2000元以上的僅占10%。由于我國防盜報警產品市場主要被國外品牌占據，特別是歐美品牌，所以價格普遍較高，大部分產品的價格在千元以上。

　　6．渠道分析

　　主要采取代理和分銷的營銷渠道模式，直銷的比例較少。各企業主要采取兩種模式：一種是總代理－分銷商－工程商模式，以自己的辦事處和分公司名義直接發展自己的分銷商；另一種是總代理－地區代理－分銷商－工程商模式，總代理發展地區的代理商，由地區代理商發展分銷商。

　　（二）報警市場供需分析

　　1．需求分析

　　隨著“國家應急體系”、“平安城市”、“平安校園”、“3111”工程等安防項目的全國范圍內開展和深入，以及奧運會、世博會的需求推動，以及各地、各行業安防需求領域的拓寬，2008年中國防盜報警產品持續保持強勁的發展勢頭，整體市場規模有望繼續迅速擴大。
從政策層面講，國家目前正努力推進安全防范產品質量監督， 而為加強安全技術防范管理，保護國家、集體財產和公民人身、財產安全，各地區紛紛結合當地情況制定出臺了相關安全技術防范管理辦法。若干地方性政策法規的相繼出臺，表明全國各地對安全防范的認識加深，同時整個安全防范市場正向規范化方向發展。

　　從經濟因素考慮，隨著我國改革開放的不斷深入，無論是農村居民還是城鎮居民的生活水平都有了大幅度的提升，使防盜報警產品進入家庭成為可能。而隨著人們安全意識的提高，會有更多的人選用報警產品，可以預見家庭防盜報警產品將會有更廣闊的市場需求空間。

　　2．供給分析

　　目前，國內市場上的防盜報警系統大部分是國外品牌，國內防盜報警產品廠商雖然與其相比還有很大差距，但隨著深圳防盜報警產業的迅速崛起，加之泉州的防盜報警企業的復蘇，總體上供給與需求趨于動態平衡。

　　調查反映，大部分工程商安裝防盜報警產品時傾向于國外品牌，有53%的工程商安裝的國外產品占整體比重的40%以上，其中安裝的國外產品在80%以上的工程商有20%。另外安裝的國外產品主要來自美國、日本和韓國，這三個國家的產品占據我國報警市場的近80%的市場份額。這主要是因為，在產品供給市場上，絕大部分國外品牌來自美國和日韓，防盜報警產品在這些國家的發展已經非常成熟，產品功能穩定、性能完善，再加上進入我國時間較早，所以在我國市場上占有相當大的份額。

　　（三）報警產品市場發展因素

　　1．社會因素

　　隨著高科技犯罪的日益增多，傳統的應用防盜報警設備的金融機構、保密機構以及文博機構等也亟需更新原有設備，配備更加安全可靠的防盜報警設施。所有這些都構成了防盜報警產品市場發展的有利社會因素。

　　2．政策因素

　　構建和諧社會成為國家發展的價值取向。實施社會綜治“一票否決制”，加大了對“平安城市”、“平安社區”建設的重視。公安部“3111”工程、城市報警與監控系統建設等，有力促進了技防、人防的推廣。國家鼓勵各防盜報警器生產企業研發具有自主知識產權的產品和創立自主品牌，在稅收、信貸等方面給予優惠政策。如對出口企業的出口退稅率達14%左右。此外，政府推動居家養老政策為報警產品加快民用化進程將產生積極影響。

　　2.3.2 報警產品市場問題分析與趨勢預測

　　（一）報警產品市場問題分析

　　1．宏觀經濟環境制約企業發展

　　貨幣政策從緊、銀根緊縮、土地窄門趨緊、生產半成品、原材料價格高企、能源價格波動、運輸費用提高等宏觀環境因素直接增加了企業的生產成本，人民幣升值等則進一步削減了出口型企業的利潤，同時迫使產業發展速度減緩。

　　2．產品技術水平還存在一些難以克服的缺陷

　　誤報問題：工程商有3%-10%的工程尾款壓在開發商處，誤報問題阻礙工程商第二次進貨，阻礙報警業的大規模應用；家用市場對無線防盜報警產品的需求非常大，但誤報問題也無法得到解決，產品無法滿足市場的需求。

　　安裝、使用不方便，操作復雜問題：一直以來，設防撤防都讓用戶感覺是個累贅，要實現報警器的大面積應用，就必須解決設防撤防這只攔路虎；

　　產品質量問題：報警企業實力弱小，性能不穩定、假冒偽劣、走私水貨等產品質量問題始終影響著行業的發展；

　　誤報、安裝使用復雜和產品質量問題，這三座大山已經壓在報警行業頭上10多年，成了報警行業的“不治之癥”。

　　3．國內防盜報警器生產企業的營銷模式單一

　　長期以來國內防盜報警生產企業采用代理和分銷為主，直銷為輔的營銷模式。這一營銷模式極大制約了國內廠商產品的市場占有率，因為在模擬時代，畢竟我們的產品和國外產品有一定的差距，代理和分銷國外品牌的代理分銷商也不太愿意主推國內產品，因此很難有所作為。在國內產品商和代理分銷商明顯存在不對等性。代理分銷商因為多年的渠道建設，所以有相對穩定的客戶群，起主導地位。而產品商因為沒有穩定的客戶群和控制市場的能力，在談判中往往處于被動的地位，代理分銷商掌握著決定權。

　　4．產品難以實現規模化、個性化生產

　　防盜報警器產品本質上屬于技術性較高、產品種類劃分復雜的電子商品，與一般消費類大眾商品有很大區別，企業難以迅速實現大規模化和多元化生產，一些小企業甚至還處于手工作坊式的組裝加工階段。此外，受原材料與核心芯片供應的制約，不少企業很難快速向外擴張，只能分布在方便進口及利于獲取元器件的沿海地帶。這些因素局限了市場擴張，短期內難以提升行業整合的力度。

　　5．價格水平制約了產品消費市場的拓寬

　　據有關調查顯示，目前市場上普遍使用的產品，無論是單戶型還是聯網型防盜報警系統的平均價格都在2000元左右。高昂的價格限制了防盜報警產品走進普通家庭的步伐，日前防盜報警產品的用戶主要集中在中高收入人群和各種機構。

　　（二）報警產品市場趨勢預測

　　1．產品發展趨勢

　　防盜報警與電視監控、巡更管理、消防報警等共同組成公共安全防范報警系統。產品技術將在數字化、無線化、集成化核心前提下力求突破。整個系統在向多功能、大容量、智能化發展，越來越成為一套完整的集安全防范、自動化控制等為一體的綜合管理系統體系，并且互聯網技術、多媒體技術將更加廣泛的應用到防盜報警系統中。而在應用市場上，將朝更細化的方向前進——針對不同市場，推出不同產品。為適應加入WTO／TBT（技術性貿易壁壘協議）需要，目前防盜報警產品均需通過3C認證。而對眾多廠家今年推出的新產品進行觀察，不難發現防盜報警產品的技術發展趨勢：①更穩定／可靠：如探測器需可抗RFI(射頻干擾)/EMI(電磁干擾)、防雷電等，以適應惡劣氣候；②更多樣的功能：如探測器可調頻、防遮擋、防噴蓋、防破壞等；③更精美、小巧的外觀：以符合品味日益提高的室內裝潢需求；④更智能化的設計：方便地設／撤防，人性化的操作界面；⑤更強大的聯網功能; ⑥更方便的擴展性。

　　2．渠道發展趨勢

　　產品銷售網絡由主要集中在沿海和省會城市，向內地、二三級市和邊遠地區延伸，尤其是東北地區、西南地區市場的潛力還有待挖掘。
專業市場、半專業市場、超市可能成為又一熱門的銷售渠道。

　　直銷網絡逐步與代理、分銷并駕齊驅。

　　3．用戶需求趨勢

　　市場需求趨于多樣化，用戶對高技術產品的需求量越來越大，需要提供更多種類的防盜報警產品以滿足不同用戶的需求。居民住宅小區以及新近發展起來的智能住宅小區將成為防盜報警設施安裝的重點，并逐漸超越銀行、政府機構、博物館等成為防盜報警系統的主要應用領域。價格適中的智能化主動防盜報警系統需求增加。對低雙誤率（誤報、漏報率）的產品要求提高。

　　4．服務發展趨勢

　　建立自己公司與用戶的防盜報警聯網緊急報警中心，并與公安部門聯網，提供緊急反應；采用租賃制方式建立防盜報警工程,以降低用戶投入經費，爭取市場；通過尋呼機和電話等建立個人報警系統，以便隨時隨地了解設防處的安全狀況；發展報警運營服務及咨詢、評估、認證等中介服務，延伸行業發展的“短腿”。