根據洛圖科技（RUNTO）最新發布的《全球交互平板市場分析季度報告（Global Interactive Board Market Analysis Quarterly Report）》，2024年上半年，全球大尺寸交互平板整機品牌的出貨量為104.7萬臺，同比小幅下降3.6%。洛圖科技（RUNTO）將交互平板根據應用場景分為教育交互平板（E-IB，Educational Interactive Board）和商用交互平板(C-IB，Corporate Interactive Board)。從細分場景來看，教育交互平板的占比為63.8%，出貨量為66.8萬臺，同比下降14.7%；其他商用場景交互平板的占比為36.2%，同比2023年增加了8.3個百分點，出貨量為37.9萬臺，同比增長25.1%。

2024H1 全球交互平板市場應用場景結構及變化

    今年上半年大尺寸交互平板市場的運行特征可以總結為：庫存出清、優化體驗、強化品牌、快步出口。對于教育市場來說，頭部品牌格局已經相對穩定，強化影響力，樹立國際化的教育品牌形象，建設并完善教育數智化服務平臺成為教育交互平板領先企業接下來的主要策略選擇。對于會議市場而言，舊庫存出清，為新產品騰出資金和精力，并且進一步優化使用體驗成為產品迭代的主要策略；各品牌之間除了較量渠道統治力以外，開始重視打造企業商譽，打造“科技與實業”相結合的品牌形象，希望通過品牌力來牽引業務。從市場行情來看，放眼全球各主要地區，教育市場均面對著相似的基本面，即政府預算調控所帶來的項目不穩定性，以及要適應各個國家和地區的本土文化和教育理念。商用交互平板所表現的要更市場化一些，在品牌投入、快步出口的策略落地中，收效顯著，整體市場呈現了良好態勢。預計2024年全年，全球商用交互平板市場有望超預期增長，出貨量將會突破82萬臺；而教育交互平板市場整體規模將不高于200萬臺。

一、教育交互平板

    海外市場：頭部品牌扎堆發達地區；對欠發達地區“先動腿，慢動手”

    根據洛圖科技（RUNTO）數據顯示，2024年上半年，海外交互平板(包括教育和商用)的品牌出貨規模為62.2萬臺，同比下降7.9%。其中，海外教育市場的出貨量為42.1萬臺，相較2023年上半年的下滑幅度約為18.2%。傳統外資頭部品牌除了SMART以外，均出現了雙位數程度的下降。這與頭部外資品牌近三年深度開發歐美市場有關，對歐美市場的依賴性一定程度干擾了這些品牌開發其它區域的力度和資源配置。當然，海外市場在歐美市場以外的其它地區，國家制度、宗教、種族文化等方面有非常大的差異，對于教育信息化產品的理解也有很大不同，因此外資教育交互平板品牌在開發此類市場的時候，大多以投入營銷關系做深入的市場資源為先發策略，再進行針對性的產品開發，特點可以用“先動腿，慢動手”來形容。總結說來，洛圖科技（RUNTO）判斷，海外教育市場的未來3年仍將處于下行趨勢中，頭部品牌的集中度將會進一步擴大；腰尾部品牌可以考慮優先開發欠發達地區。

    中國市場：加速打造數智化平臺，以生態代替硬件優勢，重新定義教育行業競爭力

    在中國教育市場，2024年上半年交互平板的出貨量約為24.6萬臺，較去年同期同比下降8.1%；銷額下降30%，創下近年來新低。顯然，當下中國市場對于教育交互平板的需求已經完全消散，頭部品牌率先下場以超低價維持市占率，超低價競標的現象屢見不鮮，86寸液晶白板的成交價已經跌破5500元RMB。超低的價格一旦出現，市場便有了記憶，即便后續出現新增需求或換機需求可能都無法大幅度提升產品單價。在這樣的競爭環境下，絕大部分品牌的整機銷售已經無利可圖。大品牌短期可以比拼家底，小品牌則加速清尾。從長期發展來看，頭部品牌的教育數智化平臺建成后，將轉型為以軟件平臺和數據內容服務作為盈利方式，硬件產品帶動盈利的時代將會結束。洛圖科技（RUNTO）判斷，中國教育市場的規模在未來3年亦將處于下滑狀態，并快速形成“數智化+智能硬件“的整體解決方案，以希沃、海康威視為代表的品牌將會發揮其資源技術的領先優勢，形成新的競爭力。

二、商用交互平板

    海外市場：歐美市場持續增長；澳洲漲勢最猛，成下一個角逐場

    占領優質市場、尋找優質目標用戶一直是大多海外品牌主要的市場策略。根據洛圖科技（RUNTO）數據顯示，2024年上半年，海外商用交互平板品牌的出貨量規模為20.0萬臺，同比增長超過20%，但仍然不及2020年前后的體量。值得肯定的是，歐美市場為交互平板產品提供了穩定的市場需求，歐洲和美洲的需求占海外市場的70%。這些地區的企業經營相對穩定且預算真實，未來也將會是交互平板產品的主要市場。此外，發達程度較高的澳洲市場出貨量在2024年上半年同比增長了142%，頭部以韓系三星、臺系BenQ品牌為主。當地企業具有較強的信息化意識和改善辦公的需求，接下來，澳洲也將會是頭部品牌重點發力的角逐場。

    中國市場：增速略高全球；75寸產品出貨量同比上漲54%

    中國商用交互平板市場在2024年上半年的整體表現良好。根據洛圖科技(RUNTO)數據顯示，品牌出貨量為17.9萬臺，同比增長25.3%，略高于全球整體水平。從尺寸分布看，中國市場對65寸產品的青睞度更高，出貨量約為8.2萬臺，占整體市場的46%，是目前出貨量最集中的產品，一級渠道的均價約為5900元，較2023年同期降低了10%。75寸產品的增速最快，中國市場出貨量約為4.3萬臺，較2023年同期增長54%，市占率約為24%，75寸產品在2023年下半年的庫存量一直較高，此情況一直維持到今年4月，到5-6月開始集中清理，因此其在2024年第二季度的漲幅較大，出貨均價約為10500元/臺，較2023年同期降低28%。此外，98寸以上的超大尺寸產品增長顯著，中國市場出貨量約為4000臺，同比大幅增長148%。在LED一體機競品對比的情況下，反而推高了98寸LCD大屏的產品銷量。競爭角度看，MAXHUB憑借穩定的渠道影響力和先發優勢，以及子品牌GoodView品牌的差異化策略，市占率達到了29.3%，穩居行業第一。皓麗2024年重點布局會議電視產品，交互平板的出貨量也有所增長，僅交互平板產品的出貨量市占率達到了12.5%，位列第二。整體來看，商用市場的企業類型結構在近兩年保持了穩定。傳統商用顯示品牌的市占率約為53%，ICT企業占比為27%；傳統電視品牌占比則為20%。

2024H1 中國商用交互平板市場企業類型結構及變化

    隨著產品迭代 “僅升級參數“的時代逐漸落幕，取而代之的是精簡產品配置，以及對產品真實性能的體驗無限放大，包括交互平板的垂直功能，如復雜模態下音視頻的信號完整性、會議系統的魯棒性提升、數據安全性等。總結起來，大尺寸交互平板開始正式進入體驗決策時代，而會議用交互平板是首當其沖受益的產品，越來越多的用戶開始逐漸習慣使用專業的“會議大屏”開會；對于教育交互平板的影響，也會隨著數智化平臺的完善，重新定義產品的核心功能和價值。