李影：分享一下奧維咨詢針對顯示市場的研究成果和粗淺的見解，剛才各位領導和同仁從行業市場，以及技術以及規范等等各個層面闡述了整體行業的發展情況，那么接下來我代表奧維公司從專業研究公司的角度，看一下具體的特點，相信各位同仁都會清楚今年2011年有一個明顯非常重要的經濟現象，CPI的持續增長也影響了整體平板及消費市場的成熟的低增長的態勢，但是商用顯示市場在CPI持續增長的影響之下繼續保持比較平穩的增長的狀態。近幾年之內，商用顯示市場可以說是隨著成本的不斷降低以及產品技術更新，商用市場保持了增長的態勢，據我們統計，整體顯示市場突破400億的規模，年增長率在25%以上，作為商用顯示行業平板顯示市場今年迎來了比較好的穩定增長的態勢。據奧維咨詢的統計，2011年平板商用顯示市場將會達到342萬臺的規模，整體市場增長率超過20%，在一些細分市場包括交通、能源、資源、教育、教育采購、休閑娛樂、酒店行業重點細分市場將會有比較好的成長型。

    接下來我們重點看一下今天我這份報告交流的內容，主要針對的平板商用顯示市場是商顯行業重要的市場，介紹這個市場發展的情況以及目前品牌的競爭現狀。

    第二部分和各位交流一下B2B行業發展特點，在這個行業中有哪些關鍵成功因素，第三部分和同仁交流一下，整體平板商用市場細分市場的發展現狀，最后一部分將展望未來的發展趨勢。

    首先來交流第一部分，整體平板商用顯示的現狀和競爭狀態。我們從市場規模、市場結構、市場競爭三個方面做一個交流，1-8月份的規模，銷售額總體達到了60億元，同比增長近7%，分別看一下我們TV顯示和商用市場的情況，TV在缺乏重大賽事的拉動下處于成熟平穩增長態勢。商用顯示器的銷量和銷售額情況不一樣，銷量增長有下降，但是銷售額是一個增長6%的態勢，這主要有以下兩點原因，首先主要就是商用顯示器市場拼接產品的份額增大，拉動了整體商用顯示器的增長，全國今年固定資產投資增長了26%，在很多建設項目中大型投資的拉動之下，給這種大屏幕拼接的工程，也是不斷的開工拉動了整體行業的增長的態勢和發展。

    接下來看一下單屏顯示器和拼接屏整體商顯顯示屏發展情況，我們可以看出1-8月份拼接產品的銷售額占到比較大的份額，銷售額9.5億元，占比增長到63%，那么我們分別從單屏和拼接兩個角度來看，單屏的產品來講，PDC和LCD差距不是很大，但是銷量差距很大，大產品的銷量直接拉動了整體的比重的上升，我們再看一下拼接，今年上半年1-8月份為止，拼接產品PDP呈下降的態勢，這個還會保持這樣一個相對平穩的態勢。

    自LED的入世在7、8月上升的態勢，我們看到LED背光源的LCD拼接產品在國內的發展。

    我們介紹尺寸結構的情況，總體而言，整體商用顯示市場大尺寸份額逐漸上升，這是未來一大發展趨勢，46寸的拼接明顯的上量，使得今年的尺寸段屬于比較高的增長的態勢。同時，我們看一下TV市場，相對于MNT上來講，尺寸結構變化趨勢不是非常明顯，主流尺寸仍然是32寸、40、42寸三個主流尺寸，其中在四五星級還是以40寸以上為主，三星級經濟型酒店，公益性，度假村就是32寸甚至以下的尺寸段有一定的規模，未來來看，32寸逐漸淡出這個市場，更大尺寸的份額將一定會超過32寸，占據主流的態勢。

    介紹了尺寸結構以后，看一下行業結構，今年8月份為止，中國商顯示器行業規模，分為三大領域：一個酒店和地產，其中包括六大細分市場，五四三星級，包括公益酒店和度假村等等，我們將企業細分為若干的領域，我們政府的領域是大政府領域，不僅包括政府及公共事業，公共顯示領域，包括了教育，包括了等等這些行業，從兩個圖當中可以比較清晰的表明一個觀點，就是政府的細分行業比較集中，主要就是公共服務和集中，占到了第二，占到了92%的比重，集中度非常高。

    企業級的應用，主要就是能源資源、金融和廣電行業，作為整體行業的主力軍占到75%左右的銷售額。

    TV的行業結構，主要還是在酒店地產行業他的份額比較高的，在企業當中，行業分布相對比較多，主要包括休閑娛樂、商業服務和制造業，這是第三，我們看政府行業政府采購還有教育行業，教育也是一大亮點，還有交通行業的應用，特別地鐵，TV型的產品應用比較多的。

    以上介紹了整體的尺寸情況，還有行業的一些情況，我們看一下在這個市場當中，分別在商用顯示器和商用電視這方面品牌競爭的態勢。我們首先先來看商用顯示器，單屏和拼接屏集中在一起，外資品牌占有絕對的主導優勢，松下在大尺寸來講是比較大的優勢，他的銷售額份額比去年有同比的增長，今年8月份為止單屏大尺寸比重占到45%。LG隨著總代的確定，他NNT的業務有一個明顯的上量，三星是拼接屏產品上量，他的銷量提升了整體模擬屏的銷售比重。

    TV市場，品牌競爭，兩個特點，在酒店這個行業當中，國內品牌總體上處于總體領先的狀態，特別部分四星級以及三星級的領域，像海信、TCL占據了比較大的市場份額，但是星級以上，特別五星級特別外資酒店，還是外資品牌占據主導，飛利浦、三星占據比較大的一個優勢.

    以上是針對整體平板商用市場的一些發展和競爭的一個情況，給各位做了一個簡短的交流，接下來我們看一下，在市場發展層面之外，整體B2B行業有什么行業特征，值得我們關注，或者在這個行業當中，我們認為關鍵成功的一些主導因素，會影響這個市場，影響了這個品牌在市場當中的長期發展，我們來看一下，在這個部分當中同樣也是分三部分內容來進行交流，首先就是整體市場的特點，那么第二個就是行業的特征，第三個就是行業的PSF，就是關鍵成功因素。

    市場特點：在目前平板商用市場在商用電視這個市場當中，可以用四個短語概括四大特點，首先就是外資高端酒店型酒店，內資總體占優，這是一個現狀特點，第二個LED背光的加速滲透，三外資品牌在今年的銷售業績受到了一定的沖擊，他的增速是放緩的態勢，第四就是32寸以下尺寸逐漸淡出了市場，向大尺寸演進的過程。