中國(guó)安全防范產(chǎn)品行業(yè)協(xié)會(huì)專家委員會(huì)戰(zhàn)略組

    目錄
　　1. 2008年安防產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展概述
　　　1.1 市場(chǎng)規(guī)模
　　　1.2 供需分析
　　　1.3 渠道特征
　　2. 2008年安防產(chǎn)品分類情況
　　　2.1 視頻監(jiān)控產(chǎn)品
　　　2.1.1 視頻監(jiān)控產(chǎn)品市場(chǎng)現(xiàn)狀分析
　　　2.1.2 視頻監(jiān)控產(chǎn)品市場(chǎng)問題分析與趨勢(shì)預(yù)測(cè)
　　　2.2 出入口控制產(chǎn)品
　　　2.2.1 出入口控制產(chǎn)品市場(chǎng)現(xiàn)狀分析
　　　2.2.2 出入口控制產(chǎn)品問題分析與趨勢(shì)預(yù)測(cè)
　　　2.3 報(bào)警器產(chǎn)品
　　　2.3.1 報(bào)警產(chǎn)品市場(chǎng)現(xiàn)狀分析
　　　2.3.2 報(bào)警產(chǎn)品市場(chǎng)問題分析與趨勢(shì)預(yù)測(cè)
　　　2.4 傳輸類產(chǎn)品
　　　2.4.1 傳輸產(chǎn)品市場(chǎng)現(xiàn)狀分析
　　　2.4.2 傳輸產(chǎn)品市場(chǎng)問題分析與趨勢(shì)預(yù)測(cè)
　　　2.5 防爆安檢產(chǎn)品
　　　2.5.1 防爆安檢產(chǎn)品市場(chǎng)現(xiàn)狀分析
　　　2.5.2 防爆安檢產(chǎn)品市場(chǎng)問題分析與發(fā)展建議
　　結(jié)語

　　1.2008年安防產(chǎn)品市場(chǎng)發(fā)展概述

　　2008年，中國(guó)安防市場(chǎng)仍在以超過20%的速度快速增長(zhǎng)。

　　2008年中國(guó)安防產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，除了整個(gè)中國(guó)經(jīng)濟(jì)環(huán)境，以及人們對(duì)安防意識(shí)不斷抬頭有關(guān)系外，主要?dú)w功于近年來國(guó)家一系列大項(xiàng)目如“平安城市”、北京奧運(yùn)會(huì)、上海世博會(huì)、廣州亞運(yùn)會(huì)等的推進(jìn)。從應(yīng)用市場(chǎng)來看，平安城市仍是較大的增長(zhǎng)點(diǎn)；金融、交通行業(yè)步入建設(shè)高峰期；軌道交通、機(jī)場(chǎng)、森林防火、廠礦等領(lǐng)域潛力巨大。二、三線城市的市場(chǎng)需求開始放量增長(zhǎng)。

　　2008年安防產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域也越來越廣泛（如政府機(jī)關(guān)、道路交通、教育、金融、電信、石油、電力水利等），智能建筑、大型公共場(chǎng)所、工廠企業(yè)、商場(chǎng)、新型社區(qū)等大量增加，新增需求點(diǎn)越來越多。

　　技術(shù)方面，IT浪潮正在席卷整個(gè)安防領(lǐng)域，監(jiān)控、門禁、防盜、對(duì)講等產(chǎn)品都在彰顯“網(wǎng)絡(luò)”、“聯(lián)網(wǎng)”、“遠(yuǎn)程”、“智能”；特別是平安城市建設(shè)的需求及許多IT企業(yè)如中興、華為、H3C及聯(lián)通等的介入更加有力地推動(dòng)了基于IP的大型遠(yuǎn)程網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控系統(tǒng)及產(chǎn)品的發(fā)展，相應(yīng)的解決方案也越來越多；考慮施工及成本因素，入侵報(bào)警、樓宇對(duì)講也加快了網(wǎng)絡(luò)化進(jìn)程。

　　2008年整個(gè)安防產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)已經(jīng)趨于飽和狀態(tài)，甚至已呈供大于求態(tài)勢(shì)。與前兩年相比，中國(guó)安防行業(yè)現(xiàn)有從業(yè)企業(yè)（含工程商）數(shù)量應(yīng)該變化不大，約15000家左右，人員100來萬；珠江三角洲、長(zhǎng)江三角洲、京津地區(qū)仍為三大安防產(chǎn)業(yè)集群。

　　2008年中國(guó)安防產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈，在中高端市場(chǎng)，占據(jù)傳統(tǒng)高端市場(chǎng)的國(guó)外品牌也開始向中端市場(chǎng)出擊；在低端市場(chǎng)，由于進(jìn)入門坎較低，堆積了大量國(guó)內(nèi)安防企業(yè)，致使殺價(jià)現(xiàn)象尤其明顯；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)層面而言，也全方面展開，除了功能、質(zhì)量，價(jià)格、服務(wù)也作為競(jìng)爭(zhēng)的重要因素。就地域而言，越來越多企業(yè)開始重視二、三級(jí)市場(chǎng)的開拓，致使二、三級(jí)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也進(jìn)入白熱化狀態(tài)。

　　基于安防產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域的越來越廣泛的原因，2008年安防產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)細(xì)分越來越明顯，這也引起了營(yíng)銷模式的轉(zhuǎn)變，安防企業(yè)一改傳統(tǒng)坐地賣貨的方式，主動(dòng)出擊深入如工礦企業(yè)、小區(qū)樓盤、醫(yī)院、學(xué)校、酒店等各行業(yè)客戶，主動(dòng)去越貼近用戶，面對(duì)面聽取、了解用戶的細(xì)致需求，為各行業(yè)客戶個(gè)性化的需求提供專門的系統(tǒng)解決方案和獨(dú)具特色的產(chǎn)品。

　　與前幾年比較，2008年中國(guó)安防產(chǎn)品各個(gè)子系統(tǒng)銷售情況及用戶情況方面，變化不是十分明顯。就銷售區(qū)域而言，上海、北京、深圳、廣州占據(jù)了70%以上的市場(chǎng)份額，其它地區(qū)的市場(chǎng)份額加起來也不到30%；就安防系統(tǒng)幾個(gè)子系統(tǒng)而言，監(jiān)控系統(tǒng)的規(guī)模總量仍然遙遙領(lǐng)先，占據(jù)了50%或以上比例，基本上與門禁系統(tǒng)、報(bào)警系統(tǒng)、對(duì)講系統(tǒng)的總合持平。視頻監(jiān)控、出入口控制、防盜報(bào)警、樓宇對(duì)講為主要細(xì)分設(shè)備市場(chǎng)。

　　監(jiān)控系統(tǒng)高端市場(chǎng)仍以傳統(tǒng)的國(guó)外品牌占據(jù)優(yōu)勢(shì)，其中DVR國(guó)內(nèi)品牌卻占據(jù)了絕對(duì)壟斷優(yōu)勢(shì)；對(duì)講系統(tǒng)市場(chǎng)以國(guó)產(chǎn)品牌為主，聯(lián)網(wǎng)型對(duì)講產(chǎn)品基本取代了原有單機(jī)產(chǎn)品，可視對(duì)講也基本超過非可視對(duì)講產(chǎn)品；但與彩色對(duì)講產(chǎn)品相比，黑白對(duì)講產(chǎn)品仍處于絕對(duì)優(yōu)勢(shì)；防盜報(bào)警市場(chǎng)仍以國(guó)外產(chǎn)品占優(yōu)勢(shì)（美、日、韓、港、臺(tái)、德國(guó)、以色列），市場(chǎng)需求趨于多樣化；門禁系統(tǒng)中高端市場(chǎng)國(guó)外品牌與國(guó)內(nèi)品牌各分秋色，低端市場(chǎng)基本被國(guó)內(nèi)品牌壟斷，聯(lián)網(wǎng)型門禁系統(tǒng)基本完全代替了獨(dú)立型門禁系統(tǒng)集成度越來越高。

　　2008年中國(guó)安防產(chǎn)品出口市場(chǎng)發(fā)展比較平穩(wěn)，但受美元貶值及整個(gè)國(guó)際金融危機(jī)、經(jīng)濟(jì)危機(jī)的大環(huán)境影響，眾多廠家對(duì)于外銷變得更加謹(jǐn)慎。

　　1.1 市場(chǎng)規(guī)模

　　2007年，中國(guó)安防產(chǎn)品市場(chǎng)銷售總量（出廠價(jià)，不含工程，不含防盜門、保險(xiǎn)柜等實(shí)體防護(hù)，也不計(jì)廠家、經(jīng)銷商、代理商重復(fù)計(jì)算）約250多億元。

　　按照安防系統(tǒng)各子系統(tǒng)銷售總量比例估計(jì)，監(jiān)控系統(tǒng)市場(chǎng)銷售總量應(yīng)在120～150億。

　　門禁系統(tǒng)（包括一卡通系統(tǒng)）市場(chǎng)規(guī)模約25億人民幣。

　　報(bào)警系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模約25億人民幣。

　　對(duì)講系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模約18億人民幣，其它產(chǎn)品約15億人民幣。

　　2007年安防市場(chǎng)的成長(zhǎng)率超過20%，而大多數(shù)企業(yè)銷售額增長(zhǎng)率都與市場(chǎng)同步。

　　2007年中國(guó)安防產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，除了整個(gè)中國(guó)經(jīng)濟(jì)環(huán)境，以及人們對(duì)安防意識(shí)不斷抬頭有關(guān)系外，主要?dú)w功于近年來國(guó)家一系列大項(xiàng)目如“平安城市”、北京奧運(yùn)會(huì)、上海世博會(huì)、廣州亞運(yùn)會(huì)等的推進(jìn)。

　　2007年是平安城市建設(shè)的高峰年。總的來說，2007年全國(guó)22個(gè)試點(diǎn)城市的平安建設(shè)進(jìn)入建設(shè)中期，國(guó)家確定400多個(gè)“3111”工程試點(diǎn)建設(shè)也進(jìn)入高潮。很多城市都大規(guī)模上監(jiān)控點(diǎn)。如北京“平安首都”80%項(xiàng)目都在2007年底完成。

　　2007年安防產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)也異常激烈，在認(rèn)定安防產(chǎn)業(yè)向IT化、IP化逼近的絕對(duì)發(fā)展趨勢(shì)后，許多IT企業(yè)如中興、華為、H3C、EMC、DLINK、上海貝爾、清華同方、神州數(shù)碼等等。此外，由于平安城市等大型監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目的出現(xiàn)，電信、網(wǎng)通等通信運(yùn)營(yíng)商業(yè)在網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控市場(chǎng)開始了大動(dòng)作。

　　平安城市吸引了各大通信運(yùn)營(yíng)商的加入，因此很多傳統(tǒng)安防企業(yè)除了直接參與到平安城市項(xiàng)目，也積極尋求與通信運(yùn)營(yíng)商展開合作。2007年，在機(jī)場(chǎng)建設(shè)方面，掀起一場(chǎng)航空熱、許多機(jī)場(chǎng)都在新建或改擴(kuò)建。隨著3111的推進(jìn)，平安城市建設(shè)的重心已經(jīng)開始下移到二、三級(jí)城市。當(dāng)前，京、穗、滬、深等一線城市房地產(chǎn)價(jià)格的日益上漲，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，其房地產(chǎn)的開發(fā)速度已經(jīng)放緩，越來越多的房地產(chǎn)開發(fā)商已開始積極關(guān)注二三線地區(qū)，如蘇州、天津、杭州、成都、大連、福州、寧波、濟(jì)南等城市。

　　2007年是中國(guó)安防企業(yè)外銷年，許多品牌走出國(guó)門尋找更大的發(fā)展空間和產(chǎn)品利潤(rùn)。

　　1.2 供需分析

　　平安城市建設(shè)包括城市治安防控、科技強(qiáng)警、3111工程、平安城市、平安區(qū)縣、平安街道、平安農(nóng)村、平安社區(qū)、平安校園、平安單位的建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控報(bào)警等，已經(jīng)奠定了中國(guó)國(guó)內(nèi)安防市場(chǎng)格局并持續(xù)影響著安防市場(chǎng)的供需狀態(tài)。主要表現(xiàn)為安防市場(chǎng)需求的多樣化、規(guī)模化和信息化。越來越多的消費(fèi)者不僅希望市場(chǎng)能提供適應(yīng)特定目標(biāo)、特定環(huán)境使用的安防產(chǎn)品，而且能夠提供從產(chǎn)品開發(fā)、系統(tǒng)技術(shù)集成擴(kuò)展到為用戶提供全面的安全防范解決方案。平安建設(shè)為安防產(chǎn)業(yè)提供了長(zhǎng)期的、可持續(xù)發(fā)展的動(dòng)力。主要體現(xiàn)在硬件和軟件建設(shè)兩個(gè)方面：一是防盜報(bào)警、監(jiān)控系統(tǒng)的建設(shè)，如閉路電視監(jiān)控系統(tǒng)、防盜報(bào)警產(chǎn)品、生物識(shí)別、智能交通監(jiān)控系統(tǒng)等；二是各種系統(tǒng)整體解決方案，如住宅小區(qū)監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)解決方案、城市治安防控系統(tǒng)解決方案、電子警察系統(tǒng)等等。現(xiàn)在這些系統(tǒng)的建設(shè)正由沿海、東部經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市向中西部城市推進(jìn)，由省會(huì)城市向地、市、縣甚至城鎮(zhèn)下沉，市場(chǎng)潛力巨大。

　　北京奧運(yùn)會(huì)、上海世博會(huì)、廣州亞運(yùn)會(huì)等重大社會(huì)活動(dòng)以及世界范圍的反恐背景、各種突發(fā)性公共安全事件，對(duì)安全防范行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生了積極影響和重要推動(dòng)作用。

　　總體上，2008年數(shù)字化對(duì)講系統(tǒng)進(jìn)入實(shí)質(zhì)性應(yīng)用階段。TCP/IP技術(shù)就已經(jīng)在用戶市場(chǎng)被廣為接受了。一方面，房地產(chǎn)商或?qū)��?shù)字化系統(tǒng)作為住宅樓盤的基本配置，并以此為賣點(diǎn)；另一方面，供應(yīng)商將數(shù)字對(duì)講作為營(yíng)銷重頭戲。現(xiàn)在10個(gè)項(xiàng)目中至少有2-3個(gè)要求用數(shù)字對(duì)講，而且?guī)缀醵际怯煞慨a(chǎn)商自己指定。

　　而今后，數(shù)字化樓宇對(duì)講有望成為智能小區(qū)必裝的設(shè)備。在新的商品住宅設(shè)計(jì)中，有的開發(fā)商把數(shù)字化系統(tǒng)作為今后樓盤的基本配置。
2008年的增長(zhǎng)率并不是基建面積出現(xiàn)大漲幅，而是可視對(duì)講系統(tǒng)向高端升級(jí)的結(jié)果——換句話說，每戶的投資加大了。彩色對(duì)講的比重在增加，房屋的配置將越來越高檔，這將是拉動(dòng)整體銷售額的主要原因。

　　1.3 渠道特征

　　國(guó)外產(chǎn)品廠商普遍采用分銷體系，而國(guó)內(nèi)產(chǎn)品廠商普遍采用直銷體系，這就是目前的安防行業(yè)的基本市場(chǎng)格局。

　　部分國(guó)外品牌仍然沿用早期進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)的營(yíng)銷模式，即廠商-代理分銷-工程商-客戶體制。

　　國(guó)內(nèi)產(chǎn)品廠商由于進(jìn)入市場(chǎng)相對(duì)較晚，直接將產(chǎn)品做到工程商（包括系統(tǒng)集成商）或最終用戶，通過直銷的模式建立自己的營(yíng)銷渠道。

　　隨著安防產(chǎn)品逐步面向大眾消費(fèi)品市場(chǎng)，技術(shù)的發(fā)展和進(jìn)步，安裝和服務(wù)越來越方便，市場(chǎng)價(jià)格越來越透明，廠家直接面向某個(gè)行業(yè)用戶的商業(yè)模式也在悄然出現(xiàn)。即最終用戶指定品牌和廠家之間，最后由工程商或管理公司來實(shí)施。

　　對(duì)于安防行業(yè)產(chǎn)品的價(jià)值一般是通過工程商來實(shí)現(xiàn)的，即產(chǎn)品商－工程商－直接用戶。隨著市場(chǎng)的變化，工程商的角色和作用發(fā)生了很大的變化。安防發(fā)展的前期是以工程商為主導(dǎo)的，因?yàn)榕c直接客戶的關(guān)系可以直接左右產(chǎn)品和價(jià)格，正向營(yíng)銷模式是適應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展的。因?yàn)楫?dāng)時(shí)的甲方還對(duì)安防產(chǎn)品知之甚少，關(guān)系起主導(dǎo)作用，可操作的空間很大。可是經(jīng)過近二十年的發(fā)展，甲方對(duì)產(chǎn)品的認(rèn)知度有了深厚的認(rèn)識(shí)，有的甚至比工程商還了解，工程商左右產(chǎn)品的能力越來越弱，逆向營(yíng)銷越來越重要。產(chǎn)品商將產(chǎn)品和解決方案推薦給甲方，由甲方產(chǎn)品指定，或甲方通過招標(biāo)確定品牌產(chǎn)品，由工程商完成施工。工程商角色由主導(dǎo)作用到輔助作用的轉(zhuǎn)變，也導(dǎo)致產(chǎn)品商在加強(qiáng)正向營(yíng)銷，建立和鞏固渠道的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)逆向營(yíng)銷力度。正向營(yíng)銷與逆向營(yíng)銷的市場(chǎng)運(yùn)作方式截然不同，產(chǎn)品商與工程商打交道，相對(duì)簡(jiǎn)單，工程商關(guān)注的是產(chǎn)品的質(zhì)量、價(jià)格和服務(wù)，不需要太多的感情投入。但是，當(dāng)產(chǎn)品商面向直接用戶相對(duì)要復(fù)雜的多，關(guān)系運(yùn)作更加重要，同時(shí)要考慮到多方的切實(shí)利益，和實(shí)際的投入產(chǎn)出比是否得當(dāng)。在行業(yè)主導(dǎo)的市場(chǎng)，比如象銀行、電力等關(guān)系的運(yùn)作比較強(qiáng)，可以采用逆向營(yíng)銷。但對(duì)于需求相對(duì)比較分散的行業(yè)，公司產(chǎn)品所涉及的比重不大時(shí)，可以采用正向營(yíng)銷，關(guān)系的運(yùn)作由工程商來完成，發(fā)揮他們的地方優(yōu)勢(shì)，千萬不能得不償失！

　　社會(huì)分工越來越細(xì)，而客戶的需求越來越多，一個(gè)項(xiàng)目往往要通過不同的廠家提供產(chǎn)品，集成到一起才能完成。建立戰(zhàn)略聯(lián)盟能有效地整合資源，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，提高企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，使聯(lián)盟雙方或多方在不同程度和不同方面實(shí)現(xiàn)自身的價(jià)值，最后達(dá)成一個(gè)共嬴的局面。同時(shí)能有效地防止過渡競(jìng)爭(zhēng)。

　　網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷是近幾年逐漸被廣大安防企業(yè)所重視的營(yíng)銷手段，它是傳統(tǒng)市場(chǎng)營(yíng)銷模式在網(wǎng)絡(luò)時(shí)代的延伸和發(fā)展。網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷帶給我們更多的理念和營(yíng)銷模式的創(chuàng)新，例如：像慧聰、阿里巴巴等商務(wù)網(wǎng)站主要是向企業(yè)提供廣告和鏈接，像GOOGLE、百度提供搜索引擎方便快捷地找到要尋找的資源。

　　安防產(chǎn)品店鋪銷售模式的規(guī)模化啟動(dòng)，安防行業(yè)的開始正式跨入營(yíng)銷的行列，意味著安防行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入一個(gè)新的時(shí)代！換句話說，安防行業(yè)在另外一個(gè)目前銷量最大的層面的競(jìng)爭(zhēng)開始了——半專業(yè)市場(chǎng)。專業(yè)市場(chǎng)的客戶可以定義為政府需求以及高安全要求市場(chǎng)，這部分客戶大部分對(duì)安防系統(tǒng)需求迫切，這是安防產(chǎn)品應(yīng)用的起源。比如早期的博物館、銀行、政府辦公機(jī)構(gòu)、監(jiān)獄等行業(yè)的應(yīng)用，這些行業(yè)的安防產(chǎn)品需求特性是系統(tǒng)穩(wěn)定性、系統(tǒng)功能、圖像清晰為主要需求點(diǎn)，資金為次要問題。非專業(yè)市場(chǎng)是指安防產(chǎn)品成為消費(fèi)類電子產(chǎn)品的一部分，產(chǎn)品通過商場(chǎng)、超市直接面對(duì)終端消費(fèi)者，部分產(chǎn)品可以實(shí)現(xiàn)DIY，這種模式在歐美比較流行，比如：CMOS攝像機(jī)、家庭監(jiān)控、報(bào)警等，但是在國(guó)內(nèi)由于目前市場(chǎng)不是很成熟，銷售僅僅局限于發(fā)達(dá)地區(qū)而且銷售額相對(duì)在行業(yè)比重不是很大。 而半專業(yè)市場(chǎng)是介于二者之間的市場(chǎng)，這部分市場(chǎng)是源于各種客戶對(duì)安全以及管理的需求，比如：工廠、辦公樓、商鋪、超市等。有部分是政府強(qiáng)制性安裝，如：網(wǎng)吧、娛樂場(chǎng)所等，有些是源于客戶的安全需求，如：工廠、超市等。這部分市場(chǎng)主要特征就是：系統(tǒng)相對(duì)簡(jiǎn)單、要求造價(jià)低、安裝以及調(diào)試相對(duì)簡(jiǎn)單。 目前國(guó)內(nèi)半專業(yè)市場(chǎng)占據(jù)了低端產(chǎn)品安防市場(chǎng)90%市場(chǎng)份額。很多二、三級(jí)市場(chǎng)的銷售也是集中于這部分市場(chǎng)。

　　平安城市建設(shè),電信運(yùn)營(yíng)商的介入帶來了全新的商業(yè)模式－運(yùn)營(yíng)模式。電信運(yùn)營(yíng)商在跑馬圈地建網(wǎng)絡(luò)的同時(shí)，也在尋找新的增值業(yè)務(wù)，基于網(wǎng)絡(luò)環(huán)境平安城市的建設(shè)給電信運(yùn)營(yíng)商帶來了新的增長(zhǎng)點(diǎn)。無論是中國(guó)電信的“全球眼”，還是網(wǎng)通的“寬視界”都是基于運(yùn)營(yíng)的商業(yè)模式，靠這一商業(yè)模式挺進(jìn)平安城市建設(shè)，同時(shí)，電信運(yùn)營(yíng)商依托雄厚的資金實(shí)力，解決政府資金的不足，由電信運(yùn)營(yíng)商出錢來建設(shè)平安城市，通過收取網(wǎng)絡(luò)租用費(fèi)來實(shí)現(xiàn)增值。電信運(yùn)營(yíng)商的介入改變了傳統(tǒng)的商業(yè)模式，產(chǎn)品商面向的對(duì)象不再是工程商，而是像電信和網(wǎng)通一樣的運(yùn)營(yíng)商。平安城市建設(shè)的競(jìng)爭(zhēng)可能不僅是關(guān)系和技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)，更是資本的競(jìng)爭(zhēng)。