2006年3月，國家公布的《第十一個五年規劃綱要》提出了要“建設集有線、地面、衛星傳輸于一體的數字電視網絡”。

    截至2007年底，我國有線數字電視用戶已經達到2800萬。

    2008年1月1日，北京地區開始播出數字高清晰度和數字標準清晰度電視節目，收到了良好的效果，標志著我國地面電視數字化轉換工作的正式啟動。

    2008年6月9日，我國成功發射第一顆直播衛星——中星9號。2008年7月8日，中星9號直播衛星圓滿完成各項在軌測試，通過了在軌交付評審，正式交由中國直播衛星有限公司管理運營。至此，集有線、地面、衛星傳輸于一體的數字電視網絡已經初見端倪。

    中國目前約有3.6億戶電視家庭，其中近1.4億戶的有線電視用戶主要集中在城市里，剩下的2億多的地面模擬電視用戶大多居住在廣袤的農村和城鄉接合部。照此看來：有線電視的數字化改造可以服務1.4億的城市用戶，地面數字電視可以服務2億多的原地面模擬電視用戶，直播衛星電視更是可以為全國的70多萬個20戶以上的通電自然村的原廣播電視覆蓋盲區的上億農民獻上一份精神文明大餐。

    然而，看似井水不犯河水的數字電視網絡建設起來之后，兄弟們卻要開始“掐架”了。

    地面數字電視

    原來的地面模擬電視不僅信號質量差，而且傳輸能力也很有限。為了防止鄰頻同頻以及鏡像干擾，模擬無線時代的地面傳輸遵循著“隔五制”的頻道使用原則，一個頻道被使用，其周圍的5個鄰頻都不能動用，本來就不富裕的VHF和UHF頻段范圍經這樣一“隔”，基本上也就只能傳輸包括央視1套、7套、當地省衛視和地、市共計5個左右的電視頻道節目了。

    地面數字電視

    縱然要比模擬電視好很多，但是在地面數字電視的家庭普及率達到85%之前，地面模擬電視是不能停播的，原頻道資源也就不可能讓出來，要采取模、數信號同播方式，而這個同播期一般需要十年。

    地面數字電視

    啟動后，雖然可以利用原先“隔五制”隔出來的那部分原禁用頻道頻率，一個8MHz的頻段也可以多傳好幾套節目，但是資源畢竟還是有限。再考慮到用于移動車載電視、移動多媒體手持電視，甚至以后有可能的WiMAX使用頻段，地面數字電視可能播出的節目頻道也就沒多少了。

    節目的豐富性不夠，作為獨立的電視網來運營自然競爭力就不足了。

    直播衛星電視

    直播衛星一上天容量就是200多個頻道，而且一顆衛星就覆蓋了全國。目前規劃的47個服務社會主義新農村的信道不過才用了22個轉發器中的4個，還不到1/5。

    同樣都是中國的公民，只讓那70多萬戶原來電視覆蓋盲村的村民享受，而不讓其他的3.6億戶城鄉居民使用，顯然是有失公平的。而且，城市的用戶即使接收了，也不會增加衛星本身的負擔，只要是衛星的覆蓋范圍之內，多少人接收對它來說都沒有區別。

    落實黨的十七大精神、縮小城鄉剪刀差、建設社會主義新農村，讓偏遠地區的農民兄弟都可以享受與城市居民相同的精神文明生活是沒錯的。但是，他們的消費能力畢竟有限，直播星不可能把所有的轉發器全部用于專門為他們提供的服務上。而且衛星是有壽命的，最多運行個十幾年也就沒燃料了，目前通行的衛星資產折舊都是按8年計算。這么貴的衛星，閑一天折合出來都是不少“銀子”啊(據傳：衛星上天之后，每天的運維費用“相當于一輛奧迪A8”)。

    于是，競爭就產生了！

    直播星對地面數字電視和有線數字電視構成了極大的威脅：直播星來了，有線網危矣。不管你是否承認，這確實是替代與被替代的關系，只不過是早晚的問題。

    有線數字電視

    近幾年，各地有線網絡都在數字化改造，其中不少地方都采用了整體平移的方案，因而數字化改造的速度推進得很快，截至2007年底，我國有線數字電視用戶已經達到2800萬戶了。但是，數字化改造本身并不能盈利，整體平移送下去的機頂盒更是花費了很大成本，現在冒出直播衛星這個可能直接競爭的對手來，實在是不好辦。

    雖然戰斗還沒有打響，但已經可以看到排兵布陣了。很明顯，直播星打算“農村包圍城市”，先拿到建設社會主義新農村的財政撥款，在為70多萬個通電自然村的2000多萬戶鄉親們送去精神文明的同時也就牢牢地占據了中國廣袤的農村根據地。目前的2億多地面模擬電視用戶自然也不會甘于只接收那5套低質量的模擬電視節目，而數字地面電視的傳輸能力也比較有限，投誠直播星看起來也只是時間的問題。當直播星占領了中國電視用戶半壁江山之后，它會停止向城市擴張嗎？

    經濟發達地區的有線網絡基本都完成了整體平移，由于送給用戶的數字電視機頂盒都不可能與直播星兼容，所以在這些地區，直播星和有線網只能是直接競爭的關系。但是欠發達地區還沒有整體平移的有線網絡，與直播星就有合作的可能性了。

    筆者以為：數字化、雙向改造后的有線網本身與直播星是可以互補的，但是問題出在占整體平移花費近80%的機頂盒上，如果合作，那么這些送下去的盒子誰來埋單？

    面對直播星的悄然進攻，有線網如何防守？

    有線網數字化之后雖然不能帶來直接的經濟收入，但是獲得了大量的帶寬資源，把這些資源利用起來就是財富。付費頻道只是有線網可開發的增值業務中很小的一部分，目前的付費頻道不好做也不會影響有線網絡公司開展更多的增值業務。

    雙向互動自然是有線網面對直播星最強的殺手锏！有些城市的有線網已經在做互聯網接入，但是出口帶寬捏在別人的手里，忙活半天好容易上點用戶，不久就又因為帶寬受限而紛紛離網。而IPTV業務目前一直是電信和原中國網通在推動，前不久中國電信還啟動了基于IPTV2.0平臺近60萬的終端集采。

    《2008IPTV年中評述》中說：電信重組改變了現有電信運營商的格局，而電信的調整則會多少影響現有業務的步伐，譬如網通在這方面就影響較大，但無論從運營商的戰略意圖還是IPTV對固網業務的價值來看，IPTV還將是他們的發展重點。從重組后的發展來看，中國電信將是IPTV發展的先行者，新聯通則是IPTV業務的追隨者，而移動將憑借其資金實力，將IPTV作為其發展固網業務的主要手段，為產業發展帶來更多的助力。

    看似前有阻敵，后有追兵，有線網絡如何突圍？IPTV將拯救有線網運營商！

    面對直播星，有線網的廣播優勢就體現不出來了，所以，有線網與直播星在廣播電視業務上直面競爭自然要吃虧。IPTV就不同了，雖然廣電沒有足夠的出口帶寬(筆者個人以為廣電直接做Internet寬帶接入，搶電信的“生意”也是不現實的)，但是IPTV業務運營的核心問題并不在接入帶寬上而是在內容上，這是電信的弱項。

    回想當年的“移動夢網”，Internet的接入帶寬也不寬，與電信、網通的接口也受限制(2002年、2003年的SP選擇服務器機房的時候應該都很有體會)，但是移動夢網卻能把增值業務做到讓電信、網通都很羨慕的境地。

    為什么？就因為移動夢網是一個WalledGarden(圍墻花園)，有了圍墻，用戶就跑不掉了，還能坐地收錢。

    有線網雙向改造后做IPTV正是打造WalledGarden的大好機會，內容也不是問題，如果有線運營商能夠學習移動夢網最初吸引SP時的合作態度的話，必將有大量的內容搬遷到廣電網上。當然這時還會有一個將跨越各地方有線網絡公司割據的新角色出現——有線網絡的虛擬運營商！

    如此，有線、地面、衛星三個數字電視網絡之間的分工合作其實就已經大體出來了。

    廣電行業內的“三網融合”

    世界上沒有永遠的朋友，也沒有永遠的敵人，只有永遠的利益。競爭與合作有時候也不是完全對立的，所以，筆者對有線、地面、衛星、移動之間的合作機會看得更樂觀一些。筆者設想，只要稍做調整，一個全新的廣電行業內的“三網融合”很有可能發生。

    首先，直播衛星電視網的定位為全國性的電視節目的集成平臺。衛星直播到戶(DTH)是最經濟的廣播電視信號傳輸方式，尤其是中國這樣的幅員遼闊的國家，一顆衛星就全部搞定了，鄉村可以一戶單裝一個天線，城市可以一樓共用一個天線(城里的住宅比較密集，很多塔樓的住戶都沒有“面南見天”的條件，所以也不可能家家都裝衛星天線，于是有線電視又回到曾經起源的共用天線年代)。

    一顆衛星就能傳輸200多個頻道，而且以現在的技術三星共軌、四星共軌都已經實現了，容量不是問題。這樣，各地的廣播電視就都可以覆蓋全國，中央頻道、省級頻道、付費頻道統統都可以直接上星，用戶是否能夠收看可以依靠CA來管理控制，如此一來，中國廣播電視節目播出的大一統就可能實現了。

    其次，每個城市的地面數字電視網可以作為本地節目的傳輸通道。每個地市的當地電視臺自己制作的本地節目主要也就是面向本地的老百姓播出的，上衛星播到全國也沒有必要(成本也高)，有幾個頻道播也就夠用了，省下來的頻率資源可以提供其他更能賣上價錢的服務。

    最后，有線數字電視網本來也不是節目運營單位，仍然去做其擅長的網絡維護工作。只是服務將分成兩部分：干線網部分，大部分城市的干線網已經是光纖到樓，這部分的網絡資源可以發揮其雙向的優勢，作為交互式電視、訂閱式電視節目等增值電視/電信服務的傳輸通道和服務平臺(也就是之前所描述的IPTV業務)；入戶網部分，可以與直播星、地面數字電視合作，城市里的住房大多比較密集，對無線信號的傳輸經常會造成一些屏蔽，因此，以樓宇為單位，每棟樓上架設一套共用的衛星和地面數字電視接收裝置，再通過入戶的HFC分配到每家每戶應該是一個很不錯的解決方案。

    直播星成為了全國性的電視節目集成平臺，各地的節目統一上星也有利于政府管控。地面無線歸當地電視臺管，本地的節目由當地電視臺自己播出。城市的居民樓仍然可以不允許私裝衛星天線，由各地有線網絡公司來管控，每棟樓一套共用天線，各家還是通過墻上的HFC接到電視機上看。選擇哪些頻道服務由每家的CA卡控制，基本包、付費頻道依然可以按照現在設計那一套標準執行。

    有線電視網絡公司的服務本質內容其實仍然沒變，只是頭端多了一些而已，當然，以一棟樓為單位的信號分配放大器就不會像現在有線網絡公司使用的頭端那么昂貴了。從此，三個數字電視網就手拉著手一同走進融合的大傳媒時代。各盡所能，按需分配，皆大歡喜！