根據洛圖科技（RUNTO）發布的《全球電視代工市場出貨月度追蹤》（Global TV ODM Market Shipment Monthly Tracker）》報告顯示，2024年第一季度，全球電視代工市場整體（含長虹、康佳、創維、海信四家自有工廠）出貨總量為2353.2萬臺，較2023年同期增長5.5%，實現近三年來Q1出貨量連續增長。

2022-2024年 全球電視ODM市場季度出貨量變化 

數據來源：洛圖科技（RUNTO），單位：萬臺

    事實上，電視終端市場表現依然一般，并沒有出現大幅度增長。根據洛圖科技（RUNTO）數據顯示，第一季度，全球電視市場品牌出貨基本與去年持平，中國市場微幅下降0.9%。

    洛圖科技（RUNTO）認為，第一季度全球電視代工市場實現增長的原因有三個方面：一、在明確的面板漲價趨勢下，以低價結算的策略加速了品牌廠的下單和出貨節奏；二，今年是體育大年，促銷備貨提前，特別是歐美區域訂單增長，帶動了全球電視代工市場；三，韓系品牌以及國內部分主力品牌的委外代工比例提升。

    Q1電視專業ODM代工廠格局

    統計范圍內，2024年第一季度，Top10的專業ODM代工廠（不含四家品牌自有工廠）的合并出貨量占到整體全球代工市場的72.8%，聚集效應明顯，但同比漲幅不及大盤，僅有3.3%。

    同時，工廠之間的分化仍然較大，十家專業ODM代工廠漲跌各半。其中，Express Luck（彩迅）和HKC（惠科）的增幅分別超過50%和40%，MOKA（茂佳）、KTC（康冠）和Foxconn（富士康）各有一定程度的增長。增長的工廠有個共同特點就是，在體育賽事的拉動下，第一季度以美洲和歐洲為主的海外市場客戶拓展帶來訂單量的增加。

    MOKA（茂佳）在第一季度出貨物量達到325萬臺，蟬聯全球榜首，同比小幅增長3.2%，與第二名TPV（冠捷）的領先優勢達到近90萬臺。茂佳增長的動力一方面是與韓系電視品牌的合作不斷增強，同時海外市場特別是西歐區域客戶表現不錯。此外，集團的自有品牌TCL亦表現突出。根據洛圖科技（RUNTO）發布的《中國電視市場品牌第一季度出貨報告》，TCL系電視品牌在中國市場的Q1出貨量實現14.8%的同比增長。隨著Samsung和Westinghouse品牌的成功導入，以及越南工廠即將量產，預計茂佳今年還將迎來持續增長。

    TPV（冠捷）第一季度出貨239萬臺，排名專業代工市場第二，同比下降約9.0%。占比超四成的自有品牌Philips（飛利浦）和AOC仍然由于終端市場銷售未有氣色，疊加飛利浦外放部分訂單給創維OEM，導致代工訂單持續減少，較去年同期下降超過10%，成為TPV業績下降的主要因素之一。此外，主要客戶除Best Buy同比翻倍增長外，海外客戶Vizio、Samsung和ELEMENT，國內客戶海信、創維和華為方向的出貨量較去年同期均下降20%以上。預計上半年TPV的出貨總量將在500萬臺左右，同比預計下降約15%。

    AMTC（兆馳）第一季度出貨212萬臺，同比下降15.5%，排名專業代工廠第三。兆馳在去年第一季因海外客戶訂單大幅增長而創下當季的全球最大增幅，去年的高基數加上今年北美等海外區域市場訂單縮減，共同造成了本季度其在專業代工企業中的最大降幅。

    Express Luck（彩迅）第一季度出貨量約172萬臺，同比大幅增長54.8%，成為第一季度增幅最大的專業代工廠，排名躍居第四。1月，彩迅曾經以翻倍增長的物量排名專業代工廠第二。產能在去年5月陸續搬到中山工廠之后，得到了較大擴充；海外則是歐洲匈牙利工廠，以及與地方工廠合作的組合模式。整體來看，產品線齊全、產能充足、核心IC/OC支援等各方面因素都使其在接單方面比較有競爭力。

    BOE VT（視訊）第一季度出貨169萬臺，同比小幅下降1.4%，在專業代工廠中排名第五。海外主要客戶Vizio、Samsung和LGE的第一季度出貨量較去年同期均有兩位數降幅；國內客戶小米、海信和華為的物量同比也呈現不同程度的下降。不過，SONY和HIFI兩大客戶的出貨量同比翻倍增長。主要客戶的分化不斷加大，以及核心客戶小米的代工策略連續調整導致BOE VT第一季度業績承壓。

    KTC（康冠）第一季度出貨157萬臺，同比增長15.3%，在專業代工廠中排名第六。康冠依托國內深圳和惠州兩大園區工廠，同時在海外多個國家及地區設立了子公司及辦事處，以及不斷加強與海外工廠合作，該布局使得康冠能夠進入更多海外市場。此外，近日康冠收獲了智能交互平板領域的第八批國家級制造業單項冠軍企業稱號。

    Foxconn（富士康）第一季度出貨156萬臺，在專業代工廠中排名第七，出貨同比微增0.6%。在1月大幅增長的帶動下，富士康Q1業績得以維持穩定。但是，以索尼和夏普為主的過于集中的客戶結構，始終是富士康電視代工業績缺乏彈性的主因。

    HKC（惠科）第一季度出貨150萬臺，同比大幅增長40.2%，在專業代工廠中排名第八。HKC的持續高速增長，一方面集團內部的面板業務對整機ODM業務助力；另外，從2023年下半年開始，惠科擁有了越南同奈、北海和合肥三座大型電視代工廠，海外交付能力進一步加強。

    JPE（金品）和Innolux（群創）出貨均低于百萬臺，較去年同期分別下降8.9%和13.5%。其中，Innolux的當季出貨量僅剩50余萬臺。

2024年Q1 全球專業電視ODM工廠出貨排名

數據來源：洛圖科技（RUNTO），單位：千臺

    注：電視ODM排名不包含長虹、康佳、創維、海信四家自有工廠

    Q1電視品牌自有工廠格局

    針對四大電視品牌的自有工廠方面，長虹、創維、康佳和海信四大工廠的第一季度合并出貨總量達到558.3萬臺，較2023年同期增長13.3%，合并市場份額占到23.7%，同比提升1.6個百分點。

    其中，長虹OEM出貨278萬臺，同比增長29.2%；創維OEM出貨201萬臺，同比增長17.1%。康佳OEM出貨量不足百萬臺，海信OEM十余萬臺，同比皆有一定的下降。

    四大品牌自有工廠之首的長虹TV代工業務在國內小米等主要客戶穩步增長的背景下，不斷擴展東南亞，歐洲及北美客戶，以國內綿陽和廣東中山基地為基礎，全力發展捷克和印尼等海外工廠，進一步拓寬業務輻射范圍。經過幾年的快速成長，現已成為2024年最有機會沖擊當期冠軍茂佳的電視工廠。