安防行業市場分析

一．

　　（一）．安防行業發展現狀

　　2007年是安防行業持續、穩定、健康發展的一年。一方面，隨著中國經濟建設的不斷發展，安防產品的應用領域越來越廣泛，智能建筑、大型公共場所、工廠企業、商場、新型社區等大量增加，新增需求點越來越多；居民收入的提高，消費水平和結構發生了較大的變化，人們的自我保護意識也有所改變，從而使安防產品的需求不斷提高；另一方面，由政府推動的“應急體系”、“平安社會”、“平安城市”、“3111”工程等重大項目的實施，也有力地促進了公安及社會各方面對安防產品需求的升溫。

　　2000年中國安防產值僅為250億元，經過“十五”期間快速發展，2005年產值超過900億元，2006年產值達到1180億元。2007年在2006年基礎上繼續高速增長達到1450億。預計未來幾年由于傳統安防涉及領域需求有所減少，安防行業總體增長速度將有所放緩，預計到2010年我國安防產值將達到2000億元。

　　　

國內安防市場規模增長情況（單位：億元）

　　中國安防行業中，各類企業達到了21000家，從業人員近百萬。其中安防產品生產制造企業約4900家，約占全國安防企業總數的23%，從業人員占全行業人員的50%左右。雖然我國安防行業目前擁有為數眾多的企業，但是中小型企業比例較大，行業集中度較低，缺乏大型生產企業和解決方案提供商。年產值不足1000萬元的企業占45%，年產值在1000-5000萬元的企業占51%，年產值在5000萬以上的企業僅占安防企業總體的4%。

　　設備制造市場中，實體防護產品產值占總產值的33%，電子安防產品產值占67%。在電子安防產品的產值中，視頻監控產品占58%、樓宇對講產品占13%、門禁控制產品占14%、防盜報警產品占15%。

　　　　

安防各類產品的市場份額

　　

重大建設工程對安防行業的影響

　　2007至2008年，是“平安城市”工程第三批示范城市建設的時期，到2008年，科技強警示范城市達到180個。“平安城市”的建設促進了視頻監控市場的迅速增長，到2008年，全國約有200萬個監控攝像頭用于城市監控與報警系統。

　　“平安城市”建設所涉及到的安防產品種類很多，從前端的槍型攝象機、球機等，到傳輸設備中的各種線纜、光纖、傳輸器、光端機、發射接收裝置，以及聯網設備中的視頻編解碼器、大型矩陣、錄像設備DVR，顯示設備監視器，以及與監控系統連動的報警系統等等。因此，“平安城市”建設幾乎給每個安防企業都提供了一個難得的發展機會。

　　業內人士指出，“平安城市”建設所涉及到的單位非常多，對安防產品的采購量很大，僅廣州市近期對監控系統中的攝像機這一類產品，其需求量就達20多萬個。不僅僅是視頻監控產品，生物識別技術以及與系統集成密切相關的IT產業、通信業等都將因此而興旺。

　　2007年同樣是“3111”工程建設的關鍵年，試點工作進入收尾階段。截至2007年8月，22個部級試點城市建設社會面監控點1.1萬余處，聯網報警點1萬多個，在公安實戰中發揮了重要作用。“3111”工程涉及面廣，覆蓋全國各省市自治區。除22個報警監控系統建設試點單位（部級試點）外，全國各省、市、自治區還確定了470多個縣、市、街區作為試點，總投入將達到100億元。“3111”工程的建設涉及到視音頻信息的采集、傳輸、交換、控制、顯示、記錄、存儲、播放等軟硬件技術和產品，系統網絡結構復雜，技術要求高。“3111”工程的全面實施將改變了我國視頻監控系統規模小，不能互聯互通的現狀，為安防視頻監控與IT技術、電信技術的有機融合創造了良機。

　　奧運會無疑是08年安防行業關注的焦點，這也給安防行業的發展帶來了難得的機遇。接下來即將舉辦的上海世博會的各項投資并不低于北京奧運會，而且上海世博會舉辦時間長度遠遠長于北京奧運會，安防工作將成為重頭戲，也將給安防行業帶來巨大的商機。2007年上海市投資600多億元啟動13項重大工程建設，包括全面推動軌道交通、機場改擴建等。智能交通項目建設對停車場管理系統、電子眼、GPS、車載硬盤錄像機等，對安防設備有著龐大的需求量，另外世博會涉及到舊城區的改造，酒店安防和平安城市建設，也帶動了對安防產品的需求，根據上海市政府計劃，到2010年世博會開幕前，將在全市安裝20萬個攝像頭。

IT、通信企業進軍安防行業

　　近年來，安防監控市場的迅猛發展，吸引了諸如飛利浦、微軟、Intel、思科、技嘉、希捷、H3C、清華同方、中國電信、中國網通、中國移動等IT、通信巨頭的重視，紛紛以不同方式進入視頻監控市場。TI、飛利浦一直在為國內監控廠商提供芯片，希捷、WD相繼推出了針對監控行業的存儲硬盤，中國電信、中國網通則分別推出“全球眼”和“寬視界”等產品。

　　這種強勁勢頭一直延續到2007年，并將全面影響到安防企業的發展。他們的進入，為視頻監控市場掀起一場IT化風潮，視頻監控應用也進入到一個更為廣闊的領域。但同時，市場競爭也越來越激烈。與前幾年國內家電企業紛紛進軍安防產業不同的是，IT、通信企業的進入大多不是直接在產品市場與安防企業競爭，而是為安防企業提供他們所需要的技術和服務，從而賺取高附加值的利潤，實現與安防企業的共贏。像TI和飛利浦，在與監控廠商的合作中，既賺取了豐厚的利潤，又為促進監控市場的繁榮和發展做出了貢獻；中國電信、中國網通和中國移動等，則通過其運營平臺，為用戶提供網絡視頻傳輸和監控服務。

　　IT、通信巨頭的介入，將為視頻監控帶來更大的市場空間，使視頻監控市場規模在原有的基礎上迅速增長，并加快安防行業的標準化進程。越來越多的業內人士開始意識到，安防產業IT化已成必然趨勢。

　　（四）．安防專業市場的發展

　　隨著國內安防市場需求及安防產品的增多，安防市場亟待需要大型專業的安防市場，來擴大安防產品的供需。安防產品銷售渠道正在發生著巨大的變化，安防專業市場的興起標志著安防行業正在逐漸走向成熟。

　　2007年，安防專業市場如雨后春筍一般在眾多一線城市出現。深圳作為安防起源地，專業市場建設方面更是走在前面，隨著太平洋、匯通、華美三家專業市場的相繼建成，使深圳成了名符其實的全國最大的安防交易市場，這也給國內其他地區專業安防市場的建立提供了寶貴的經驗和強大的動力。在北京，面對2008年的奧運商機、平安城市建設的開展，打造專業化、品牌化專業市場的需求更顯突出，2008年初中發安防市場和太平洋北京安防市場相繼開業，翻開了北京安防專業市場全新的一頁。此外，上海、杭州、重慶、濟南等城市的安防專業市場建設也在蓬勃發展中。

　　我們對北京安防專業市場進行了走訪調查，發現商家入住的主要原因是專業市場的規模大、客戶資源多。由于安防專業市場還處于運營初期，現階段市場客流量少、人氣不旺是眾商家面臨的主要問題。安防專業市場還需在提高知名度、加大宣傳力度方面下工夫。

安防行業國際主要安防市場的發展

安防行業國際主要安防市場的發展

　　美國是世界最大的安防市場，美國的電子安防產品消費占全球的份額過去10年從15%增加到27%。美國對電子安防產品的需求在過去10年增加了近3倍，而在今后10年預計將再次翻番。

　　美國安防市場價格競爭激烈，市場已經成熟。與中國不同，美國安防市場的主要需求在于居民家庭，政府需求相對較少。美國的本土公司是市場主角，但他們多以生產制造商的角色出現，采用跨國式的經營模式，建立廣泛的戰略合作伙伴關系，大約有80%的產品需委外加工。在美國，防盜報警和門禁控制系統是安防市場的主體，由于政府在執行HSPD12計劃方面的需求，今后10年門禁控制可望支配美國的安全產品花費，從2006年的27億增加到2016年的86億。

　　以德國、英國、法國等為代表的西歐安防市場占全球安防市場36%。西歐安防技術水平普遍較高，行業管理體制完善。近幾年，德國安防行業發展相對平穩，防盜報警系統是德國安防產品的主體，視頻監控系統近幾年發展很快。而英國的安防市場年增長率在9.4%。英國的視頻監控系統十分成熟，占據著全球視頻監控市場10%、英國安防市場30%的份額，英國目前已安裝450萬臺監控攝像機。平均每14人就擁有一個監控攝像頭。

　　韓國的安防行業自1995年起得到了快速的發展。韓國的安防行業市場中安防服務占據59%，安全設備租賃和安裝施工占據市場的27%；其余14%的安防市場歸屬于安全系統/設備。近幾年韓國安防行業的年增長率保持在20%以上。在韓國，大部分安防產品都是本地生產，只有極少部分外國供應商能夠活躍在韓國安防市場上。近年來，家庭聯網的到來為韓國的安防市場帶來了新的希望和利潤增長點，相對金融行業和政府安防市場基本飽和的需求而言，家庭安防的需求將會穩步增長。而前幾年在韓國異常火爆的DVR市場的發展速度則有所減緩。

　　俄羅斯安防市場是全球安防市場重要的一部分，近幾年安防市場的年增長率大約在20-25%，預測2008年市場規模將會超過77億美元。其中技術安防系統市場2008年市場規模大約17億美元，安全服務市場2008年市場規模將會達到大約60億美元。目前，俄羅斯主要城市和地區的安防設施普及率很低，智能化樓宇概念剛剛興起，隨著俄羅斯經濟的發展以及反恐需求的日益增長，市場對安防設備的需求將會越來越大，而相對于這種需求，俄安防企業的自身承載能力則十分有限，安防產品主要來自歐美企業。在最近幾年中，視頻監控系統與門禁控制系統仍將在俄羅斯市場上占據主要地位，并且保持較高的增長率。

　　近年來整個中東在改變市場環境，注重經濟多元化發展的同時，局勢依舊較為動蕩，國家的安全防范問題也被擺在十分重要的位置。安防產品的需求呈直線上升趨勢。其中阿聯酋當今安防市場價值估計在7.5億美元，在未來的5年中安全及相關的項目資金投入增長率將達到每年25％左右。政府大力關注并投資安防產業，國防部等國家安全防護部門每年都采購大量的新科技產品以增強防御能力。中東市場長期被美國、日本、德國、英國等發達國家占據，"9.11事件"和伊拉克戰爭后，中東很多國家從歐美市場抽回大量資金,尋找新的投資市場，確定新的投資方向。

　　對于全球的安防企業來說，印度安防市場存在著巨大商機。印度新德里將主辦2010年英聯邦運動會。為了迎接英聯邦運動會，在未來幾年中，印度將投資巨額資金興建各項基礎設施，其中以重新整治鐵路工程及35座機場的交通建設案最受人矚目。另外，印度正實施大型基礎設施的建設，當中包括新機場、鐵路、公交、地鐵、港口、船舶等，這些基礎設施促進了對安防設備現代化的需求。除此之外，印度軍警機構正在實施全面現代化，預估印度政府將投入9億美元資金改進印度軍警裝備和設施。

安防行業存在的問題

　　安防專家普遍表示，安防行業目前還存在著很多問題，主要表現在以下幾個方面。

　　企業經營方面：

　　1．國內安防行業集中度較低，企業規模普遍較小，管理方式較為落后。目前國際競爭日益加劇，我國勞動力、原材料等方面的優勢正在逐步消失，我國安防企業普遍產品技術含量不高，缺乏自主知識產權，關鍵技術和核心部件、器件、設備主要依賴從國外進口。企業研發能力較弱，更多的是設備生產商，缺乏規劃設計能力，主要還是缺乏整體安防解決方案設計能力。

　　2．行業技術壁壘較低，過去行業較高的利潤率吸引著眾多企業涌入，使得行業競爭更加激烈，大量低端中小企業充斥市場，導致行業整體利潤率逐年降低。

　　3．在資金方面，安防行業的資本運作機制尚未理順，企業想獲得貸款和風險投資非常困難。資金短缺，安防企業在技術開發、渠道建設過程中風險過大。資金鏈運行不暢，客戶拖欠工程商、工程商拖欠生產企業的循環使企業不堪重負。

　　4．國內企業還面臨更具優勢的國外廠商的競爭。隨著我國安防行業逐漸走向國際，眾多跨國安防公司開始逐步進入我國市場，國外廠商進入對國內廠商造成巨大的沖擊，國外安防企業巨頭不但產品質量過硬，而且具有強大的品牌效應和技術優勢，在高端市場如金融和國家重點工程等，采用的仍多是國外知名品牌的產品。

　　5．專業人才嚴重缺乏。安防市場正在往細化、專業化和研發的方向發展，安防業的人才培養應引起重視。高端專業人才的缺失嚴重制約著安防企業的發展，這種影響已逐漸顯現。

　　產品市場方面：

　　1．由于安防立法工作的滯后使得中國的安防市場還不完全規范，還未形成成熟統一的全國安防市場管理體系。市場監管不到位，許多地方政府及用戶未嚴格執行相關標準、規范；企業缺乏品牌意識、市場競爭混亂、“假冒偽劣產品，品牌產品的偽劣代理商、惡性削價”等現象不同程度地依仍然存在。

　　2．安防產品價格一路走低，銷售額增大卻未能帶來利潤擴大。安防產品進入市場早期競爭較少，早期進入市場的品牌呈壟斷之勢，用戶主要是政府機關和一些大的企業，產品價格高昂，利潤豐厚。但隨著安防業的迅速發展，競爭加劇，卻未形成有序的市場，惡性價格戰帶來整個行業價格走低。由此，利潤空間大幅減小，雖然市場開拓成效顯著，卻并沒有帶來利潤的增長。

　　3．產品同質化嚴重，亟需開發新技術、研發新產品，這樣才可能贏得更大的市場和利潤空間。目前安防產品種類繁多，看起來琳瑯滿目，但是各個廠家的同類產品卻是大同小異，缺乏自身風格和獨特之處，使得工程商和用戶難以從中選擇。

　　4．市場發展不均衡，視頻監控設備是國內市場的主體。其他部分的安防產品所占比重相對較小，在市場上還有很大的上升空間。

　　中國安防行業必須健全和完善安防法規、行業規章，提高行業的法制化水平，增強行業自治自律管理能力；加快安防行業信用體系建設，督導企業信用經營，營造有序發展的市場環境；加快安防系統評估體系建設，準確客觀評價安防系統，帶動安防產業鏈質量水平全面提高；加快安防職業培訓和技能鑒定體系建設，提升從業人員專業化水平，增強行業整體競爭能力。

　　建立一套完整的安全防范行業職業培訓和技能鑒定體系，可以大幅提高從業人員的安全防范基本理論和工作技能。勞動保障部已經先后將安全防范設計評估師、安全防范系統安裝維護員列入國家職業大典。中國安防協會與各地協會或培訓機構合作，開展了安全防范設計評估師的職業培訓工作。這些工作的開展為下一步在行業內全面開展職業培訓和技能鑒定工作鋪平了道路。一些高校也相繼開辦了安防或相關專業，今后安防人才整體素質將會大大提高。

　　安防行業的快速發展，新技術、新產品的不斷的涌現，對行業標準化工作提出了更高的要求。為了推動平安城市建設，全國安全防范報警系統標準化技術委員先后完成了“城市監控報警聯網系統建設標準體系”的制定和《城市監控報警聯網系統通用技術要求》的制定，到2007年底，完成了18項“體系表”標準中12項標準的送審稿。2007年9月，全國安全防范報警系統標準化技術委員會人體生物特征識別應用分技術委員會在京成立。這是安防標準化事業發展史上的一個具有里程碑意義的重要事件。

安防行業的競爭格局分析

　　（一）．地域競爭格局

　　1．安防產業形成集群優勢

　　珠三角、長三角、環渤海地區依托各自先進的電子科技優勢和得天獨厚的地理位置，加之國家政策的大力支持，形成了中國三大安防產業基地，這些地區集中了我國安防產品銷售額的80%以上，而其他各省相加不足20%。這三大產業基地的共同特點是：安防電子信息企業集中，產業鏈趨于完整，具有相當的規模和配套能力。其中，以珠江三角洲為中心的安防行業帶已成為我國規模最大、發展速度最快、產品數量、種類最多的安防高新產品加工密集地區；以上海、江蘇、浙江為中心的長江三角洲，已成為安防產品制造業的一個重點地區；環渤海地區則形成了北京、遼寧、山東、天津的安防產業群。

　

　安防行業形成三大產業集群地

　　安防產品生產企業在單一產品領域同樣具有產業集群特點。福建形成了監控鏡頭、樓宇對講、防盜報警三大產業優勢；天津形成了高速球和云臺生產制造優勢；浙江形成了DVR、高速球、矩陣產業優勢；北京形成了光端機、電子巡更、門禁產業優勢；廣州形成了樓宇對講和公共廣播產業優勢；江蘇形成了安防線纜、高速球、防爆攝像機產業優勢等等。

主要安防生產基地發展情況

　　2007年深圳安防設備產值達200億元，占全國總額的四成。深圳的安防企業已達3000余家，安防產品的出口占全國的70%。深圳的安防企業正以每年30%的速度遞增。目前，全國安防知名品牌中，深圳大約占有三分之一。深圳已真正成為中國安防產業的根據地。深圳安防產業的突出表現所產生的另一品牌效應，就是成功吸引了來自國內外的同行和產品用戶，打造出了具有國際知名度的安防博覽會。深圳安博會的規模和面積被歐美安防同行公認為全球同類展會第一，在全球最具影響力的拉斯維加斯和伯明翰安博會的展覽面積也不足深圳安博會的一半。但深圳安防企業相比長三角和環渤海而言普遍規模偏小，缺少行業龍頭企業，這也就束縛了深圳安防產業的發展，整合中小企業勢在必行，深圳安防行業洗牌在即。

　　北京安防產業與東南沿海城市安防產業相比，沒有口岸和貿易渠道所帶動的制造優勢，加之生產成本相比較高，因此，北京安防行業整體上是呈現出“集成中心”的影響力。北京的安防行業基本是以工程和集成起家，安防工程和集成商在北京安防行業企業中占據大量比重，練就了北京安防工程和集成商相當豐富的工程經驗。同時，北京的科技水平全國領先，近年來各種類型的系統集成公司有集群優勢，整個地區專業基礎較好；并且北京高校與科研院所云集，當地很多安防公司皆出自于這些院所，而其特有的科研傳統，也拔高了北京安防的整體專業化集成水平。隨著2008年北京奧運建設、平安城市建設及政府3111工程的啟動，其帶動的高端項目和相關基礎設施的建設，都將為北京安防市場提供巨大的商機，推動安防行業的發展。

　　浙江安防產業近幾年得到飛速發展，涌現出海康威視、大華、大立等國內頂尖企業。杭州是僅次于深圳、北京、上海、廣州的第五大安防市場，占了全省安防業的半壁江山。但由于發展勢頭過猛，沒有經過科學的決策和管理，加上國家宏觀調控導致企業資金鏈吃緊，2008年以來包括安防在內的浙江中小民營企業卻面臨著生存困境。2008年3月，年銷售額過億的浙江南望集團因14億巨額債務導致資金鏈崩斷，進入破產重組階段，震波在杭州安防業界內外迅速擴散。安防企業的經營管理問題凸顯。

　　中西部安防產業與珠三角、長三角、環渤海地區相比，差距還很大。主要原因是起步較晚，技術力量較薄弱，尤其是安防產品研發生產廠商少，規模小，產量低，優質名牌安防產品更少。目前隨著安防產業規模的不斷擴大，市場正在從省會城市、沿海經濟特區向地市級市場延伸；東北地區、西南地區等地市場將逐步進入高速發展期，市場區域性差異將逐步淡化。

　　作為中部大省的湖北省加快安防產業的發展。湖北省信息產業廳在對全省信息產業現有基礎及優勢領域全面分析的基礎上，將安全防范產業專項確定為湖北省“十一五”期間的五大重點專項之一，給予優先發展，政策上傾斜，資金上扶持。湖北省擁有的高校人才和科技優勢將為安防產業的發展提供保障，湖北省的目標是打造高新技術相對云集的安防產業園，用三到五年時間建設年產值30億至50億，讓全省小而分散的安防企業形成產業集群，通過優化產業結構、發展產業聯盟、加強校企合作促進我省安防產業整體發展，在湖北地區形成完善的安防產業鏈，力爭形成全國除長三角、珠三角和環渤海地區之外的第四大安防產業版塊。

　　（二）．品牌競爭格局

　　國內主要的視頻監控產品生產企業有海康威視、CSST、浙江大華、大立、北京國通創安、天津天地偉業、亞安、深圳艾立克、創維、美電貝爾、景陽、珠海石頭電子、常州明景、敏通、TCL、H3C等300余家，占國內市場的50%，主要的國外品牌有松下、索尼、泰科、三星、LG、博世、霍尼韋爾等。視頻監控產品生產企業眾多，競爭激烈。

　　全國大約有500家門禁設備生產企業，大部分集中在北京、廣東、上海，主要生產企業有門吉利、深圳捷順、富士智能、車安、科松、華銘、紅門、北京埃克賽斯等。銷售排行前10位的生產企業市場占有率之和為20%，國外企業有德國的卡博，速賓和美國的霍尼韋爾（西屋）、HID公司等，但由于他們產品的價格不具競爭力，因此所占市場份額較小。國內企業除了在系統管理軟件的開發方面有一定優勢外，門禁控制器的核心技術及芯片仍以國外為主。

　　目前全國有防盜報警廠商約450家，主要生產廠家有深圳豪恩、美安、艾立安、洛陽康聯、廣東華昌偉業、泉州宏泰等，銷售排行前10家廠商的市場占有率之和約為30%。國外品牌在防盜報警市場上占據優勢，霍尼韋爾（安定保、C&K）、日本艾禮富、以色列EL等在國內有很強的市場競爭力。

　　樓宇對講生產企業有廈門立林、深圳慧銳通、視得安、廣州安居寶、廈門振威、海灣科技、松本、柔樂等100多家企業，其中銷售排行前20家廠商市場占有率之和為80%。國外的品牌主要是有西班牙的弗曼克斯。我國安防業內為數不多的有獨立自產知識產權的這類產品，有很強的國際競爭力。

安防企業并購、上市情況

　　1．跨國安防企業并購、聯合

　　從近幾年國際安防產業的發展趨勢來看，著名國際安防廠商的并購擴充案例不斷出現，像博世收購了DS和飛利浦旗下的通訊及視像保安系統業務，組成博世安保有限公司；霍尼韋爾收購了安定保、C&K、西屋，組成霍尼韋爾安防集團；GE并購了InfoGraphicSystem、INTERLOGIX；先訊美資并購AD；泰科又收購DSC和先訊美資等等，安定保、西屋、C&K、AD、DS等人們熟知的品牌，從我們的視線中消失了，它們的消失，也成為一個時代結束的標志。

　　2007年8月施耐德電氣宣布收購Pelco公司。Pelco是視頻安保系統設計、開發和生產的世界領先企業。收購Pelco將進一步增強施耐德電氣的樓宇自動化業務實力。

　　隨著這些國外安防巨頭對中國市場的深入了解，他們的目光開始盯上中國的企業。他們深刻認識到，在中國市場，如果想分得更大的市場蛋糕，收購中國本土企業無疑是一條捷徑。

　　2008年初上海博超科技有限公司與美國UnistoneSecurityLtd正式簽署了戰略并購協議。UnistoneSecurityLtd是一家有著多年歷史的安保高科技產品和服務專業供應商，上海博超與美國UnistoneSecurityLtd戰略合作，標志著中國安防企業朝著國際化方向又邁進了一步。

　　未來幾年，國內安防企業將不斷經受外資并購風暴的考驗，在來勢洶洶的并購浪潮面前，只有擁有強大資金和技術實力保證的本土企業才能經受住考驗，扛起民族產業的大旗。

　　國內企業同樣可以采取聯手外資企業的策略，與狼共舞。2007年5月神州數碼宣布與AXIS建立合作伙伴關系，攜手開拓中國IP視頻監控市場；6月神州數碼與博世安保簽訂戰略合作協議，博世安保將借助神州數碼的渠道和網絡優勢，進一步拓展中國市場；9月神州數碼又與全球領先的非接觸式門禁卡和讀卡器制造商HID正式簽約，成為HID門禁產品的中國區總代理。透過與多家外資安防企業巨頭的頻頻牽手，神州數碼同時成為諸多國際知名品牌的中國總代理，奠定了神州數碼中國安防領域主要分銷商的地位。

國內安防航母浮出水面

　

　　2007年6月CSST在北京宣布安防服務（中國）有限公司的成立，同時發布新一輪的戰略并購及合作消息，一艘安防航母已經初具規模。

　　近年，CSST通過一系列并購，旗下子公司已有--九鼎企業集團、上海誠豐、常州明景、深圳宏天智、武漢恒億、杭州天視、豪恩安全、艾禮安、廣東響石、北京冠林、深圳進林等10余家企業，涉及金額達到十幾億元。這些企業擁有各自的優勢，基本都是業內一流的企業。然而CSST的并購還未結束，2008年又收購了三家安防企業：深圳科松、迪特數碼和興天下科技，CSST的目標是要囊括安防各個領域。

　　

CSST的企業并購整合版圖

　　一方面，在未來三至五年內，國內出現三、五個一流安防巨頭是我國安防產業發展壯大的必然結果，也是打破目前品牌魚龍混雜、產品質量參次不齊的必然過程。企業之間的并購只是一種合作形式，整合是必由之路，并購整合的最終目的是能夠給安防行業帶來更好的發展。而另一方面，中型企業利潤空間受到擠壓，要么被收購或者轉型，小企業發展空間則被放大，而不具優勢的安防企業將失去生存的空間，安防行業將走向良性發展之路。

　　視頻監控產品的領導品牌海康威視2008年3月份宣布在2008年推出新一代壓縮板卡和新一代嵌入式硬盤錄像機的同時，全面推出前端視頻監控產品，包括超寬動態攝像機、超低照度攝像機、自動聚焦一體機、半球等模擬和數字多個系列的前端視頻監控產品，此舉意味著海康威視將提供更加豐富的視頻監控產品線，協助合作伙伴為最終用戶構建更完美的系統解決方案。海康與CSST已成為國內安防的兩大巨頭。

　　3．國內安防企業涌現上市浪潮

　　2007年開始，安防行業掀起了第二波上市浪潮，而且其波及面之廣，影響之深前所未有。2007年10月29日，CSST正式轉板紐約證交所，成為第一家在紐交所上市的中國安防企業。CSST的上市給安防行業帶來了深刻的影響，攪動了安防行業多年不變的格局，在一定程度上激起了許多安防企業上市的沖動。

　　2007年6月藍色星際在英國倫敦證交所上市。2008年2月大立科技在深圳證交所上市。這是首家以安防為主營業務的企業在大陸A股上市。標志著安防企業的上市融資之路進入到一個新的階段。隨后另一家專業安防企業大華股份于2008年5月在深圳證交所上市。海康威視則預計會在2009年登陸證券市場。

　　上海、深圳以及國外證券及投資機構也開始以前所未有的熱情關注安防行業，開始與安防企業密切接觸。預計2008-2009年還將陸續有重量級安防企業上市的身影浮現，上市融資將是解決安防企業資金問題的有效手段。

安防細分市場發展和趨勢

　　2007年，國內技防產品生產制造企業銷售收入平均增長達30%，增長率高于安防代理經銷商和工程商，保持著良好的增長態勢。

　　我們以技防傳統的4大領域為主要研究對象，安防行業產品各類產品銷售中，監控系統市場規模位居第一，門禁系統和防盜報警系統分列第二、三位。監控系統市場規模位居第一得益于社會安全、金融、能源、商業和交通領域需求的迅速增長，校園、社區和家庭將是新興的安防市場。

　　四大類產品市場均發展迅速，但增長卻呈現差異化，視頻監控產品生產廠家眾多，產品同質化相對于門禁和防盜報警產品要嚴重，產品價格下降速度快，抵消了因產品銷售量提高帶來的新增市場規模。相比之下，門禁和防盜報警產品的價格變化平穩，產品銷售量和市場滲透率持續增長，市場比重會逐步提升。

　　（一）．視頻監控

　　1．視頻監控發展現狀

　　2007年中國視頻監控產品市場的總體規模達到了280億元，比2006年增長了24.2%。中國視頻監控市場正在從模擬向數字過渡。從2004年到2007年，數字監控在總體市場規模中所占比例從35.7%增長到54.4%，成為視頻監控領域主要的監控方式。同時，模擬監控市場則大幅萎縮，其所占比例由2004年的56.9%下降到2007年的19.7%。網絡視頻監控也不容忽視，所占比例由2004年的7.4%增長到25.9%，成為新的增點。視頻監控行業的高速發展得益于政府“平安城市”工程在全國范圍內廣泛開展的推動。預計到2008年，全國約有200萬個監控攝像頭用于城市監控與報警系統。

　　

　視頻監控監控方式的轉變

　　過去，我國的視頻監控應用主要集中在政府部門和金融、公安、交通、電力等特殊部門及行業。其中，政府部門和金融行業分別占據了20.9％和20.6％的市場份額。而從2007年的市場看，企業成為視頻監控需求最突出的新增市場。在很多企業的信息化整體解決方案中，視頻監控應用占據了重要位置。視頻監控需求市場不斷擴大，除了傳統行業和企業，個人市場也正在興起，中國經濟最活躍的中小企業和個人用戶，對視頻監控的應用前景都已經明顯呈現出來。

　　公眾家庭成為2008年視頻監控應用的新市場。在公眾家庭市場，視頻監控主要是應用于住宅的安全防范和財產的監控。用戶可以通過在家中安裝攝像頭，利用PC作為視頻服務器，用戶在遠程通過internet實時監控家庭安全。雖然離數字家庭的全面實現還比較遠，但隨著ipv6技術和信息家電技術的發展、移動監控設備的進一步優化，視頻監控技術很可能最先在數字家庭中得到推廣。

　　2008年，在各項寬帶應用中，視頻監控無疑仍將成為固網運營商發展的重點。中國電信和中國網通兩家最大的固網寬帶運營商都已經制訂了計劃，將在全國范圍加快視頻監控平臺建設。視頻監控平臺的發展逐漸向大地域、多領域延伸，應用范圍更廣闊、更全面，對電信企業也將更具戰略意義。突破本地網的限制，實現省內或者跨省聯網，將是2008年視頻監控平臺發展的重要趨勢。

　　視頻監控系統已經步入了IP時代，展望視頻監控行業的發展，實現“六化”乃大勢所趨。

　　數字化。以DVR為代表的數字化設備迅速占領了監控市場的半壁江山，監控系統也同步進入數字存儲時代。隨著應用規模的不斷擴大，IPSAN存儲、圖形工作站、視頻服務器等各種數字化設備紛紛成為監控系統的主角。在不斷下降的成本面前，數字化的設備為用戶提供了更加高效的監控系統。

　　集成化。早在2000年初集成了網絡編碼板和球云臺的一體化產品網絡球便贏得了市場的認可，近兩年網絡一體球也風靡一時。隨后網絡矩陣、光矩陣、無線網絡視頻服務器、便攜式審訊系統更是將集成化的趨勢體現的淋漓盡致。當前網絡攝像機風頭正勁，更有繼續集成無線、POE以及紅外的趨勢，監控系統正在以一種全新的面貌出現在市場上。

　　行業化。了解客戶需求，具有產品、系統整合能力的廠家，通過對現有產品進行行業化升級改造，為客戶提供全套解決方案，并在實踐中不斷完善自己的系統，實時跟蹤行業需求和行業規范，形成了獨立的圍繞音視頻技術的非監控需求的行業產品。行業化的發展有利于監控市場內涵的豐富；有利于細分監控市場提供更多更完善的功能服務；有利于監控廠商整合產品資源和客戶資源擺脫同質化競爭，實現快速飛躍發展。

　　IT化。進入數字化、網絡化監控時代，監控市場就具備了IT市場的特點和運作方式。各大電信運營商以及IT巨頭的介入都對監控市場產生了重大的影響。他們將資金、技術和理念注入到監控市場，引領監控市場向IT化發展。通過努力建設了包括“全球眼”和“寬世界”等多個平臺，并按照運營級別的要求進行系統建設。這些都將對視頻監控系統的標準、技術和運營模式產生深遠影響。

　　智能化。近幾年來智能化成為監控行業的又一個潮流，并且逐漸體現在每一個產品序列里。在矩陣方面出現了智能矩陣、在智能交通行業出現了支持前端識別的壓縮板卡、在網絡視頻產品和后端軟件平臺中出現了人臉識別、行為分析等技術。目前已經有很多廠家開始注重這方面的技術積累，智能化將再一次將成為廠家技術競爭和市場洗牌的原動力。未來而且會有越來越多的網絡視頻監控系統采用完全數字化技術，特別是在銀行、交通、工業、零售業等行業市場。以數字化視頻監控為基礎的智能視頻監控技術將獲得長足發展。

　　（二）．樓宇對講

　　2000年以來，伴隨國內房地產行業的發展熱潮，樓宇對講市場也呈現出爆發性增長態勢。樓宇對講行業發展到現在，產品從過去簡單的通話、開鎖等功能發展到后來有了簡單的信息發布、防盜報警等功能，從黑白可視對講發展到彩色可視對講，從非聯網型發展到聯網型，從功能單一型到智能綜合控制型，進步非常迅速。如今，樓宇對講產品作為安防系統已經成為新建樓盤和小區必上的配套設施。目前國內安裝可視對講系統的小區，50%以上都實現了系統的聯網管理。

　　樓宇對講產品市場的發展，工程商的作用是不可缺少的。生產廠家很重視對工程商的支持與合作。在各大城市，可以進行樓宇對講工程設計、施工、售后服務的公司越來越多，樓宇對講系統已納入弱電集成商的工程范圍。

　　今后，樓宇對講將向網絡化、數字化和家電化方向發展，可視分機也將成為居民家庭中一款具有裝飾性能的時尚產品。樓宇對講產品功能強大，目前市場上，除了少數獨戶型之外，都會進行聯網，以便戶戶通話、業主與物業通話、發布公共信息等，這也是目前中國樓宇對講產品的主要發展趨勢。

　　布線及產品接口統一標準。目前國內樓宇對講系統大多采用RS485總線的方式聯網，而TCP/IP網絡技術具有總線技術無法比擬的優勢，并且有取代現場總線的趨勢。

　　技術不斷引入使產品功能將出現多元化。如門口機引入圖像識別技術、指紋識別技術使系統更人性化，采用音視頻傳輸數字化技術、ARM嵌入式技術可使系統直接接入寬帶網，采用無線技術可以實現免布線的無線樓宇對講系統、與電梯聯動控制的梯控對講系統等。

　　目前部分舊樓、單位住宅有配套樓宇對講系統的需求。多數縣城一級新建樓盤還未涉及這一系統，將來發展的將會填補這個空白，隨著市場向縱深方向發展，樓宇對講將由城市轉向更為廣闊的鄉鎮市場。

　　（三）．門禁控制

　　在數字技術、網絡技術飛速發展的今天，門禁技術得到了迅猛的發展。門禁系統早已超越了單純的門道及鑰匙管理，它已經逐漸發展成為一套完整的出入管理系統。門禁系統的發展在經歷了單一密碼鍵盤門禁系統、IC卡門禁系統、非接觸式IC卡門禁系統，到現在最新的生物識別門禁系統。

在卡片部分，感應卡的應用已遠遠超過磁條卡；而非接觸IC卡雖然具有壽命長、儲存量大的優點，但目前仍礙于價格問題，使用數量上仍不及接觸式IC卡。在讀卡器部分，Wiegand、RS-485的輸出格式和EMx/HID/Legic/Mifare模塊可選已是普遍標準；而門禁控制器具備網絡化、集成化功能也逐漸普及。

　　生物識別產品當中指紋識別仍最普遍，其次則是掌形、虹膜、臉形等。在產品技術方面，已有不少產品內建32位控制芯片、采用軟地址碼、能夠透過互聯網進行系統升級。生物識別技術在辨識率和抗干擾性上都有很大的提升，而各項生物特征的采集設備、比對算法仍是廠商尚需提升的部分。

　　隨著2008年北京奧運會的到來，許多場館裝備了安保系統，加上國內許多重要機構的保安要求的提高，使得門禁監控系統產品市場有了很大的增長，市場需求主要集中在城市建設、道路交通、旅游景點、各類場館等。具有生物識別及防偽技術的門禁系統正在被用戶較多采用。RFID技術得到了迅速推廣和應用。未來國內門禁系統將朝著基于開放式通道、物流跟蹤管理消費系統、Internet網絡、生物識別綜合應用的方向發展。另外門禁系統與其他安防子系統進行整合是安防行業發展的大勢所趨，近年來很多廠家已將門禁系統和防盜報警系統整合，形成一個基礎系統。

　　具有網絡、集成、各種生物識別功能的產品，無論在技術或價格上，都已從以往的遙不可及走向普及大眾化。而為因應愈來愈激烈的競爭，國內外廠家的市場運作模式也愈來愈多元靈活。門禁市場將呈現一片勃勃生機。

防盜報警

　

　　2007年防盜報警產品設計更加人性化、實用化，產品的穩定性和智能性水平均有提高，家用防盜報警系統將成為市場主流。目前我國防盜報警產品的普及率還很低，相比歐美發達國家70%的普及率，還有很大的市場空間。在現有的家庭防盜報警系統中，有線產品市場占有率還是處于主導地位，而無線家庭防盜報警系統主要是個人購買，由于國內家庭防盜報警意識以及對產品的接受還有一個過程，市場有待開發。

　　家庭報警系統的銷售數量和總銷售額都呈現連年攀升的勢頭，2007年專為住宅小區設計的定向幕簾式+防寵物探測器、適合家庭用的無線聯網報警系統，以及小區智能化安防＋報警集成系統等產品銷量增長30%左右，發展勢頭良好。2008年，各廠家產品將向穩定性、人性化、網絡化、智能化等方向繼續發展。

　　但我國防盜報警產品的價格普遍在千元以上，高昂的價格限制了防盜報警產品走進普通家庭的步伐，日前防盜報警產品的用戶主要集中在中高收入人群。近幾年中高層收入人群數量急劇增加，中國百姓的消費購買力大大提高，隨著人們安全意識的提高，會有更多的人選用報警系統，可以預見家庭防盜報警系統將會有更廣闊的發展空間。

　　展望未來，隨著網絡和計算機技術的發展，，防盜報警產品還會同智能家居實現進一步的融合，并可開發出很多其他功能，為人們的日常生活帶來便利，從而激發出更廣闊的市場。在應用市場方面，將朝更細化的方向前進--針對不同市場，推出不同產品。除了加快民用化進程外，周界防范系統也將受到市場的矚目。