趕在2020年11月最后一天，全球曾經(jīng)的液晶之父夏普與全球液晶玻璃之王康寧之間的“問題”開始浮出水面。按媒體報(bào)道，這一已經(jīng)對(duì)簿公堂的官司，折射的更將是日本顯示產(chǎn)業(yè)的“沒落”，與全球顯示產(chǎn)業(yè)大變局的“進(jìn)一步深化”！而且，大屏君覺得，分析這件事，有必要提醒所有人，夏普和臺(tái)灣群創(chuàng)的“同門兄弟關(guān)系”！

    來龍去脈，其實(shí)很簡單！

    近日，據(jù)Nikkei Asia報(bào)道，夏普旗下10代線面板廠的運(yùn)營主體SDP（界顯示器株式會(huì)社），已經(jīng)向日本大坂地方法院申請(qǐng)對(duì)康寧公司日本分公司下達(dá)禁令，以阻止該玻璃制造商在未經(jīng)SDP同意的情況下向第三方出售玻璃產(chǎn)品，稱這違反了兩家公司之間的合同。

    此后，康寧公司發(fā)表聲明，主要說明“不知曉此件訴訟”，并著重提到“康寧一貫履行我們的義務(wù)，并達(dá)成對(duì)界顯示器株式會(huì)社的承諾。我們之間的關(guān)係已經(jīng)延續(xù)了十多年；康寧發(fā)揮在顯示器產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)能力，率先開發(fā)了世界第一片十代大型電視玻璃基板”。——大屏君覺得，這段話的解讀至少包括兩層意思：第一，夏普液晶之父的進(jìn)步離不開康寧的支持，例如夏普投入巨資的10代線，康年也在跟著“技術(shù)冒險(xiǎn)”；第二，上文媒體報(bào)道的“非法出售”，可能涉及的就是10代線玻璃基板等產(chǎn)品。

    同時(shí)，康寧在聲明中，也點(diǎn)到“反觀過去幾年中，我們與界顯示器株式會(huì)社共同合作，在界顯示器株式會(huì)社未能履行合約的購買承諾下，康寧仍然對(duì)其善意支持”。這基本是指夏普十代線自建成以來很難滿產(chǎn)、滿銷，甚至10年來多次巨額虧損。在夏普十代線不能滿產(chǎn)，甚至只能半產(chǎn)的日子里，康寧的玻璃基板廠也承受了損失——這里大屏君要提醒，從2010年到2018年，全球僅有這一個(gè)10代液晶面板線，康寧的10代玻璃基板幾乎是為夏普定制的，那時(shí)候康寧想外銷也沒有門路。

    對(duì)于康寧的聲明，夏普則代表SDP發(fā)表進(jìn)一步的聲明反駁，其中提到“對(duì)于康寧日本公司的回應(yīng)，SDP方表示遺憾，應(yīng)回歸事實(shí)；SDP方希望雙方能夠繼續(xù)保持良好關(guān)系，期望康寧能回歸遵循合約，再次構(gòu)筑好長期良好關(guān)系。”大屏君覺得這樣的回應(yīng)，沒有康寧的聲明“干貨多”，并充滿了對(duì)于康寧進(jìn)一步合作的期待！

    后者也基本說明，在這次康寧與夏普的“宮斗”中，康寧應(yīng)該是略占優(yōu)勢的：畢竟，現(xiàn)在各方信息的匯總，不是康寧沒有供貨給夏普，而是夏普不讓康寧供貨給“別人”，這有點(diǎn)太過霸道！

    十余年合作，為何一朝生“嫌隙”

    從康寧的聲明中，足以解讀出，僅僅是十代線玻璃基板，康寧和夏普的合作都有10年歷史。算上此前世代線的玻璃基板合作，可以說二者是“老情人”。那么，為何現(xiàn)在就“一朝生嫌隙”了呢？

    大屏君認(rèn)為，這既有眼前的原因，也有過往10年來產(chǎn)業(yè)格局變化的原因。

    從眼下看，新冠疫情意外救火了宅經(jīng)濟(jì)，全球市場連續(xù)多年不溫不火的彩電，終于火了一把：尤其是歐美市場在巨量QE資金的驅(qū)動(dòng)下，走出了難得的紅利行情，美國市場三季度銷量居然能同比增長2成多。以至于，去年底三星和LG決定關(guān)停的LCD液晶面板線，都已經(jīng)決定“延產(chǎn)”到2021年。

    液晶面板也因?yàn)檫@一輪彩電、PC顯示器、NB顯示器等帶來的行情，價(jià)格連續(xù)半年上漲，個(gè)別尺寸價(jià)格漲幅在三四成，乃至更高。且，即便漲價(jià)下，也不一定“有貨可提”：面對(duì)這樣的紅火局面，液晶面板產(chǎn)能吃緊，上游的玻璃基板也會(huì)“吃緊”！康寧想多賣點(diǎn)貨恐怕是最正常的想法！

    不過，問題也就在于此！近十年來的長期趨勢看，液晶顯示的主要新產(chǎn)能均增長自我國大陸地區(qū)：即，如果康寧找到了新下家，那么很可能是大陸地區(qū)的企業(yè)（例如京東方的10.5代線、8.5代線都用康寧玻璃基板）。而大陸面板企業(yè)顯然，即是日本夏普的競爭對(duì)手、也是夏普兄弟公司群創(chuàng)的競爭對(duì)手。夏普采用手段阻止康寧日本公司，給對(duì)手送上游彈藥，也是情理之中。

    即，大屏君覺得，一方面是眼下液晶顯示面板及其上游的玻璃基板市場火爆；另一方面是，日本顯示業(yè)10年來幾乎“只關(guān)廠、不建廠”，全球新產(chǎn)能多數(shù)是日本乃至臺(tái)系面板業(yè)的競爭者，導(dǎo)致了此前“液晶之父夏普與玻璃基板之王康寧的婚姻”從“門當(dāng)戶對(duì)的龍鳳配”，變成了“衰落的夏普與依然為王的康寧”之間的“牛夫人”故事。

    利益面前的事情，也就是企業(yè)生存的事情”。夏普、康寧的嫌隙，也就可以理解了！

    夏普、康寧之爭背后的真主角：大陸面板與臺(tái)資面板

    如果夏普和康寧的問題，僅僅限于日本市場，大屏君真的“不愿多費(fèi)唇舌”。但是，實(shí)質(zhì)上，這一事件的主角另有其人。

    從SDP工廠、夏普的控制關(guān)系看，其已經(jīng)屬于臺(tái)系面板企業(yè)，是鴻海集團(tuán)控制下的企業(yè)，同時(shí)與臺(tái)系面板巨頭群創(chuàng)是真正的親兄弟。SDP、夏普和群創(chuàng)還聯(lián)合在廣州搞了一條10.5/11代線。所以，大屏君覺得，這次事件出場的是夏普，背后的卻還是整個(gè)鴻海系。

    另一方面，康寧的“新銷售對(duì)象”，不用任何證據(jù)，都可以斬釘截鐵的說是我國大陸地區(qū)的面板企業(yè)。因?yàn)椋�只有我國大陸地區(qū)的面板企業(yè)，近年來有成規(guī)模的新液晶面板產(chǎn)能建設(shè)！——這是大屏君眼中，此次夏普康寧宮斗羅生門的第二個(gè)主角！

    即，表面是夏普和康寧的矛盾，實(shí)質(zhì)上是大陸面板產(chǎn)業(yè)與臺(tái)系面板產(chǎn)業(yè)，兩大集團(tuán)之間的“斗法”：因?yàn)椋�自鴻海收入夏普之后，日本已�?jīng)沒有獨(dú)立的大型液晶面板項(xiàng)目；同時(shí)，韓系LG和三星退出液晶面板制造是既定策略（今年行情好，撤退時(shí)間表后調(diào)了一點(diǎn)）——全球液晶面板，未來的供應(yīng)基本就是臺(tái)系面板企業(yè)和大陸系面板企業(yè)。

    在這樣的格局下，康寧的玻璃基板也就成了一個(gè)“爭取”對(duì)象。尤其是在大陸地區(qū)面板企業(yè)已經(jīng)建設(shè)五條8.6代線、4條10.5/11代線，而臺(tái)系面板企業(yè)僅有一兩條8.6代線、一條10.5/11代線（后者位于廣州）的“新世代”實(shí)力對(duì)比下，臺(tái)系面板業(yè)對(duì)于用盡一切手段與大陸系面板品牌競爭，有著迫切需要。

    綜上所述，大屏君認(rèn)為，康寧和夏普這場官司，雖然只是全球顯示產(chǎn)業(yè)大海中的一朵小浪花。但是，背后也絕對(duì)反應(yīng)“洋流循環(huán)”的大方向。夏普康寧十余年的良好合作，已經(jīng)讓全球顯示產(chǎn)業(yè)的“轉(zhuǎn)移”過程，壓出裂痕。這是外部競爭勢力對(duì)此前“夏普康寧合作伙伴體系”的內(nèi)卷式影響，大概也是今后日本顯示產(chǎn)業(yè)“日益暗淡”前景的縮影，更是本土大陸面板也雄起的注腳。