品牌集中度進一步提升，國內品牌總體領先

    隨著B2B顯示系統及應用端不斷延伸，產業鏈日趨龐大，從而進一步推動產業價值不斷提升。商用顯示行業目前已成為電子信息產業中具有重要戰略意義的領域。近年來，因技術不斷進步、成本持續降低，商用顯示行業進入了快速發展階段，已涵蓋酒店電視、數字標牌、大屏幕拼接、電子白板、戶外廣告機等眾多領域。奧維咨詢（AVC）研究顯示，2010年商用顯示總體市場規模將突破350億元。奧維咨詢（AVC）預測，未來5年，中國B2B顯示總體市場CAGR有望達到25%。其中數字標牌系統、LED顯示屏系統、大屏幕拼接墻系統、酒店電視系統是最主要應用，占總體市場90%以上份額。

    近幾年，在業內主流廠商及用戶需求的雙重推動下，中國平板商用顯示（FPD B2B）市場展現出強大的成長性。據奧維咨詢（AVC）研究表明，2010年中國FPD B2B市場銷量將達276萬臺，銷售額達94億元，其中B2B TV市場將實現40%的增長，MNT市場則將實現33.1%的增長。

    此外，近年來，隨著國內經濟的穩步發展，國內各領域各行業都非常重視信息化建設，對信息的可視化需求也急劇擴大。在市場需求和技術發展的共同作用下，大屏幕拼接顯示系統已經成為信息可視化不可或缺的核心基礎系統，以大屏幕拼接顯示系統為標志的數字控制終端趨向高端的市場應用也風生水起。據奧維咨詢（AVC）數據顯示，2010年，大屏幕拼接市場銷售額增速預計將達20%，將實現47億元以上的市場規模。

    中國B2B商用顯示市場的良好表現及增長潛力，帶給業界更多的信心�？v觀2010年中國B2B商用顯示市場（以下以平板商用市場［FPD B2B］以及大屏幕拼接市場為主），特征明顯，其中以下幾大特點值得我們關注。

    ，LGE領銜外資，松下領跑MNT市場

    隨著FPD B2B市場發展的不斷成熟，品牌集中度進一步得到了提升。奧維咨詢（AVC）研究數據表明，2010年B2B TV TOP8品牌占有率由80%升至82%，MNTTOP6品牌集中度也有一定程度提升。

    FPD B2B市場品牌競爭特點：海信總體銷量領先，LGE領銜外資品牌，而松下在MNT市場居首。在2010年B2B TV市場中，國內品牌總體優勢明顯。海信以18%的比重位居第一，緊隨其后的是LGE、長虹和TCL（見圖1）。

    圖1：2010年B2B TV市場品牌競爭-銷額

    2010年B2B MNT市場，外資品牌占絕對優勢地位，松下、歐麗安、三星三品牌合計比重近50%（見圖2）。

    圖2：2010年B2B MNT市場品牌競爭-銷額

    三大核心區域優勢明顯，華西和東北市場更具成長潛力

    商業顯示市場的發展與區域經濟發展高度契合。目前，華東、華北、華南三個大區域成為FPD B2B市場三大核心銷售區域，占整體80%以上市場份額(見圖3、4)。

    圖3：2010年FPD B2B TV市場分區域結構-銷量

    圖4：2010年FPD B2B MNT市場分區域結構-銷量

    未來，華東、華南與華北三大區域仍為核心區域，其市場需求保持穩定增長；西部大開發及東北等老工業基地振興戰略，拉動華西及東北區域的市場需求，其在未來具有較高增長潛力。

大尺寸商用產品成未來主流

    目前，從TV產品規格銷量來看，30英寸～34英寸及40英寸～44英寸規格產品在整個市場當中占據主流地位，這兩大主銷規格產品在市場的合計比重超過60%。同樣在MNT市場當中，40英寸～44英寸及45英寸～49英寸規格產品在整個市場占據主流地位，合計比重超過76%(見圖5、6)。

    圖5：2010年FPD B2B TV市場分規格結構-銷量

    數據來源：奧維咨詢（AVC）2010，12

    圖6：2010年FPD B2B MNT市場分規格結構-銷量

    數據來源：奧維咨詢（AVC）2010，12

    未來，隨著成本的降低和需求的變化，無論TV還是MNT都將進一步向大尺寸發展。

交通與教育行業更具發展潛力

    奧維咨詢（AVC）將FPD B2B市場分為三大應用行業，即酒店及地產、企業、政府，并細化為18個細分市場。企業是最大的行業應用市場，酒店及地產行業次之，政府應用位列第三。

    其中，酒店及地產行業應用特征為：（1）.應用方面，主要集中于星級酒店，占56%的比重；其次為低端及經濟型酒店，占比24%。（2）.在品牌競爭方面，四五星級高端酒店以外資品牌為主，但部分國產品牌已經逐漸滲透至四星級酒店；三星及以下酒店則以國產品牌為主導。（3）.需求方面，目前星級酒店以32英寸、40英寸、42英寸為主,大多要求有酒店服務等相關功能，其中高星級對品牌要求較高(見圖7)。

    圖7：2010年FPD B2B市場酒店及地產應用市場結構

    企業應用市場總體來看，主要集中于休閑娛樂、商業服務及零售業，三者合計比重達73%；分產品類型來看，TV領域前三應用市場與總體一致，分別為商業服務、休閑娛樂、以及零售；而在MNT領域，能源及資源、廣電及電信郵政占比最高，合計達77%(見圖8)。

    圖8：2010年FPD B2B市場企業應用市場結構

    政府主要集中于交通行業，占比42.1%，其次是政府及公共服務行業；政府及公共服務需求較為穩定，未來交通行業中地鐵和車站有較大成長潛力，此外教育行業擁有較高成長性。

    政府應用的需求特點為：政府單位和公共場館以32英寸、42英寸等尺寸為主，對品牌和產品都有較高要求。而機場、地鐵則以40英寸以上大尺寸為主，對品牌和產品都有較高要求，且一次性采購規模較大(見圖9)。

    圖9：2010年FPD B2B市場政府應用市場結構

未來商用顯示市場發展趨勢預測

    綜合2010年中國B2B商用顯示市場表現，奧維咨詢（AVC）預測，未來五年，中國B2B商用顯示市場更加值得期待，將顯現五大發展趨勢。

    1.未來五年FPD B2B市場銷售額CAGR超13%，大屏幕拼接墻銷售額CAGR近19%

    未來，隨著平板顯示商用市場需求逐步釋放以及產品成本不斷降低、廠商投入力度的進一步加強，同時在政府“經濟刺激”政策的投資拉動以及軌道交通建設的共同作用下，奧維咨詢（AVC）預測，2011年，中國平板商用市場銷量規模將達363萬臺，銷售額規模將突破100億元(見圖10、11)。

    圖10：2009-2014年中國FPD B2B市場規模趨勢-銷量     單位：千臺

    圖11：2009-2014年中國FPD B2B市場規模趨勢-銷額     單位：億元

    未來，受益于國家對能源、交通等基礎建設的大規模興建、信息化和新型工業化的大力推進，以及全運會、世博會和亞運會等大型賽會事需求的拉動，中國大屏幕拼接市場將迎來更為廣闊的發展空間與機會。奧維咨詢（AVC）預測，2011年中國大屏幕拼接市場銷售額規模將達57億元(見圖12)。

    圖12：2009-2014年大屏幕拼接市場規模趨勢-銷額     單位：億元

    2.LED液晶、液晶拼接墻產品在商用顯示市場發展或將駛入快車道

    由于輕薄、低能耗、低輻射等優勢，目前LED背光液晶電視已經在B2C市場應用十分廣泛，奧維咨詢（AVC）數據表明，B2C LED液晶電視滲透率已達30%。但由于價格、產品特性以及用戶需求，其在B2B領域的應用率仍然不高，2010年其市場滲透比例不足5%。然而，隨著2011年LED新增產能的大規模釋放，其產品價格將與CCFL的進一步接近，奧維咨詢（AVC）預計，2011年，LED液晶在B2B市場滲透率將會達到8%～10%。

    此外，目前在大屏幕拼接墻領域主要有三大技術，分別是DLP（基于德州儀器的數字光處理）技術、LCD（液晶）技術和PDP（等離子）技術。在國內拼接系統市場快速發展的背景下，不同技術類型產品間的競爭也愈演愈烈。據奧維咨詢（AVC）研究表明，DLP拼接產品作為最傳統、應用最成熟的產品，近兩年市場占有率維持在80%左右，并保持每年20%左右的增長速度。液晶拼接是近年來新崛起的大屏幕拼接墻產品，目前市場占有率達12%左右，其平均增長速度超過DLP市場的增長。未來，隨著高世代線的不斷量產，三星、夏普、LG等主流廠商的大力推動，以及液晶拼接縫的不斷縮小（目前最小達4mm，未來將會有小于3mm拼接縫產品上市）液晶拼接墻將迎來廣闊的發展空間，勢必進一步挑戰DLP拼接墻的市場主流地位。

    3.大尺寸產品份額將持續增長

    從FPD B2B市場應用領域來看，酒店產品已過快速成長期，目前處于穩步發展階段，多數為產品的更新換代，而主要看好的交通、能源和教育等領域所用產品規格主要以大尺寸為主。

    專業顯示器市場（MNT），無論是單屏還是多屏都將朝著大尺寸方向發展。單屏顯示器方面，40英寸以下市場份額逐漸減少，且以松下為代表的生產廠商在加大60英寸以上產品投入，同時，2010年松下在中國大陸市場新上市的85英寸和原有的103英寸產品銷售業績均很可觀，并且將推出152英寸PDP產品。

    多屏顯示器方面（大屏幕拼接墻），為保證圖像的清晰和完整度，“超窄邊框”特性已成為多屏拼接的主要標準，同時，N×N拼接墻產品將會有更大的發展空間。

    4.解決方案的“行業專業性”成為市場競爭關鍵因素之一

    未來，隨著行業用戶的應用需求和應用環境日趨復雜化、定制化，品牌商的專業價值也需要不斷提升，B2B市場競爭將由以往單純提供產品走向提供解決方案，這對廠商的綜合能力提出了更高要求，同時也形成了一定的行業門檻。面向不同行業提供針對性的解決方案已經變得愈加重要，解決方案的“行業專業性”也成為市場競爭力的關鍵因素之一。

    目前，在中高端酒店電視應用領域、交通領域、傳媒領域基于自身提供的服務的多元化、實時化以及互動化，解決方案級B2B服務的需求已經日趨明顯。

    同時，隨著大屏幕拼接系統應用領域越來越廣泛，各行業應用特點的差異性越來越顯著，比如煤礦、電力等行業對各種監控視頻和數據處理、顯示最為重要，而國防、科研領域對虛擬仿真應用的需求日趨強烈。

    5. 專業的思維和構建專業的B2B體系成為未來可持續發展的關鍵因素

    B2B市場中有不同于B2C的游戲規則，需用專業的思維和構建專業的B2B體系方能持續發展。奧維咨詢研究認為，構建專業的B2B體系包括如下四點：（1）專業營運體系；（2）專業產品體系；（3）專業的渠道體系；(4）專業的推廣體系。

    其中，專業營運體系包括專業且獨立的B2B業務職能、獨立明確的戰略定位、戰略目標以及獨立的技術支持與服務支持；專業的產品體系包括獨立的產品研發支持、專業及豐富的B2B產品線以及獨立的產品價格體系、價格管理政策等；專業的渠道體系包括獨立的B2B渠道以及專業的渠道政策支持；專業的推廣體系包括獨立的年度B2B推廣預算、品牌商直接推廣與渠道商推廣結合的模式以及適合B2B產品銷售推廣的立體式推廣方式。

    目前，LG、三星、松下、夏普等外資品牌在構建專業B2B運營體系上較國內品牌更加成熟與專業。其無論在產品線的豐富程度，組織結構的完善度，渠道的成熟度以及產品支持與推廣力度等方面均較國產品牌有一定優勢。而TCL、海信、海爾等國內B2C市場的領導品牌在B2C市場攻城拔寨同時，也不同程度地將商用顯示市場作為公司重要的戰略市場之一，其對B2B業務重視程度與B2B體系建設的專業程度均上升至一個新臺階。