三網融合，近年來業界頭等大事，電信業的光纖到戶、WiFi大覆蓋和廣電的NGB(下一代廣播電視網)等都是投資超千億、堪比高鐵的大手筆，而且也都離不開三網融合的大背景推動。然而，與去年試點城市公布時“大干快上”相比，現在的三網融合似乎進入“滯漲期”，“夭折論”甚囂塵上，三網融合似乎有些過于低調。從去年7月1日試點城市公布開始，直至今年5·17世界電信日，三網融合試點將近一年，三網融合懸而未決的老大難問題也因此浮出水面。

    “夭折論”的辯證法

    最先提出三網融合夭折論的是工信部電信科技委主任韋樂平，4月4日“2011中國三網融合高峰論壇”上，他一句：“我很久沒被叫去開會了，三網融合恐怕已經夭折。”道出了三網融合目前的尷尬局面。

    4月28日，工業和信息化部通信發展司司長張峰回應，在三網融合推進的過程中，存在有關認識和理解不一致的問題，三網融合是一個長期過程。不過，工信部仍然堅定信心，積極推動。

    決心雖然堅定，但并不代表對現狀的樂觀。中廣互聯副總經理汪海天回憶，在去年底的廣電行業趨勢年會上，他與鳳凰新媒體執行副總裁王育林先生共同宣布啟動“三網融合風云榜”征募工作，并計劃于今年8月的第三屆“三網融合中國峰會”上揭榜。

    汪海天向記者表示，在迄今為止的近半年時間里，中廣互聯一直堅持開展每月走訪幾個城市的調研工作。“對于進展確實很難表述。我雖然并不同意‘夭折論’，但是也確實沒有看到哪個試點城市有什么實質性的改變。”

    流媒體網CEO張彥翔認為，試點城市的意義目前還沒有看出來。似乎都沒有什么過多的進展，“只是在三網融合的政策下干著以前就在做的事”。

    根據流媒體網的統計數據，到2010年底全國IPTV用戶數量達800萬戶，其中百視通與電信運營商合作發展的IPTV用戶超過600萬戶，大量用戶來自上海和江蘇。“IPTV用戶數增長并沒有想象中快，而且暫時運營商還看不到盈利前景，這也是為何IPTV在運營商相對強勢的地區發展較好，因為當地電信或聯通的資金實力也強。”一位地方電信IPTV負責人表示。

    與此同時，廣電方面在寬帶領域的突圍則更加艱難，個別中小試點城市廣電方面尚無力開展寬帶業務。去年7月，廣電正式成立NGB項目工作組時稱，NGB總體投資規模將達3000億。中廣電通CEO殷建勇表示，目前國資委針對NGB的千億級投資并沒有批下來，實際上各地NGB和寬帶項目的資金都是地方上投的。一位試點城市網絡公司總經理向記者證實：“暫時我們還沒開展寬帶項目，寬帶發展感覺壓力很大。在省里布置下，今年我們已經啟動NGB改造了，錢全部是自己投的，壓力確實不小。”

    消息稱，各試點城市雖然陸續提交了“融合方案”，但截止到目前，還沒有一地的融合方案獲得當地政府批準，更未得到國務院批復，原定今年初推廣的第二批試點城市名單也遲遲難以出爐。最新消息是，已放棄今年推出第二批試點城市。

    “如果現有的監管體制不改變，到三網融合第一階段結束(2012年底)前，三網融合不可能有實質性的進展。”資深電信分析師付亮表示，“2012年底前，無論是廣電，還是電信，三網融合都不是重點。廣電忙著自身整合，電信運營商忙著3G。”

    汪海天猜測，也許，試點城市無重大進展與《三網融合試點實施方案》還沒有公布有關系，如果上面還沒有批準，下面自然也不敢有大動作。“此方案之前說是將于今年5月份國務院正式確定之后公布，看來應該是快了。”

    合資公司穿上“皇帝新裝”

    由電信運營商與廣電合資，成立三網融合合資公司，被不少業內專家認為是促成雙方精誠合作的好辦法。一般來說，由于協調難度較大，該工作目前由地方政府領導掛帥的三網融合工作小組主抓。

    全國范圍內第一批成立三網融合合資公司的是武漢和上海。去年12月16日，中國電信武漢分公司與武漢廣電高調組建了武漢市三網融合合資公司。當時《湖北日報》稱，通過成立合資公司，將原本競爭雙方捆綁在一條“船”上，這一全國獨一的“武漢模式”由此開啟。

    與此同時，上海的合資公司籌備同樣緊鑼密鼓，2010年底，滬上媒體傳出消息，上海東方傳媒集團有限公司(SMG)和中國電信上海公司已經決定成立一家合資公司。與武漢的高調相比，上海方面合資公司的成立甚為低調，據運營商內部人士透露，今年年初上海的合資公司也已經悄然成立，暫時還未對媒體披露消息。

    原上海文廣百視通副總裁龍奔向記者表示，“我離開百事通公司之前合資公司還沒成立。成立合資公司是一種應對競爭的策略，合作雙方可以把融合業務取得的成果固化下來，避免桃子被他人摘取。在落地天花板越來越低的情況下，這種方式有護市的意義。”

    在國內其他城市，融合網主編吳純勇介紹，2009年，湖北鄂州聯通和當地有線成立合資公司，山西移動和原山西省網成立合資公司，分成比例是7：3；寧夏電信和寧夏有線成立合資公司，分成比例是6：4，這些公司都在運營IPTV。“這種合資行為，有利之處在于雙方可以收獲真金白銀，絕大多數都會沖擊當地的有線電視網絡，形成市場層面的優勝劣汰，但弊端在于對有線電視本身的沖擊，如果有線電視業務沒有做好，便很難平衡之間的關系。”

    對于武漢三網融合合資公司的成立，武漢市信息產業辦公室有關負責人打了一個形象的比喻：合資公司的建立就像一對男女，是先結婚再戀愛。雖然“由電信廣電五五開合資，雙方輪流坐莊”的三網融合“武漢模式”創業界先河，備受專家好評，但公司成立半年來，注冊資本到位的僅有第一階段的600萬元，與原計劃2億元相去甚遠。一位當地電信人士透露，“600萬只是杯水車薪，合資公司目前沒有運行情況。”

    于是，“空殼公司”的擔憂浮出水面，而成立之初“武漢已聘請第三方證券公司對合資公司進行架構設計，并希望合資公司在成立運營一段時間之后能夠上市”的想法也已被無限期擱置。

    張彥翔稱，“不少都是概念炒作大于實際操作，也沒有具體的信息可以做參考，目前還沒看到這些所謂的合資公司的具體業務運作，無法評判其作用。”

    汪海天認為，“理論上說，在試點方案沒有被國務院正式批復前，責、權、利是不好明確的。”

    一個無法明確責、權、利的公司如何有效運維？最終很可能是，雙方將各自的非核心資源象征性地裝入合資公司，而組建一個“輕資產”的空殼合資公司，或者說是一件皇帝的新衣。

    監管窟窿易堵難疏

    在三網融合監管方面，主管機構不可謂不積極，IPTV牌照、互聯網電視牌照無不意在規范行業，讓產業鏈處于可控狀態。

    不過，牌照似乎并沒有束縛住廠商的手腳。通過與互聯網電視牌照方如CNTV(中國網絡電視臺)和百事通等的合作，互聯網電視內容可以說已經覆蓋全國，無論三網融合試點或非試點區域，只要買回一臺康佳或TCL等品牌互聯網電視，即可看上與IPTV幾乎一模一樣的電視內容。

    中國電信商會副秘書長陸刃波表示，“在互聯網電視被廣電總局嚴格限制之后，電視機廠商(國內)選擇利用智能電視技術，試圖繞過政策限制，開始生產內置智能電腦的智能電視機。”

    殷建勇和汪海天都認為，互聯網新媒體的監管政策一直都是滯后的，而此事本月已有進展，國家互聯網信息辦公室的掛牌成立就是迄今為止的一大進步。

    “互聯網電視的用戶接受門檻低、市場覆蓋潛力大，長遠來看，是對IPTV運營模式的顛覆。不過目前還沒找到各方都認可的盈利模式，再加上缺乏行業協同，存在相互拆臺的現象。” 龍奔說。

    汪海天表示，除了IPTV，有線網互聯網接入和手機電視也是三網融合業務，同樣存在監管問題。比如用iPhone直接瀏覽擁有互聯網視聽牌照的視頻網站算不算違規，難道還需要手機電視牌照？

    對此，北京郵電大學教授曾劍秋建議，應當建立一個中國的FCC(Federal Communications Commission，美國聯邦通信委員會)，即三網融合委員會，直屬于國務院。重點負責三網融合實施過程中各項工作的協調，在處理三網融合的一些實際問題上擁有裁判權。而三網融合委員會可以由電信、廣電和社會其他行業的專家組成，以投票方式協調并處理三網融合實施過程中所出現的各種利益沖突。

    工信部電信經濟專家委員會秘書長楊培芳將這個機構定義為“國家信息通信委員會(SCC)”，他說：“中央政府的管制能力嚴重缺失，建議按照現代信息服務業的發展規律和國際慣例，盡快組建國家信息通信委員會(SCC)，從根本上解決三網融合問題。”

    付亮預計，在2012年底前，組建獨立于工業和信息化部、廣電總局的國家信息通信委員會，建立統一的監管體制的可能性微乎其微。汪海天則認為，針對傳聞的大部委調整，廣電總局的機構及職能基本維持原態而不會有大的調整。

    殷建勇建議，對于三網融合采取產業鏈分級監管的形式，制作、播出、傳輸、終端徹底分離，由各自主管部門垂直監管。電信運營商也可以申請內容制作、播出資質，廣電也可以申請ICP、ISP牌照。無論廣電還是電信業，都以企業形式出現，“企業自身要有意識，我是國資委的企業，不是廣電的，也不是電信的，企業自身要對國資委負責，而非原來的老上司。”

    三網融合試點城市非典型案例

    青島：各級網絡公司籌建難

    曾在數字電視整體轉換中創下“青島速度”的青島，在三網融合的試點進程中，走得并不快。2010年7月成為試點城市，2011年1月30日舉行三網融合業務小區試驗啟動儀式，青島市南區弘信山莊、嶗山區東城國際等4個小區由當地聯通負責，金色慧谷和慧園小區2個小區由當地廣電負責，建設三網融合試驗小區。市政府規定，廣電和電信將分別試驗數字電視、IPTV等三網融合業務，試驗期間試點業務不得向用戶收取任何費用。試驗時間的長短由運營商視用戶反饋而定，所有試驗結束后，有望在年內逐步向全市進行推廣。

    家住東城國際的青島市民周小姐告訴記者，此前只在小區門口看到過三網融合的廣告橫幅，據說也曾在小區內宣傳過，但沒有任何人上門辦理，也不知道到底所謂試驗是什么，家里看電視仍然是以前的數字電視，“現在，連宣傳橫幅都不見了。”

    回想六七年前，廣電總局推行數字電視整體轉換時，青島因轉換速度最快而成為全國推廣對象，而如今成為三網融合試點城市將近一年，卻在試點小區都沒有完成試驗。

    去年12月28日，山東廣電網絡公司正式掛牌，這個擁有1700萬有線電視用戶的省廣電網絡整合終于搭上了廣電總局限期內的“末班車”。然而，這只是“掛牌”而已，在各地市核心網絡資產的移交中，青島成了“刺頭”，遲遲不肯行動。4月14日，山東省政府下發文件，要求“各市務必于4月30日前將廣電網絡資產全部移交給各市分公司”。可眼看到了最后期限，青島和濟寧依然沒有完成。直到5月3日，由山東省政府下發通知，要求青島必須于5月5日前完成移交工作，如果拒不整改，將由監察部門進行問責。

    殷建勇表示，青島現象恰恰映射了全國范圍內廣電網絡資源整合的難度。各地廣電網絡公司均由地方政府任命，向地方政府負責，不歸省網絡公司管轄，自然不聽話。

    當前形勢下，張彥翔覺得，有線網絡公司的危機感正與日俱增。“甚至在某種程度上，有線網絡公司成為了三網融合的最大受害者。”和電視臺關系的逐步剝離，使得有線網絡正逐步失去其市場拓展的最大依托，而反襯下，廣播電視臺則可以在三網融合時代左右逢源。

    “無論任何時候，三網融合的最大受益者，都是電視臺，因為它內容為王。” 吳純勇說。國家廣電總局局長蔡赴朝近日表示，今明兩年全國有線電視網絡要實現一省一網，加快國家級有線電視網絡公司組建步伐，爭取早日掛牌。“掛牌并不難，但未來發展并不樂觀。” 殷建勇稱他希望出現的模式是，“像幾大航空公司那樣”，出現集團化、大型的地方、省級網絡公司。

    江蘇：反思試點城市的意義

    江蘇省屬于電信運營商強勢地盤，截至2010年底，中國電信江蘇公司IPTV用戶數已超過170萬戶，江蘇成為用戶數量全國最多的省。同期，江蘇廣電新增互動電視用戶超過40萬戶，總戶數達88萬戶，高清互動用戶已超過11萬。

    2010年5月份，江蘇省開通“城市光網”，城市20M帶寬覆蓋率達到79%，12M帶寬覆蓋率達到了91%，農村8M寬帶覆蓋率達到83%。2011年，江蘇電信計劃實現“城市20M、農村8M”普遍覆蓋，城市普遍具備提供高清IPTV業務的能力。該寬帶速率水平在全國首屈一指。

    令人印象深刻的是，除了試點城市南京，江蘇其他非試點城市的IPTV等三網融合業務發展也已經走上快車道，蘇州、無錫、常州、鹽城等地均情況樂觀。

    一位南通電信內部人士透露，目前南通IPTV用戶已達8萬多，并發(同時收看)人數最高3萬戶。“老百姓的接受度較高，好的時候一個月最多新增9000多用戶。蘇錫常等城市的用戶數更多。”該人士透露，“目前壓力主要來自寬帶市場，移動的動作比較大。”

    “有時候就是有這個毛病，一管就死，一松就活。”殷建勇說，“如IPTV發展最好的上海，也是因為政策相對寬松，82號文件當年留了一個口子。”江蘇省非試點城市大踏步的三網融合進展，已經明顯引起了主管方面的注意。蘇州市委書記蔣宏坤日前表示，蘇州或將入選三網融合第二批試點城市名單。

    汪海天認為，所謂試點可能更多的價值在于緩沖和過渡，或者說是實現“軟著陸”的一個實施過程。試點城市如果能抓住先發的機遇做出特色，起到模范帶頭作用當然也是一種很好的結果。實際上，有條件有能力城市都可試點三網融合業務。

    長株潭：股權收購遭遇“眼中釘”

    在12個試點城市中，長株潭是一個另類。和其它城市都以“單打獨斗”的形式參與三網融合不同，長沙、株洲、湘潭三個城市組成的城市地區“組合套餐”，面臨的機遇和挑戰更具有試驗意味。

    長株潭不缺錢。背靠大股東中國傳媒第一股“電廣傳媒”，湖南省有線電視網絡(集團)股份有限公司在全省的雙向網絡改造進行得相對順利。早在幾年前，湖南省內網絡建設便已投入了33億元，2010年，又增投了297個億，相對其它省份，資金實力雄厚。

    長株潭有新模式。在其它地區省網改造中最頭痛的體制問題，在湖南有了新的解決辦法。由于控股股東電廣傳媒是由電視臺廣告和其它業務起家，在2004年才逐漸將主業轉型為有線網絡和創投，多年純粹市場化的運作模式，使湖南省網統一有了新的模式。原先的湖南有線集團占60%左右的股份，各地市廣電局占40%的股份，通過網絡股權重組，有線集團實現了全部絕對控股。

    長株潭同樣有老問題。盡管歸口于各地廣電體系的有線網絡整合迅速，但對于當初引入的“外來戶”中信國安，電廣傳媒同樣一籌莫展。從2000年開始，中信國安就開始通過建立合資公司的方式收編湖南長沙、岳陽、湘潭、瀏陽等5市的有線網絡，中信國安在這5個城市的有線網絡公司中都占49%的股權，用戶數量接近80萬戶，這是塊“難啃的骨頭”。

    10年過去了，從去年底開始，電廣傳媒開始新一輪的有線網絡資產整合，但與中信國安談判過幾輪，雙方始終無法就收購價格達成一致。

    吳純勇認為，這是將來國家有線公司面臨的難題之一。中信國安目前擁有覆蓋全國的有線電視項目已增加到20個，其中包括長沙、湘潭、沈陽等多個地區。從投資者角度來看，中信國安如今不同意被收編的立場并無不妥，畢竟一般而言，網絡的投資回報期是15到20年，顯然現在還沒有到期，因此對于各地省網的收編意向，提出溢價的收購要求，也屬合理。

    武漢：無奈的合縱連橫

    一款標榜“武漢首個三網融合套餐”的通信資費套餐最近在互聯網上很火。1399元，涵蓋一年期2M寬帶、互動高清電視以及600元話費等，這是武漢移動與武漢廣電共同簽署“三網融合·共建G3數字家庭”戰略合作協議后的產物。

    據中國工程院院士、“中國光纖之父”趙梓森先生透露，目前武漢寬帶用戶已經超過120萬，2012年的目標是發展寬帶用戶300萬、數字電視用戶終端300萬、高清互動家庭用戶100萬。這300萬寬帶用戶市場，正是武漢數字網絡公司和移動聯手覬覦的肥肉。

    吳純勇表示，武漢所推“三網融合套餐”，其實不過是個噱頭而已，只能說它以套餐的形式打包促銷移動和廣電的業務，和真正的三網融合相差甚遠。真正的三網融合應該是不同網絡之間可以實現不同的業務，業務之間可以交叉，在最終用戶面前，應該只有一個機頂盒，一個控制終端，和幾個顯示終端，而用戶所需要做的，只是選擇一個運營網絡。按照這個標準，目前國內沒有一個城市達到。

    殷建勇稱，此類合作模式其實并不罕見。一般來說，廣電選擇與當地弱勢運營商合作，如在南方與聯通、移動合作，在北方與移動、電信合作。

    雖然移動與廣電的合作聲勢浩大，不過一位武漢電信內部人士向記者介紹，在寬帶方面，廣電并不令人擔心，倒是聯通，包括愛普、長寬的駐地網小型寬帶運營商更令人擔心。

    目前，武漢廣電正開始在全市小區內力推高清機頂盒和互動上網，力度不小，不過由于點播節目等費用較高，消費者接受度還難說。而電信方面也有憂慮，上述內部人士稱，武漢電信雖然早在2008年就開始試點IPTV，但目前增值業務開發仍有待大力跟上，以擺脫內容完全受制于人的形勢。

    一位當地業內人士稱，“也就武漢環境好一點，三網融合業務比較好開展，而其他湖北下面的市縣就難了，官司都打了不少。”