有線 高清雙向引領潮流

    2011年是“十二五”的開局之年，亦是三網融合試點階段的第二年。技術融合、業(yè)務融合、市場融合、終端融合正在推動產業(yè)融合在方方面面展開，云計算、物聯網、移動互聯網等新一代信息技術亦在推動智慧生活逐漸走進尋常百姓家庭，在產業(yè)融合和新一代信息技術的驅動下，數字電視產業(yè)結構升級和業(yè)態(tài)創(chuàng)新速度加快，機頂盒產品作為數字家庭的承載終端，市場孕育著巨大的成長空間和發(fā)展機遇。

    據格蘭研究對國內30余家主流機頂盒企業(yè)及近500家主流運營商采訪后得出的綜合數據顯示：2011年中國制造的機頂盒總出貨量保持持續(xù)平緩增長態(tài)勢。2011年前三季度，我國有線數字電視機頂盒總出貨量達到2234.8萬臺，相比2010年同期同比增長4.24%。預計2011年年底，我國有線機頂盒市場保有量將達到1.12億臺。

    在市場競爭方面，機頂盒廠商均穩(wěn)步前進，一線機頂盒廠商依舊保持領先優(yōu)勢，創(chuàng)維、長虹、銀河、同洲、九洲、九聯等企業(yè)繼續(xù)領跑市場。浪潮、博尚、帕諾迪等企業(yè)發(fā)展勢頭強勁，成為行業(yè)有力競爭者。

    2011年，我國有線數字化穩(wěn)步推進，格蘭研究調查顯示，截止到2011年9月底，我國已有222個地級市完成或基本完成有線數字化的整體轉換工作，占我國339個地級市的66.67%。我國尚未啟動整體轉換的地級市僅有34個，主要集中在河南、四川兩省。整體轉換的重點逐漸向縣級及廣大農村地區(qū)轉移，機頂盒市場分布范圍將進一步擴大。

    有 線  高清雙向引領潮流

    2011年，我國有線高清機頂盒進入市場發(fā)展期，高清機頂盒在高清二次整轉和直接高清整轉的促進下，市場發(fā)展速度加快。

    高清二次整轉：在北京、深圳、江蘇、廣西、重慶等主流有線運營商的帶領下，已完成標清整轉的有線運營商紛紛啟動“高清二次整轉”。直接高清整轉：在濟南、金華等直接采用高清機頂盒整轉的影響下，包括聊城在內的更多城市均直接采用高清雙向機頂盒進行有線數字電視整體轉換工作。格蘭研究調查顯示，截止到2011年9月底，我國有線高清機頂盒出貨量達到598.8萬臺，相比2010年年底，增長幅度高達99.20%。

    市場極高寡占

    2011年，我國有線高清機頂盒出貨比例顯著提升。2011年1～9月，我國有線高清機頂盒出貨比例占總出貨比例的13.34%，而自高清機頂盒有出貨以來截止到2011年9月底，我國高清數字電視機頂盒保有量累計達598.8萬臺，占有線機頂盒總保有量的5.08%。格蘭研究調查顯示，國內有線市場上，高清機頂盒產品主要有創(chuàng)維、同洲、長虹、九洲、銀河、博尚、浪潮、天柏、杭摩、海信等品牌。

    高清機頂盒市場屬于極高寡占型。在高清機頂盒市場份額方面，創(chuàng)維以36.57%的市場占有率繼續(xù)領跑市場，其次是長虹、同洲、銀河三家，高清機頂盒市場占有率分別為9.69%、9.69%、9.19%，前四大機頂盒品牌有線高清機頂盒累計市場占有率達到65.13%。博尚、浪潮、九洲、杭摩、內特、佳彩等高清機頂盒在2011年也有良好表現。綜合考慮前四位和前八位高清機頂盒品牌的累計市場占有率得知，目前高清機頂盒市場的行業(yè)集中度暫時屬于極高寡占型。

    在寡占型高清機頂盒市場上，每個廠商在市場中都具有重要的地位，并對產品價格具有相當的影響力。

    格蘭研究調查顯示，截止到2011年9月底，創(chuàng)維高清機頂盒的累計出貨量達到219萬臺，主要為高清互動機頂盒。北京是創(chuàng)維最主要的高清出貨地區(qū)，另外創(chuàng)維在江蘇、廣東、河北、山東聊城等地均有較多出貨。

    長虹一直致力于高清機頂盒產品領域的研發(fā)工作，在堅實技術后盾及以前標清整轉積攢的市場基礎上，2011年厚積薄發(fā)，自從去年中標北京、濟南高清整體轉換項目后，2011年進一步擴大市場份額。目前長虹高清機頂盒主要發(fā)往北京、濟南、江蘇、四川等地。

    同洲在高清機頂盒領域起步較早，截至目前已和深圳、重慶、江蘇、山東、廣東省等地有線運營商建立良好合作關系，高清機頂盒出貨量穩(wěn)步增長。

    銀河2011年在有線高清機頂盒領域，表現可圈可點，江蘇省、吉林省、黑龍江省等地成為其高清主戰(zhàn)場，隨著江蘇、吉林兩地有線運營商大力推廣“高清二次整轉”，銀河高清機頂盒出貨量將迅速增加。

    博尚2010年正式進入中國有線數字電視市場，成功創(chuàng)造高清整轉“金華模式”，截至目前，有線高清機頂盒出貨量已突破40萬臺。

    在三網融合大背景下，有線運營商雙向網改提速，有線雙向網絡覆蓋范圍逐年遞增。有線運營商發(fā)展業(yè)務更加注重規(guī)劃，如網改技術選定后，直接為用戶提供內置(符合接入網技術方案的互動模塊)機頂盒，既可以一步到位地做好家庭接入工作，又可以降低整體部署成本。

    內置互動得到推廣

    目前我國有線雙向機頂盒主要有RJ45接口、內置Cable Modem、內置EoC三種類型。機頂盒類型應用與雙向網改技術緊密相關。例如目前有線運營商雙向網絡接入網改造主要選用EPON+EoC、EPON+LAN及CMTS三種網改技術方案，只帶RJ45接口的互動機頂盒更加靈活，可適用于多種網改技術方案，占據市場主導位置；CMTS技術方案相對成熟，技術標準統(tǒng)一，是最適合HFC網絡的網改技術，啟動雙向網改較早的地區(qū)大部分選用此種網改技術方案，并且招標內置Cable Modem機頂盒。

    在RJ45接口、內置Cable Modem、內置EoC三種類型機頂盒中，RJ45接口的雙向機頂盒應用最為廣泛。格蘭研究調查顯示，截止到2011年9月底，我國內置Cable Modem的雙向機頂盒的出貨量已經超過300萬臺，內置Cable Modem機頂盒的出貨量已大于外置Cable Modem的出貨量，目前北京、重慶、深圳、江蘇等地招標的高清雙向機頂盒均內置Cable Modem。受EoC技術方案不統(tǒng)一限制，有線運營商在部署內置EoC機頂盒時相對謹慎，市場尚未形成規(guī)模，機頂盒價格較高，目前內置EoC機頂盒只有江蘇省有部分應用，普及尚需一定時日。

    內置互動模塊的雙向機頂盒更加方便業(yè)務捆綁，提升用戶黏度。隨著內置互動模塊的雙向機頂盒出貨量不斷增加，內置互動模塊(CableModem/EoC)機頂盒相比只帶RJ45接口的雙向機頂盒+外置CableModem/EoC更具價格優(yōu)勢。基于以上優(yōu)點，內置互動模塊(CableModem/EoC)機頂盒將逐步得到應用推廣。

地面 市場低速發(fā)展

    地面  市場低速發(fā)展

    地面固定數字電視的實際覆蓋狀況主要可以分為完全公益性播出和公益基礎上的商業(yè)運營兩種模式，由于各方面的原因，地面固定數字電視發(fā)展緩慢。2011年中國制造的地面數字電視機頂盒主要流向海外市場，只有小部分流向國內市場。

    從機頂盒終端技術標準來看，出口的地面數字電視機頂盒主要支持DVB-T、ATSC、ISDB-T等標準，出貨地區(qū)主要有歐洲、北美地區(qū)、南美地區(qū)、中東地區(qū)及亞洲，受國際市場的影響，近兩年地面機頂盒海外出口量有所萎縮。國內市場上的地面固定數字電視機頂盒以國標為主，2011年7月初，我國地面數字電視接收端系列標準經過歷時2年多的研究制訂工作后最終完成標準發(fā)布，并將在今年11月1日起正式實施，這將推動我國地面數字電視接收終端的普及工作，推動我國地面國標數字電視向前發(fā)展，并將為2015年起我國全面實現廣播電視數字化并停播模擬信號奠定堅實基礎。

衛(wèi)星 公益化運營產業(yè)鏈成型

    衛(wèi)星  公益化運營產業(yè)鏈成型

    中國發(fā)展直播衛(wèi)星業(yè)務具有天然優(yōu)勢和巨大潛力，是世界上少數幾個擁有如此巨大市場的國家之一。在覆蓋廣大農村地區(qū)方面，直播衛(wèi)星更具有優(yōu)勢，直播星機頂盒也因之具有廣闊的發(fā)展前景。

    2011年8月，國家發(fā)展和改革委員會、國家廣播電影電視總局編制印發(fā)了《全國“十二五”廣播電視村村通工程建設規(guī)劃》。《規(guī)劃》明確，“十二五”期間村村通工程建設目標任務是將偏遠農村地區(qū)82.4483萬個新通電行政村和20戶以上自然村、20戶以下自然村“盲村”及48.8813萬個林區(qū)(場)“盲戶”的廣播電視覆蓋納入實施范圍，加強轉播中央廣播電視節(jié)目的1229座高山無線發(fā)射臺站的基礎設施建設，到2015年年底，基本完成廣播電視村村通工程建設任務，逐步改善服務農村的高山骨干無線發(fā)射臺站基礎設施條件，基本實現廣播電視“戶戶通”。

    2011年9月4日，中共中央宣傳部、國家廣播電影電視總局在寧夏銀川召開全國直播衛(wèi)星公共服務試點工作現場經驗交流會，推動廣播電視由“村村通”向“戶戶通”延伸。目前，“戶戶通”工程已在寧夏展開試點，河北、內蒙古等地已在緊張籌備部署中。“戶戶通”原則上將采取百姓自購機頂盒，免費收看電視節(jié)目的推廣模式，在有線不能通達的邊遠農村地區(qū)，建立“專賣店”，由各地有線運營商兼顧代銷。為了確保市場流通的安全性及穩(wěn)定性，上市銷售的直播星機頂盒內置GPRS模塊，通過LBS移動基站定位功能，限制直播星機頂盒的流動。

    按照國家廣播電影電視總局的相關發(fā)展規(guī)劃，預計我國直播星機頂盒未來5年銷售規(guī)模將達到2億臺左右。目前直播星機頂盒市場發(fā)展主要受以下幾方面因素影響：

    第一，清流節(jié)目何時加密。直播星市場逐漸公益化運營之后，目前中星9號上免費傳輸的清流節(jié)目將陸續(xù)加密，節(jié)目加密可確保節(jié)目安全播出。但目前廣電總局此前針對直播星市場進行過3次招標，1300元左右的直播星機頂盒已經進入尋常百姓家，如果此時升級加密勢必會影響這部分農民群眾收看電視節(jié)目，如果不進行節(jié)目加密，地下黑盒子將會繼續(xù)混亂直播星市場。如何平穩(wěn)過渡，何時可以順利過渡，讓我們拭目以待。

    第二，直播星機頂盒銷售價格。目前，“戶戶通”機頂盒的售價在600元左右，相比有線、地面機頂盒價格偏高。這主要是由于“戶戶通”機頂盒內置雙模芯片并內置加密解碼器且內置GPRS模塊，這大大增加機頂盒成本。隨著“戶戶通”產業(yè)不斷成熟，機頂盒出貨量的不斷增加，機頂盒的價格將會有所下降。

    第三，產業(yè)鏈構建是否順暢。按目前發(fā)展態(tài)勢來看，“戶戶通”公益化運營擁有一條完整的“利益鏈條”，如何協(xié)調與保證各環(huán)節(jié)正當利益，實現共贏發(fā)展，對國家管理層也提出了挑戰(zhàn)。產業(yè)鏈構建是一個長期過程，需要在前進發(fā)展中不斷理順，預計明年上半年，“戶戶通”公益化運營的產業(yè)鏈條將基本理順成型。產業(yè)鏈通暢后產業(yè)發(fā)展將步入快車道。

芯片 高度集成 國內廠商崛起

    芯 片  高度集成 國內廠商崛起

    有線機頂盒芯片：在有線機頂盒芯片市場中，主要芯片供應商有ST、NEC、Fujitsu、Zoran、BCM、海思半導體等。

    據格蘭研究調查顯示，我國有線市場上機頂盒芯片呈現如下特征：標清機頂盒芯片仍然以ST方案為主，ST自進入中國有線機頂盒市場就一直保持行業(yè)領先地位，其產品性能穩(wěn)定，有線運營商選用較多。高清機頂盒市場的發(fā)展給予芯片廠商重新洗牌的機會，目前高清機頂盒方案以ST和BCM方案為主，BCM方案由于北京和深圳在高清雙向機頂盒上的大規(guī)模推進，市場份額得以大幅提高。在有線機頂盒芯片市場中，除了芯片的成熟度，應用終端的廣泛性、技術的領先性，以及是否能夠給客戶提供全面的解決方案都是決定芯片廠商市場競爭力的重要因素。在這一點上，以往占據市場主要份額的國外廠商具備更多的優(yōu)勢，但國內廠商也有了長足進步。近年來，國內芯片廠商海思半導體以更好的性價比優(yōu)勢打破歐美壟斷格局，并逐步擴大對有線高清機頂盒市場的覆蓋，市場發(fā)展可圈可點。

    地面機頂盒芯片：歐標地面機頂盒芯片主要來源于ST、Ali、NEC等，Ali出貨量較大。國標市場曾一度出現人人看好的繁榮景象，然而由于國標信號覆蓋的不完善，阻礙了產業(yè)鏈的發(fā)展。

    衛(wèi)星機頂盒芯片：在目前的衛(wèi)星機頂盒領域，芯片市場的主要參與廠商包括ST、Ali、Conexant等國外及中國臺灣地區(qū)的公司以及海爾、杭州國芯等中國大陸公司。直播星機頂盒國內市場主要服務于村村通和戶戶通工程，國科、海爾、國芯、四聯微電子四個廠商獲得了國家廣電總局關于中國直播衛(wèi)星高級安全特性解碼芯片的授權。

    機頂盒芯片技術發(fā)展趨勢：第一，雙模芯片。例如四聯微電子針對有線與IPTV市場推出雙模高清解碼芯片已投入量產，并即將部署，成為該領域有力的競爭者之一；ST推出的STi7162高清機頂盒芯片和STi5262標清機頂盒芯片，每款產品都在機頂盒解碼器內整合DVB-C有線電視和DVB-T地面廣播電視解調器，并提供以太網支持選項。

    第二，高度集成。首先，芯片將集成更多的模塊，調諧器、解碼芯片、解調芯片、圖像處理芯片、各種外置接口等都有可能集成到一顆芯片中去，從而減少系統(tǒng)復雜度。其次，芯片通過高集成度以提高性價比，降低成本，來應對市場對降低機頂盒整機BOM成本的需求。

    第三，低功耗。例如海思半導體推出首款內置QAM的超低功耗DVB-C單芯片Hi3110Q。

品牌 結構穩(wěn)定 領導廠商優(yōu)勢確立

    品 牌  結構穩(wěn)定 領導廠商優(yōu)勢確立

    格蘭研究調查顯示，截止到2011年9月底，我國有線數字電視用戶達到10546.6萬戶，有線數字化程度超過50.00%，達到56.31%。我國有線機頂盒市場保有量達到12565.6萬臺，其中2011年前三季度，有線機頂盒的國內總出貨量達到2234.8萬臺，相比2010年同期略有增加，有線機頂盒出貨量保持平穩(wěn)增長。

    我國有線機頂盒市場競爭結構相對穩(wěn)定，領導廠家的優(yōu)勢地位業(yè)已建立。在有線機頂盒保有量市場上，各品牌的市場占有率方面，主流機頂盒廠商由高到低依次為：創(chuàng)維(14.51%)、思科(11.87%)、九洲(11.07%)、長虹(10.38%)、同洲(10.02%)、銀河(8.85%)、九聯(8.56%)、杭摩(6.42%)。一線品牌由于積累了豐富經驗，資金實力雄厚，依然占據70%左右的市場份額。另外新大陸、佳彩、金網通、全景、康佳、博尚等品牌均有一定市場份額。

    格蘭研究調查顯示，2011年1～9月份，我國有線機頂盒增量達到2234.8萬臺，其中創(chuàng)維出貨所占比例最高，其次是銀河、同洲、九聯、九洲、長虹，所占比例分別為19.06%、10.07%、9.93%、8.77%、8.37%、8.28%。

    創(chuàng) 維  創(chuàng)維機頂盒市場份額獨占鰲頭，自2001年開始批量推出機頂盒產品以來，創(chuàng)維參與了北京、深圳、重慶、江蘇等超過200多個省市縣有線電視運營商的數字化整體轉換工程。海外市場的開拓成績斐然，產品銷往歐洲、中東、東南亞、美洲、大洋洲和非洲等70多個國家和地區(qū)。2011年，創(chuàng)維有線機頂盒主要流向北京、江蘇、安徽、貴州、湖北、廣東、山東、福建、河北等地區(qū)，其中高清機頂盒出貨量主要集中在北京地區(qū)、聊城等地。機頂盒出貨范圍進一步擴大。

    長 虹  長虹機頂盒的市場份額長期領先，在行業(yè)內處于領導地位，公司具有國際領先的數字產品研發(fā)能力，具有年產超千萬臺數字機頂盒產品的制造能力，是中國最強的數字機頂盒技術提供商之一，長期耕耘于數字電視行業(yè)領域，為數字電視整體轉換作出了貢獻。近年來，長虹積極參與北京等地的高清整轉工程，高清機頂盒市場發(fā)展可圈可點。2011年，長虹有線機頂盒主要流向北京、安徽、重慶、四川、山東、浙江、湖南、廣東、青海等地區(qū)；其中高清機頂盒出貨量主要集中在北京、濟南、江蘇等地區(qū)。

    九 洲  九洲公司已經與廣電行業(yè)部門合作了20余年，長期耕耘在廣電領域，與廣電建立了長期的戰(zhàn)略合作關系，在廣電行業(yè)營銷能力較強。在機頂盒產品上，公司擁有綿陽和深圳兩個數字產品生產基地，年生產能力達到千萬臺以上。2011年九洲在國內有線機頂盒市場的保有量接近1400萬臺，是機頂盒領域的領頭企業(yè)。2011年，九洲有線機頂盒主要流向貴州、四川、江蘇、重慶、浙江寧波和臺州等地區(qū)，其中高清機頂盒出貨量主要集中在廣西、江蘇等地區(qū)。

    銀 河  銀河是主流專業(yè)機頂盒制造廠商之一，數字電視終端產品的研發(fā)水平和生產規(guī)模在同行業(yè)中居于領先地位，產品覆蓋全球眾多國家和地區(qū)，國內有線機頂盒市場保有量占有率接近10%。有線機頂盒主要流向江蘇(無錫、蘇州、張家港等地區(qū))、吉林、湖北、山東、浙江等地區(qū)；其中高清機頂盒出貨量主要集中在江蘇、黑龍江、吉林等地區(qū)。

    博 尚  博尚電子近年來在機頂盒市場領域表現十分突出，為高清機頂盒在中國市場的普及作出了貢獻。博尚電子通過整合行業(yè)資源，大力推動高清整轉，成功創(chuàng)造了金華高清平移模式，然后不斷復制，永康、武義、北侖、增城等城市先后嘗試高清平移并獲得市場高度認可。在持續(xù)推動高清機頂盒應用的同時，博尚電子亦有效促進了高清機頂盒價格的下降。2011年，博尚有線機頂盒主要流向浙江(金華、永康、武義、東陽、蘭溪、寧波北侖等地區(qū))、廣東、河北、山西等地，其中浙江地區(qū)主要以高清機頂盒出貨為主。

    同 洲  同洲電子長期耕耘在我國數字電視機頂盒領域，對促使我國數字電視機頂盒整體平移市場告別洋品牌作出了較大貢獻。目前，同洲電子逐漸進行業(yè)務轉型，在發(fā)展機頂盒業(yè)務的同時，同洲電子和有線運營商合作，積極開拓有線增值業(yè)務市場。2011年，同洲有線機頂盒主要流向貴州、黑龍江(哈爾濱市、齊齊哈爾等地區(qū))、江蘇、浙江、廣東等地區(qū)；其中高清機頂盒出貨量主要集中在深圳市、重慶市、山東、黑龍江等地區(qū)。

    九 聯  九聯近年來市場表現突出，已經躋身主流機頂盒制造企業(yè)，截止到目前，九聯機頂盒國內有線機頂盒出貨量累計超過千萬臺。目前，九聯可以差異化地提供從普通檔到高檔的全線機頂盒產品。2011年，九聯有線機頂盒主要流向山東、河北、江蘇、湖南、湖北、山西、山東、黑龍江等地區(qū)；高清機頂盒也在逐步發(fā)展，目前主要集中在山東、廣東等地。

    杭 摩  杭州摩托羅拉公司在全資收購原浙江大華數字科技有限公司的基礎上成立，也是行業(yè)內最早推出PVR和高清雙模機頂盒的公司，機頂盒產品具有良好的知名度與美譽度。2011年，杭摩有線機頂盒主要流向江蘇、浙江(杭州、寧波、嘉興、麗水等)福建、新疆等地區(qū)，其中高清機頂盒出貨量主要集中在浙江、廈門市、新疆等地區(qū)。

    思 科  2010年，思科正式收購天柏的機頂盒業(yè)務，思科更加注重高端機頂盒的發(fā)展方向，將更多美國經驗引進中國。目前思科與東方有線合作推出思科最新一代旗艦型高清機頂盒產品Cisco8488。2011年，思科有線機頂盒主要流向廣西、云南、江蘇及山東部分地區(qū)，其中高清機頂盒出貨量主要集中在廣西和云南。

    新大陸  一直專業(yè)進行高科技通信及機頂盒系列產品的研發(fā)、生產、銷售、工程安裝及售后服務。2011年，新大陸有線機頂盒主要流向河北、內蒙古、黑龍江、福建等地區(qū)，其中高清機頂盒出貨量主要集中在河北、廣東等地區(qū)。

    佳 彩  佳彩的產品始終保持行業(yè)先進水平。2011年，佳彩有線機頂盒出貨主要流向廣東、江蘇省盱眙市及重慶。其中在廣東省東莞市出貨量超過150萬臺。

    金網通金網通公司不僅為客戶提供市場主流和高性價比機頂盒終端設備，而且能為客戶提供前端及系統(tǒng)設計和集成，給廣電提供交鑰匙工程，同時擁有并獲得國家A級證書的金網通CAS和SMS及金網通數據廣播。2011年，金網通有線機頂盒目前出貨以標清機頂盒為主，主要流向黑龍江、四川、貴州、甘肅等地區(qū)。

    康 佳  康佳也是機頂盒市場的主要機頂盒廠商。2011年，康佳有線機頂盒主要流向湖北、安徽、江西、浙江(海寧、平湖、桐鄉(xiāng)、上虞、湖州、等)、山西等地區(qū)。

中間件 運營商對雙向需求增加

    中間件  運營商對雙向需求增加

    伴隨著中國有線數字化的向前推進，有線機頂盒出貨量的不斷增加，CA（中間件）市場也在穩(wěn)步發(fā)展。我國有線CA呈現以下兩點特征：

    國內廠商份額逐年增大：永新視博、數碼市場、算通等國產CA市場份額逐年增加，國外CA廠商市場逐漸被擠壓，市場占比進一步縮水。

    CA行業(yè)集中度高：我國有線市場上，CA廠家高度集中，其中永新視博一家占據半壁江山，另天柏、NDS、數碼視訊市場份額也相對集中，這前5家CA廠家占據超過80%的市場份額。

    據格蘭研究調查顯示，2011年1～9月，CA市場發(fā)卡量達到2234.8萬張，其中永新視博發(fā)卡量位居第一，其次是天柏、NDS、數碼視訊、Irdeto。

    2011年，永新視博CA繼續(xù)保持領先地位。永新視博在我國有線CA市場上分布范圍最廣，主要分布在江蘇(南京、無錫、揚州、泰州、張家港、常熟、徐州、南通、昆山、鹽城等)、浙江、山東、山西、安徽、福建、江西、廣東、四川等地區(qū)。

    NDS CA主要分布在深圳、中山、貴州省、廣東省、重慶市、上海市、溫州等地區(qū)。天柏CA市場主要集中在廣西、云南、海南、山東、江蘇等地區(qū)；Irdeto市場主要集中在吉林、武漢、哈爾濱等地區(qū)；數碼視訊市場主要集中在內蒙古、青海、湖北、湖南、陜西、寧夏等地區(qū)。隨著我國有線數字化的發(fā)展，CA出貨量將進一步增加。隨著整轉向縣級及農村地區(qū)轉移，CA價格成為有線運營商招標的重要因素，CA廠商之間的價格競爭將越來越激烈，CA價格將直接影響中標結果。

    隨著各地雙向網絡改造的快速推進，運營商互動增值平臺逐漸完善，視頻點播等互動增值業(yè)務逐漸開展，有線運營商對雙向CA的市場需求會有所增加，以確保雙向業(yè)務交易的安全性。

技術 向多樣化和模塊化發(fā)展

    技 術  向多樣化和模塊化發(fā)展

    就機頂盒技術而言，機頂盒將朝著高清交互、多模、多格式解碼(不僅能夠支持H.264、MPEG-2/4、AVS、VC1等傳統(tǒng)電視領域的解碼標準，還能支持PC上流行的Flash、Real格式，滿足各種解碼標準)、更多接口(通過為機頂盒增加USB、HDMI、以太網接口、硬盤等外圍接口，可以為用戶提供豐富的應用功能，提升用戶使用體驗)、更先進工藝和更低功耗的方向發(fā)展，在產品設計、開發(fā)、使用、回收等各個階段都考慮能耗問題。

    就機頂盒產品形態(tài)而言，機頂盒將朝著多樣化和模塊化兩個方向發(fā)展，例如九洲已開發(fā)出視頻處理模塊+數據處理模塊的終端，可靈活進行配置。視頻處理模塊可選擇DVB，也可選擇IP；數據處理模塊可以選擇EoC模塊，也可以選擇ONU模塊、CM模塊以及3G模塊，同時還可選擇藍牙模塊、WIFI模塊，這樣就可以解決很多實際的問題。例如，很多地方在布同軸電纜的時候一般只布到客廳，而用戶上網一般都在書房，重新布線很不方便，因此終端加裝WIFI模塊就變得很有必要。

    從機頂盒產品類型而言，主流機頂盒廠商都在順應市場發(fā)展潮流，增加產品類型，加速產品的更新換代及升級，創(chuàng)新數字電視運營模式。以下幾種類型的機頂盒產品值得關注：

    第一，高清交互機頂盒。在三網融合背景下，高清雙向業(yè)務逐漸成長為廣電的戰(zhàn)略型業(yè)務，北京、深圳、上海、杭州、重慶、廣西、山東濟南、浙江金華等地運營商都在大規(guī)模發(fā)展高清交互業(yè)務并已經取得良好成績，在這些城市或省份有線運營商的帶領下，全國其他城市有線運營商也在逐漸啟動本地高清交互業(yè)務。

    第二，“強終端”、“云終端”機頂盒。通過“云”與“端”的結合，構造數字電視新型業(yè)務應用。例如，博尚著手“強終端”概念機頂盒的研發(fā)，“強終端”概念機頂盒有兩層含義：一是提高機頂盒產品配置以滿足運營商未來幾年內業(yè)務拓展的需要；二是做“云終端”機頂盒的研發(fā)工作，從產品的硬件配置、結構、軟件支持、接口豐富等方面都較現在產品有巨大提升。浪潮公司亦推出“云終端”機頂盒，并在濟南應用。

    第三，統(tǒng)一開源平臺系統(tǒng)的智能機頂盒。智能技術越來越深刻影響著每個人的信息娛樂生活，統(tǒng)一開源平臺系統(tǒng)的機頂盒代表智能機頂盒的發(fā)展方向，登錄互聯網是統(tǒng)一開源平臺機頂盒的主要功能之一。正當統(tǒng)一開源平臺系統(tǒng)的智能機頂盒引起業(yè)內關注時，2011年7月，國家廣電總局叫停互聯網機頂盒的通知使機頂盒打上了“喉舌”的屬性，目前，國家廣電總局沒有批準任何一家單位可以通過互聯網經機頂盒(或DVD機等)向電視機終端提供視聽節(jié)目服務。雖然開源平臺高端智能機頂盒的發(fā)展面臨政策瓶頸，趨勢需進一步觀察，但主流機頂盒廠商基本都在考慮開發(fā)基于開放系統(tǒng)的智能機頂盒產品。

    第四，多功能機頂盒。例如，思科推出集在線視頻、直播、點播和錄制電視節(jié)目等多功能為一體的多功能機頂盒；九聯在機頂盒中植入更多的電腦功能；康佳圍繞廣電多種增值業(yè)務亦在開發(fā)相關產品。

    第五，PVR機頂盒。PVR機頂盒作為一種非常有特色的數字電視終端，具有廣闊的市場應用前景，但目前由于PVR機頂盒技術復雜，對硬盤等硬件要求高，其造價成本相對較高，且老百姓需要一定的時間來接受PVR這種新生事物，預計PVR市場的啟動時間較慢。考慮到成本、推廣等因素，包括長虹在內的一些主流機頂盒廠商主要通過外置USB存儲器方式實現PVR功能。

    第六，多媒體家庭網關機頂盒。家庭網關是多媒體數字家庭的核心，支持多媒體家庭網關機頂盒可以具備多接口、多業(yè)務感知等新特點，配合各類外圍應用終端可以很方便地擴展基于家庭通信、娛樂和生活應用的各項服務，為數字家庭提供更加豐富多彩的綜合信息服務。支持多媒體家庭網關機頂盒還可以拓展出更多的應用，如：實現家庭安防、家庭控制、家電照明、遠程抄表、小區(qū)信息、增值服務等功能，為用戶提供更多便利服務。

    機頂盒產品類型從地域上講有如下應用特征：一、經濟欠發(fā)達地區(qū)的需求主要還是功能相對簡單的單向標清機頂盒；二、在北京、濟南、深圳等地的示范作用下，一部分經濟條件好、政府支持力度到位的區(qū)域可能會采取高清平移的模式；三、部分網絡基礎好、經濟發(fā)達地區(qū)可能會在三網融合的大背景下展開一些業(yè)務試點，多樣化業(yè)務需求和推廣模式會帶來多樣化的軟硬件差異，出現多種形態(tài)的機頂盒終端。

點評 市場將考驗廠商綜合創(chuàng)新能力

    2012年有線機頂盒市場在出貨量上會與2011年大致持平，地面機頂盒市場出貨量仍然較少，衛(wèi)星機頂盒如能進入商業(yè)運營將會呈現爆發(fā)式增長，IPTV機頂盒在三網融合政策的促進下，也會呈現上升態(tài)勢。

    將數字電視一體機作為機頂盒的替代品在歐美一些國家已經有了這樣的走向，但在中國的現階段，數字電視一體機對于機頂盒的影響仍然是有限的。盡管數字電視為一體機產業(yè)帶來了巨大的機遇，但是數字電視一體機市場在中國國內的發(fā)展仍然面臨巨大的障礙，從總體上看，國內數字電視一體機市場才剛剛起步，中國城市居民目前絕大多數以接收有線電視為主，過于零亂復雜的終端產品技術要求，制約產品的大規(guī)模產業(yè)化。在很長的一段時間里，機頂盒與數字電視將同時存在。

    在機頂盒市場上，隨著有線數字化的不斷深入，機頂盒產業(yè)逐漸進入成熟期，各機頂盒企業(yè)為保持自身市場占有率促使行業(yè)競爭加劇。下一階段機頂盒市場競爭將主要考驗機頂盒廠商的技術創(chuàng)新能力、資金實力、制造能力、營銷能力及售后服務能力。

    第一，企業(yè)的技術積累和技術進步，以及對市場的響應速度成為下一階段市場競爭的重點。一方面，三網融合要求機頂盒廠商滿足運營商的需求，推出適應市場需要的產品；另一方面，機頂盒產品市場價格逐漸降低，基本型機頂盒的價格低至百余元，高清機頂盒的價格最低至400元以下，致使主流機頂盒廠商需要降低采購成本，并且出現新產品以重建產品生命周期，例如轉向發(fā)展高端、利潤率高的產品，獲取更大利潤。

    第二，市場競爭更加激烈。有線網絡整合后，機頂盒將逐步走向集中采購，買方市場將對機頂盒企業(yè)的制造能力提出考驗，終端用戶將對機頂盒產品的質量和穩(wěn)定性提出考驗，市場競爭勢必更加激烈，市場將最終有利于質量好、價格優(yōu)、服務完善的機頂盒廠商。

    第三，下一階段的競爭要求機頂盒廠商具有較強的資金實力。大部分有線運營商在招標機頂盒時的付款方式多為墊付或分期付款方式，導致機頂盒產品資金周轉期變長，這就要求機頂盒企業(yè)擁有較強的資金實力。

    從競爭趨勢上看，市場將最終有利于更適合三網融合需要、質量穩(wěn)定、價格具有競爭力、服務完善的機頂盒廠商。