根據(jù)迪顯咨詢(xún)(DISCIEN)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，2024年可能是LCD拼接國(guó)內(nèi)市場(chǎng)近十余年來(lái)第一個(gè)“收縮”性年度——面臨政府新項(xiàng)目支出減弱、競(jìng)品替代和市場(chǎng)成熟三大因素影響，LCD拼接行業(yè)正在進(jìn)入“存量時(shí)代”。

    2023年反常的四季度行情

    迪顯咨詢(xún)(DISCIEN)《中國(guó)大陸LCD拼接月度中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫(kù)》統(tǒng)計(jì)顯示，2023年1-12月LCD拼接公開(kāi)中標(biāo)項(xiàng)目數(shù)量約10716個(gè)，同比2022年同期增長(zhǎng)11.5%。但是，這一年既有7月份中標(biāo)項(xiàng)目近1300個(gè)，同比增長(zhǎng)近55%的高峰；也有12月份項(xiàng)目數(shù)量下滑近28.7%的低谷——9-12月的三四季度，作為全年旺季，在LED大屏等競(jìng)品熱銷(xiāo)的對(duì)比下，LCD拼接需求“出現(xiàn)疫情后首次旺季不旺情況”。

    “旺季不旺”的原因很多。但是主要集中在三個(gè)方向上：

    第一是，政府新項(xiàng)目、企業(yè)新項(xiàng)目的支出都有減弱趨勢(shì)。在緊財(cái)政和全球宏觀經(jīng)濟(jì)基本面較為低迷的背景下，市場(chǎng)采購(gòu)熱情呈現(xiàn)出下降趨勢(shì)。部分既有項(xiàng)目亦出現(xiàn)了延后、降低規(guī)模的現(xiàn)象。即LCD行業(yè)面臨了“資金面”驅(qū)動(dòng)的弱行情格局。

    如果說(shuō)這個(gè)原因的特點(diǎn)是“階段性”的，那么下面介紹的兩大原因就都是“長(zhǎng)期因素”了：如第二個(gè)原因，競(jìng)品替代。主要是在會(huì)議市場(chǎng)小間距LED對(duì)LCD拼接的高速替代過(guò)程。小間距LED是天然的無(wú)拼縫產(chǎn)品，近年來(lái)成本持續(xù)下降，在會(huì)議場(chǎng)景滲透力持續(xù)增加。目前LCD拼接在會(huì)議市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力，主要在于“縫隙稍大的產(chǎn)品，價(jià)格絕對(duì)性低廉”，即吸引低投入用戶(hù)的選擇。而LED大屏則以高端大氣、無(wú)縫隙競(jìng)爭(zhēng)力贏得更多高附加值客戶(hù)青睞。

    同理，在指揮調(diào)度中心市場(chǎng)，LCD拼接的市場(chǎng)地位遭遇到零縫隙的LED大屏的“全面性挑戰(zhàn)”。指揮調(diào)度中心項(xiàng)目，往往預(yù)算充足，不會(huì)因?yàn)閮r(jià)格而遷就體驗(yàn)缺陷。行業(yè)認(rèn)為，LCD拼接產(chǎn)品可能最終會(huì)退出指揮調(diào)度中心需求市場(chǎng)。

    此外，在信息發(fā)布和商業(yè)展演市場(chǎng)，LED屏更好的色彩和亮度效果、無(wú)接縫效果、尺寸高度定制化等特點(diǎn)，也越來(lái)越吸引客戶(hù)的注意力。這一市場(chǎng)小間距LED屏隨著價(jià)格進(jìn)一步下降對(duì)LCD拼接的替代性會(huì)持續(xù)展現(xiàn)。

    從LCD拼接的優(yōu)勢(shì)角度看，安防監(jiān)控是其核心優(yōu)勢(shì)市場(chǎng)。目前這一場(chǎng)景市場(chǎng)占比超過(guò)50%，未來(lái)渴望進(jìn)一步增加。多數(shù)安防監(jiān)控屬于內(nèi)部觀看大屏，不需要照顧“面子”問(wèn)題；且安防顯示的價(jià)值創(chuàng)造力在安防體系中不及存儲(chǔ)、傳出和傳感器部件，安防顯示系統(tǒng)大多數(shù)時(shí)候只需要顯示視頻，對(duì)接縫敏感度很低。這導(dǎo)致“大縫隙的LCD拼接低價(jià)格產(chǎn)品”在方案應(yīng)用中的經(jīng)濟(jì)性?xún)?yōu)勢(shì)格外突出。

    即，在與小間距LED屏為核心的競(jìng)品比較中，LCD拼接的優(yōu)勢(shì)在于價(jià)格低、LED屏的優(yōu)勢(shì)在于效果好。隨著LED屏的成本降低，其對(duì)LCD拼接的替代面可能持續(xù)擴(kuò)大。

    此外，98-115英寸單體LCD大屏的出現(xiàn)和價(jià)格持續(xù)下降，亦成為2*2拼接型LCD拼接墻的強(qiáng)力挑戰(zhàn)者。而2*2拼接是LCD在信息發(fā)布、展演、會(huì)議和安防市場(chǎng)比較常見(jiàn)的應(yīng)用方案之一。

    第三點(diǎn)，目前LCD拼接的主力市場(chǎng)安防需求正在走向飽和。近年來(lái)國(guó)內(nèi)安防監(jiān)控的公共覆蓋率已經(jīng)非常高。市場(chǎng)增長(zhǎng)的中心早已轉(zhuǎn)移到家用和消費(fèi)類(lèi)產(chǎn)品上。而監(jiān)控室大屏則只屬于商用公共安防項(xiàng)目。同時(shí)，隨著AI技術(shù)的發(fā)展，商用安防的資金更多投向AI方向，抑制了在顯示控制端的投入；安防顯控端的先進(jìn)項(xiàng)目，向綜合指揮調(diào)度中心升級(jí)，亦對(duì)小間距LED屏等競(jìng)品產(chǎn)品更為友好；隨著房地產(chǎn)市場(chǎng)投資的下降和新開(kāi)發(fā)小區(qū)規(guī)模的下滑，物業(yè)安防監(jiān)控需求增長(zhǎng)放緩……

    這些因素協(xié)同作用下導(dǎo)致，國(guó)內(nèi)安防市場(chǎng)對(duì)LCD拼接的需求主要來(lái)自于“新舊更替”需求，未來(lái)的增量市場(chǎng)潛能有限。

    2023年下半年來(lái)，LCD拼接市場(chǎng)需求的“同比下滑”，可以說(shuō)是以上眾多因素綜合作用的結(jié)果。其中長(zhǎng)期因素“競(jìng)品挑戰(zhàn)”和“安防需求飽和化”將持續(xù)影響LCD拼接行業(yè)的未來(lái)走向。一個(gè)存量為主，甚至減量的LCD拼接時(shí)代可能正在出現(xiàn)。

    應(yīng)對(duì)存量競(jìng)爭(zhēng)，LCD拼接市場(chǎng)進(jìn)入新時(shí)代

    迪顯咨詢(xún)(DISCIEN)數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)LCD拼接市場(chǎng)處于“兩端大”的結(jié)構(gòu)之中：一方面，全年活躍品牌數(shù)量接近500家，另一方面TOP5品牌市場(chǎng)占比也高達(dá)65.5%。

    即LCD拼接市場(chǎng)中依靠“地方渠道關(guān)系”生存的中小品牌規(guī)模過(guò)于龐大。因?yàn)檫@些品牌不具有全國(guó)性的競(jìng)爭(zhēng)力，更不具有全球市場(chǎng)開(kāi)拓能力，亦在規(guī)模效益上處于劣勢(shì)。行業(yè)分析認(rèn)為，未來(lái)隨著LCD拼接市場(chǎng)進(jìn)入存量階段，乃至于2024年可能出現(xiàn)減量現(xiàn)象，大量中小市場(chǎng)參與者將退出市場(chǎng)。

    目前LCD拼接應(yīng)用市場(chǎng)頭部品牌亦正在表現(xiàn)出更強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)：第一是，規(guī)模優(yōu)勢(shì)下的品質(zhì)和成本優(yōu)勢(shì)、第二是，擁抱AI新技術(shù)、智能安防時(shí)代頭部品牌的規(guī)模和服務(wù)能力優(yōu)勢(shì)、第三是，我國(guó)安防顯示企業(yè)加速走向海外市場(chǎng)，頭部品牌充分利用海內(nèi)外兩個(gè)市場(chǎng)資源的優(yōu)勢(shì)。這些優(yōu)勢(shì)，和中小品牌的地域性限制正好形成了反差，也會(huì)在“存量”時(shí)代成為市場(chǎng)出清的推動(dòng)力。

    不過(guò)對(duì)于中小業(yè)者而言，好消息是LCD拼接的頭部品牌近年來(lái)的技術(shù)布局重點(diǎn)向LED屏傾斜。未來(lái)，頭部LCD拼接企業(yè)是否會(huì)出現(xiàn)在這一產(chǎn)品線(xiàn)投入力量不足的局面，值得觀察。中小從業(yè)者中，誕生專(zhuān)注于LCD拼接，且具有成長(zhǎng)性的新細(xì)分性品牌亦并非不可能。

    除了存量競(jìng)爭(zhēng)將影響品牌格局外，存量之爭(zhēng)和競(jìng)品挑戰(zhàn)下，LCD拼接的市場(chǎng)定位也會(huì)持續(xù)調(diào)整：即從過(guò)去3.5mm、1.8mm、0.88mm等中低高端間距、中低高端價(jià)位都發(fā)展的局面，日趨向普及型安防需求的低價(jià)位市場(chǎng)集中——LCD拼接創(chuàng)新技術(shù)能不能生存，取決于是否具有成本價(jià)格優(yōu)勢(shì)。這可能讓LCD拼接“徹底”成為“低端”的代名詞，進(jìn)而在市場(chǎng)形象和軟實(shí)力上進(jìn)一步壓縮其發(fā)展空間。

    LCD拼接定位，未來(lái)可能僅僅在于低成本安防市場(chǎng)這一現(xiàn)實(shí)，也會(huì)讓頭部企業(yè)、哪怕是行業(yè)第一的品牌，在LCD拼接上也會(huì)打出“價(jià)格牌”。未來(lái)LCD拼接市場(chǎng)大小品牌之間的價(jià)格差異將傾向于消失。

    同時(shí)，因?yàn)長(zhǎng)CD拼接產(chǎn)品的市場(chǎng)壓力存在，新的OLED顯示技術(shù)向拼接市場(chǎng)發(fā)展的可能性也會(huì)降低。對(duì)比LCD產(chǎn)品，OLED在工程商用顯示上更具有亮度低、燒屏隱憂(yōu)等推廣性問(wèn)題。LCD拼接進(jìn)入存量乃至減量市場(chǎng)后，包括OLED在內(nèi)的其它平板顯示技術(shù)恐也將不再發(fā)展“拼接應(yīng)用”品類(lèi)。

    綜上所述，2023-2024年LCD拼接產(chǎn)品線(xiàn)正在進(jìn)入一個(gè)“轉(zhuǎn)折點(diǎn)”，未來(lái)市場(chǎng)走向?qū)⒏叨纫蕾?lài)于競(jìng)品技術(shù)LED的體驗(yàn)進(jìn)步速度和成本下降速度，并持續(xù)向安防專(zhuān)屬顯示產(chǎn)品這一細(xì)分市場(chǎng)空間中擠壓。不過(guò)，業(yè)內(nèi)依然認(rèn)為，LCD拼接的未來(lái)生命力依然頑強(qiáng)，在特定細(xì)分應(yīng)用支持下，總規(guī)模有所調(diào)整后，將持續(xù)保持年度百萬(wàn)臺(tái)的市場(chǎng)需求規(guī)模。