液晶拼接市場高速增長伴隨質量良莠不齊

    06年至今，全球范圍內的“信息化”技術發展進入到一個爆發期。以半導體存儲芯片和半導體計算芯片的市場需求量計算，五六年間實現了超過一個“數量級”的增長。其中，國內市場信息化產業的發展速度更是突飛猛進。

    以國內市場為例，信息化產業具有起步晚、起點高和價格敏感三大特點。因此，必須具有價格低廉、性能出色的產品，才能真正推動國內信息產業的快速發展。2006年至今，單位存儲和計算成本下降到不足原有成本的十分之一，單位顯示成本也降低到06年八分之一到十二分之一，單位數據通信成本也大幅下降，尤其是3G網絡的覆蓋實現了動態地域的靈活高速通信服務（基于3G網絡的移動通信較此前廣泛使用的移動高速通信方式：衛星通信不僅成本低，而且應用更為靈活和便捷）。

    快速下降的（信息化物質成本）價格，與國內大學擴招之后形成的眾多信息化人才交相呼應，共同促進了國內信息化產業的飛速發展。其中，專業顯示和拼接墻市場，作為信息化系統的重要組成部分，和完全非民用技術，更是受益匪淺。

    據奧維咨詢調研數據顯示，06年至今大屏幕拼接墻顯示市場年均增長持續保持在兩到三成，而且這一趨勢至少還能延續五年。尤其此前一直處于技術儲備期的，以LCD液晶拼接為代表的平板拼接技術，更是實現了連續數年翻番式的市場增長，在2011年LCD拼接以36%市場份額，PDP拼接以9%的市場份額，幾乎占據了拼接墻市場的半壁江山。

    然而，平板拼接墻市場，特別是液晶拼接市場的爆發增長也產生了一些“不和諧”的狀況 。高速增長的市場也伴隨著產品品質糾紛的頻繁出現。特別是一些小廠家的產品，在質量控制、工程設計與實施、售后服務等領域都從在這諸多瓶頸，成為行業市場糾紛發生的最大隱患。

    根據奧維咨詢（AVC）的市場數據，原裝液晶拼接屏銷量在市場上僅占11.6%，而國產的組裝機則占到83.5%。這83.5%的國內組裝產品分別屬于數十個品牌和企業，產品售價也從六七千元到八九萬元不等，產品品質魚龍混雜。而即便是在11.6%的原裝進口產品中，不同企業由于整體方案設計不同、施工水平不同、售后服務水平不同，導致客戶應用感受差異巨大，甚至也發生了一系列的質量問題。

    國內老牌民營安監顯示企業，創維群欣總經理胡朝暉指出，目前LCD拼接市場行業處于百花齊放、百家爭鳴的繁榮局面，但是繁榮背后的競爭環境是比較惡劣的：由于行業缺乏統一的標準，從業企業水平的參差不齊，產品品質良莠不一，甚至市場上面也有一些廠家以次充好，用低亮度的液晶屏充當高亮度的液晶屏等違背商業操守的行為。

    對于行業內的諸多亂象，業內人士不無擔心。業內專家指出，這種行業亂象為行業的健康發展埋下了隱患，更為客戶利益帶來了更多的不確定性，需要整個行業同仁團結起來一致抵制，才能盡快掃清行業內的諸多“毒素”。  

液晶拼接產業早期犯下三個錯誤

    形成今日液晶平板拼接市場良莠不齊局面的因素眾多。但其中最主要的原因，來自于行業內一些競爭者不當的經營策略，以及這些企業在長期運營活動中積累下的多種錯誤。

    第一， 價格競爭導致市場混亂。部分LCD液晶拼接企業屬于在液晶拼接時代新誕生的企業。這些企業中的一部分并不很了解拼接市場，監控安防市場的運行規則，同時也缺乏真正的技術上的實力，更沒有品牌市場的積累和積淀。

    這部分屬于新興創業的企業，多數依靠的是市場的敏銳性和地域性的人脈關系進入液晶拼接市場。他們是比會在與傳統安監企業或者傳統拼接企業的競爭中處于不利的地位，因此，隨著行業市場的發展，如何提升自身的競爭力、突出一些亮點性的東西就成為了這些新入行的創業者必須解決的問題。再諸多方面實力不足的情況下，“價格戰”成為了很好的殺傷利器。

    部分企業開始的價格戰，導致了整個拼接行業的價格體系的混亂。初期市場，特別是08年較低的市場價格大大消化了行業“原始資本”積累的空間，甚至消化了本應屬于研發成本和售后成本部分的現金收益。價格戰在整個LCD拼接行業的發展過程中是惡性循環的開始：一旦更多的企業加入進來，就會出現少數企業“弄虛作假”、以次充好的局面——價格機制的混亂和利益平衡的打破是市場亂象的主要原因之一。

    第二， 在液晶拼接市場，“機會做大”主義一直很有市場，行業從業者對行業成長性有著嚴重的高估。早期的DLP拼接產品，由于采用的非標準化的模擬技術比例很大，導致產品經驗型技術儲備門檻偏高，市場往往集中在少數企業手中：而且這些企業高低定位分明，市場和行業價值鏈條清晰。另一方面，PDP拼接產品，由于歐麗安早期只授權給一家代理商運營市場，因此市場大門更是早已向更多的行業人士關閉。

    LCD液晶拼接的出現改變了這一局面。產生自半導體技術系統的LCD顯示技術，具有標準的單元化、模塊化技術特點。標準的技術接口，使得行業進入門檻極低。同時，信息化行業的發展又令很多創業者看到了專業顯示行業的財富機會。因此，更多的企業，包括新興的創業這人、源自其他關聯行業的從業者、傳統安防監視器行業的從業者，以及專業大屏幕拼接市場企業，都來進入這個市場“掏機會”。

    LCD拼接行業創業機會雖然大，但是參與者則更多，平均機遇則遠低于行業內的多數參與者的早期“判斷”。這使得，行業市場在應該進入“保守和穩健”發展階段的時候，并沒有達成“集體踩剎車”的一致行為，而是繼續以“一種狼性”的擴張文化前進。

    早期和中期LCD拼接市場，過多的企業強調以市場占有率和銷售份額、銷售數量為代表指標的“擴張成績”；而忽視了“利潤指標”和“企業軟實力、品牌形象”建設收益。部分企業的高速擴張是建立在不實際的市場預期之上的，必然遭受到挫折。更為重要的是，這些企業并沒有能夠很好的包握住“品牌軟價值”形成的機遇期，進而錯過了企業成長轉型的最好外部環境。這會導致企業經營狀況的不理想，甚至惡化，從而使得企業必須采用非常規的方式參與市場競爭：價格戰、以次充好的局面，在銷售中的灰色交易、弄虛作假的手段層出不窮。

    第三， 中早期，LCD液晶拼接市場，品牌實力型企業介入缺乏針對性的“市場靈活性”。傳統專業顯示市場和拼接產品市場，是一個典型的“圈內封閉市場”——只有一些上檔次的工程和場所才應用得起。然而，隨著信息化進程的加快，原來只在廟堂之高，不觸江湖之遠的拼接顯示產品，開始進入大規模的應用之中。其所面對的市場，也由單一的高端市場，細分出功能、價格和品質需求不盡相同的多個細分領域。

    拼接市場的大眾化，是與液晶拼接技術的出現同時產生的。市場的這種變化，在液晶產品出現的初期階段、甚至直到中期階段，都沒有引起行業內原有的拼接廠商的足夠重視。傳統拼接企業的產品持續停留在高端市場，沒有對應于普及市場的產品及時的進入新興領域，造成了部分新興市場早期的“品牌真空”——這些領域的從業者多數都是嶄新的企業，細分市場領域缺乏具有影響力和號召力的品牌和領導者，市場混亂局面必然出現。

    隨著LCD液晶拼接市場的不斷發展，現在已經進入一個典型的“行業”淘汰期，部分品牌、質量不過硬、經營反應忙的企業必然會被淘汰。LCD拼接市場從快速成長、到穩健成長的轉折，因被認為是一個緩慢消化初期爆發階段的“錯誤”，并克服眾多行業瓶頸的過程，是一個產業由初出茅廬乳臭未干的臭小子，到玉樹臨風英姿勃發的英俊少年的必然階段。

液晶拼接遭遇“產業型”瓶頸

    討論液晶拼接市場的成長路徑之中的“曲折”，不僅要看到從業終端服務企業的“諸多”不成熟，在產業快速成長期犯下的那些“錯誤”，更要了解液晶拼接產業上游產業的狀況，特別是技術特點和制備工藝特點。

    液晶拼接技術的上游，和傳統液晶顯示技術完全一致：面板制造構成了整個產業鏈的中間環節和核心節點。作為面板制備企業，大多數具有“極大”的規模：這是因為，能夠提供大尺寸液晶面板的生產線，往往投資巨大——一條8.5代線的投資額在200億人民幣左右，而如果要形成所謂的“規模效益”，則至少需要三條高世代的液晶面板線。

    而由這樣的龐大投資建設起來的液晶面板線提供的“液晶拼接用”液晶面板的市場需求卻不是“那么大”。以國內市場為例，目前每年5-8萬片的銷量，只是數百億的面板工廠產能的“九牛一毛”：以8.5代線切割55寸液晶單元為例，一個月的產能應該在30-70萬片。同時，液晶面板線也不能頻繁轉化終端切割尺寸和具體的工藝細節——因為這種轉化意味著很高的成本。

    這就造成了液晶拼接市場上游供給往往供給能力巨大，而下游消耗則能力不足、庫存消化緩慢的矛盾。這種矛盾產生了一下的幾種結果：第一，面板企業傾向于快速出貨，進而導致層次不齊的企業都能拿到面板資源；第二，面板企業不愿意為更小的拼接縫隙（拼接縫隙更小，意味著成本更高、市場銷量更低）投入生產，除非能過獲得很大的訂單；第三，只有少數面板企業愿意進入拼接市場，但是這少數的企業依然會使得這個市場很擁擠；第四，部分終端企業采用非特制面板，自己改造拼接顯示單元……這幾種情況的發生，都會產生同一個結果：終端市場競爭混亂。

    對于液晶拼接的上游產業，除了產能規模大的特點外，還具有一個“產品品質標準化”的特點。液晶面板都是大規模、高度自動化和機械化制造的產物：不同企業之間的技術差異本來就很小，加上生產的高度標準化，使得產品的品質，特別是“穩定性”品質產業很小。面板技術主要來自于印刷、蝕刻、半導體工藝、電子工藝，這些方面的設備供應商市場、材料供應商市場也很集中，同時產品品質擁有極高的保障。

    液晶面板除了具有技術指標高度標準化、具有很高的質量可靠性保障外，還具有另一個特點：面板幾乎集中了液晶顯示單元的絕大部分關鍵技術。制備一臺簡單的液晶顯示器，只需要面板、電源和一個簡單設計的集成電路板就可以。

    面板業的這些特點使得液晶拼接市場不僅入門技術門檻更低，同時產品品質也更容易控制。這與傳統DLP拼接形成了很大的差異。DLP拼接產品的核心技術很分散：光源、散熱、電源、信號電路板、光機、鏡頭、多種光學組件和結合材料。分散的核心技術，使得每家企業必須具有很強的技術實力和質量管理能力，才能制備出高品質的DLP拼接單元。但是，對于液晶拼接，甚至有人這樣說：一個小作坊都可能制造出高品質的顯示單元。

    液晶面板產業的這個特點，至少對下游終端市場有以下影響：第一，很多新手企業的產品品質非常出色；第二，客戶更難以憑借廠商品牌實力判斷產品品質的優劣；第三，渾水摸魚的企業更有可乘之機。液晶面板產業的這個特點，是造成液晶拼接市場百花齊放的關鍵因素之一。

    液晶拼接市場的上游產業，液晶面板產業的特殊性和各種特點，是形成今天液晶拼接市場“混亂”現狀的關鍵因素，更是液晶拼接市場突破現有產業“混亂”局面的最大障礙和瓶頸所在。這種“產業型”的因素，形成的行業困頓狀態的改變需要市場進一步的發展，甚至是新技術力量的加入。

液晶拼接進一步發展，或待產業升級

    作為未來拼接顯示市場最關鍵的技術門類，液晶平板拼接技術的優勢是非常明顯的，更是眾多企業一致認定的未來市場的最主流的技術門類。但是，液晶拼接市場經過過去幾年的高速增長，卻表現出一定的市場成長疲態，尤其是“接縫”技術遲遲不能突破的狀態，使得行業內一些傳統高端企業紛紛減弱了在液晶拼接技術上的投入。

    對于拼接顯示系統最關鍵的技術指標來自于兩個方面：第一穩定性，第二接縫大小。穩定性方面的需求是由拼接顯示應用多數具有與“安全工程”關聯的特點導致的。而對接縫的敏感則主要是由，直觀的畫面觀看感受，和特殊的應用（例如，地鐵車輛指揮調度）需求共同決定的。

    液晶拼接自產品大量上市以來接縫已經從1-2厘米以上，降低到了5.5毫米，三五年的時間內取得這樣地進步，也可謂巨大了。但是，液晶拼接目前的接縫水平，與等離子1-2毫米，DLP 1毫米一下的成績比較，依然差距巨大——這是液晶拼接不入高端市場法眼，市場綜合占有率難以突破5成限度的關鍵原因，也是液晶拼接市場面臨的巨大挑戰。

    而從現有的液晶拼接市場的主要應用來看，液晶拼接市場還面臨著“應用附加值”低下的問題。顯示接縫難以突破的特點，使得液晶拼接產品只能在低端的“安防監控”等對產品接縫要求不高的領域占領一席之地。而這些市場，大多數屬于新興市場，中小型應用市場�？蛻魧ο到y的諸多要素，甚至穩定性要素的要求都更低。這就造成了單體工程售價液晶拼接嚴重低于DLP和PDP的現象。

    在低端工程打拼的事實，還造成了液晶拼接企業多數難以實現“高度綜合的應用解決方案式”服務能力的困境。信息化工程對顯示系統的要求，應當是整個安全和指揮系統的有機組成部分。高端應用中，顯示設備提供企業也參與整個應用系統諸多方面的設計、開發和建設，并以此提升自己產品的附加值和經濟效益。

    由此可以看出，液晶拼接市場的進一步發展必須是建立在，液晶顯示技術接縫瓶頸的克服和逐步取得高端應用市場的認可的基礎之上。所謂一個專業性非常強的領域，一個技術性行業，拼接顯示市場不是僅僅憑借價格優勢就可以“橫行天下”的行業：技術、服務、應用、方案，多維度的市場能力是這個行業不斷成長的關鍵。其中技術的升級換代是最關鍵因素。

    目前，液晶拼接行業已經進入一個發展的瓶頸期。在技術上進一步突破，在市場層次上進一步提升，在從業企業的綜合服務水平上在上臺階，并保持與更為廣泛的信息化技術、計算機技術、半導體技術的高度結合、共同發展，是擺在任何一個行業從業者面前的必須破解的話題。

    市場研究認為，過去幾年液晶拼接產業，尤其是國內市場的發展，更多的是在液晶技術和信息化產業的發展推動下完成的（例如平安城市為代表的諸多平安工程對安防市場的帶動），液晶拼接產品自身形成的內源性動力，僅僅在于市場門檻低和產品價格低兩個層面，而絲毫沒有體現出“高科技”的因素——這與液晶產業和拼接產業作為科技產業的地位是不相符的。

    但是，隨著信息化的深度，差異化的顯示應用需求的日益廣泛，綜合化、功能化和智能化的信息工程應用的增多，以及液晶拼接自身的技術進步，甚至是未來OLED拼接產品的廣泛出現，都會成為液晶拼接市場繼續增長的內源性動力——只不過這些動力是建立在行業企業的“應用方案”創新之上的，更是建立在行業企業的技術創新之上的。

    未來液晶拼接市場的發展一定是需要一系列“升級性”因素作為推動力，才可能實現的。液晶拼接企業必須做好持續的市場、應用和服務創新的準備，告別經營活動簡單的依賴價格、關系等低層次行業性因素的局面，才能在未來的市場競爭中持續立于不敗之地。